风电轴承行业现状及发展趋势分析2023

作为新能源中开发较早的风能，在电网中占据了越来越大的比重。风电轴承作为风力发电机的主要零部件之一，行业发展前景广阔。

风电轴承行业现状及竞争格局分析

中国风电产业井喷式发展，装机容量连年翻番，中国已成为全球装机规模最大的市场。按保守的预测，2020年装机容量为2200万千瓦。2020年中国风电装机将达到1.5亿千瓦以上，预计可达2.3亿千瓦，占世界风电总装机容量的4%-6%。

风电轴承是一种特殊的轴承，使用环境恶劣，高维修成本，要求高寿命。在运转轴承的滚子中一般只有一部分同时承受载荷，而这部分滚子所在的区域我们称之为轴承的承载区。轴承承受的载荷大小，运行游隙的大小都会对承载区产生影响。如果承载区范围太小，滚子在实际的运转中则容易发生打滑现象。

位于成都青白江区的成都天马轴承有限公司，主要生产风力发电轴承、轨道交通轴承、工程机械用回转支承、轴承专用材料。其中风力发电机轴承产销量全国第一，比肩国际顶级品质。产品远销除南极洲外的六大洲，广泛分布于戈壁滩、大草原、崇山峻岭、滩涂、海洋。这些风机正源源不断为世界提供绿色能源。

轴承的上游原材料主要是轴承钢以及少部分的非金属材料，大多数轴承厂商会选择采购部分零部件以生产轴承，零部件主要包括内圈外圈、滚动体、保持器和密封圈。2020年我国轴承市场为2890亿元，行业规模较大，但参与者众多、同质化现象严重，行业集中度低，CR6仅为20.3%，各家厂商的规模较小，产品主要分布于中低端领域。

面对轴承行业普遍存在的中低端产品产能过剩、竞争激烈，而国内高端轴承市场70%以上被跨国公司垄断的困难和矛盾，国内轴承企业调整发展思路，以突破高端产品和国际市场为主攻方向，全面实施制高点和国际化战略，加快转变企业发展方式，推进产品结构调整，发展一批高端产品，形成一批高端制造，抢占一批高端市场，培育一批高端战略客户，进一步提升核心竞争力。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年风电轴承行业市场竞争格局与投资战略规划报告》显示：

全球轴承市场几乎被瑞典、德国、日本、美国四个国家的八家大型轴承企业垄断。瑞典斯凯孚、德国舍弗勒、日本恩斯克等八家轴承企业在国际轴承市场的市场占有率合计达到70%以上，而国内企业主要占据中低端市场。

随着清洁能源日益被重视，分布式风力发电系统在国内外兴起，风电轴承产品出口外销数量增加。国内高端轴承行业龙头企业——洛阳轴研科技公司发挥其在风电机组配套轴承方面的技术研发优势，加紧组织生产，积极扩大出口。另外瓦轴集团自主研制的风电主轴承已经获欧盟市场准入资格。2020年中国风电装机将达到1.5亿千瓦以上，预计可达2.3亿千瓦，占世界风电总装机容量的4%-6%。中国风电机组行业发展前景广阔。

只要涉及旋转轴的机械结构就一定需要轴承来起到支撑和减小摩擦的作用，因此轴承广泛应用于几乎所有的工业领域，根据中国轴承工业协会相关数据，2020年汽车、电工、机床为国内轴承的前三大应用领域。

根据电气风电招股说明书披露的数据，风力发电机零部件成本构成中，叶片成本占比最高，占比20%，风电轴承占其风力发电机组的成本约为8%。比较风力发电机各主要零部件的龙头厂商，风电轴承的整体毛利率约为30%，主轴轴承毛利率则高达40%，为高附加值环节。

风电轴承行业整体盈利较好，以新强联、金雷科技为例，2017-2021年期间，新强联风电轴承行业毛利率均在25%以上，金雷科技风电主轴毛利率均在30%以上，2020年更是达到45.42%。2020年中国风电轴承整体市场需求加大，相关企业营收也实现大幅增长，其中新强联风电轴承业务同比增长440.1%;金雷科技风电主轴业务同比增长45.9%，2021年同比增长9.0%。

国内风机制造业面临良好发展机遇：在各类新能源中，风力发电是技术相对成熟、最具大规模商业开发条件、成本相对较低的一种，受到国家的高度重视。国内风机制造业背靠国内巨大的市场，依托国内廉价的人工成本和雄厚的制造基础，面临良好的发展机遇，必将在国内国际两个市场大有作为。风电轴承行业也存在诸多风险：政策风险，风电技术进步带来的风险，行业激烈竞争带来的风险。

风电轴承行业未来发展趋势

截至2021年我国风电装机新增总量达到47.6GW，周期性特征明显，在碳中和战略大背景下，风电装机量将迎来快速增长，预计到2025年我国陆上风电新增装机量约为88GW，海上风电新增装机量约为15GW，国内风电合计新增装机量2025年预计超100GW。

自2021年始，国家不再对新入陆上风电项目进行补贴，次年海上风电也进入平价时代，补贴退坡政策迫使风电向降本增效方向发展。而风机大型化恰恰是降本最根本、最有效的途径，一方面风机大型化能极大减少制造时所需的零部件用量;另一方面还能降低风电基地配套建设和运维成本，因此风机大型化是一种必然趋势。

风机大型化下，主轴轴承将会面临更高的技术考验。风电轴承被称为现代工业机械装备的"关节"，不仅需要能承受强载荷、延长使用生命周期，还要具备轻量化、高精度、低噪音等高功能，那么兼有高精度加工机床设备和丰富技术经验的企业才有资格露一手，这将迫使提高行业在资金和技术层面的准入门槛，能清退落后产能，进一步调整优化行业格局。

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