2023全球光伏产业链格局重构 2023全球光伏组件需求持续旺盛

2023全球光伏产业链格局重构

晶澳科技表示，近两年，在俄乌冲突、能源危机、等多重因素作用下，海外如欧美应用市场需求旺盛，但当前国际贸易环境比较复杂，围绕光伏制造端的国际竞争正在日益加剧。同时，基于碳排放的新型绿色贸易壁垒也正在形成。

比如，要求进口光伏产品碳足迹认证，欧盟积极推动实施光伏组件制定能效标签、生态设计等措施。

“全球光伏产业链供应链格局正在重构，供应链由全球模式转向俱乐部模式趋势加剧。”武廷栋称，在此背景下，中国光伏企业需要克服诸多挑战，同时也要求相关企业的全球化布局，在现有基础上走得更稳健。

在全球模式下，国际贸易和投资显著增强，产业体系呈现更强的互补性、合作性。在俱乐部模式下，发达国家更加积极地推动供应链区域化发展，区域集群化特点突出。

目前，晶澳科技已在东南亚、马来西亚和越南建成了一体化产能。今年初，晶澳科技宣布在美国本土建设2 GW的光伏组件产能，投资12.44亿元，预计今年底投入运营。

2023全球光伏组件需求持续旺盛

除晶澳科技外，隆基绿能近期也宣布，将与美国清洁能源开发商Invenergy合作，在美国俄亥俄州建设5 GW光伏组件厂，计划今年4月开建，年底投入运营，这也将成为美国最大的光伏组件制造厂之一。

随着盐城、南通等组件生产基地开工建设，通威光伏组件的产能预计将在2023年底达到80GW。这基本相当于2022年中国新增光伏装机容量的产能将要如何消纳，一直是业界关注的话题。

截至第一季度末，通威通过斩获多个光伏组件大单，其实已经给出了肯定的答案。

去年9月，通威预中标华润电力3GW集采项目，今年三月又中标国家能源集团831.3MW、华润电力1.5GW组件采购(合计超2.3GW)。另外通威也在积极争取三峡集团、广东省能源集团、华电等多家国企客户的组件订单。

要在高手云集竞争激烈的国内市场拿到这些订单，对新入局的“组件新军”来说，算是殊为不易。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国光伏组件市场深度全景调研及投资前景分析报告》显示：

据了解，通威拿下这些订单，主要是凭借组件的优异性能及全方位的优质服务。通威是业内为数不多的可以给客户提供P型与N型并且尺寸覆盖182mm和210mm两种尺寸的企业。其中P型182组件最大功率达到560W，210组件最大功率达到670W。N型组件采用通威TNC技术，相比同尺寸规格(182尺寸72版型半片组件)的PERC组件，功率提升15-20w，同时具有高双面率、低衰减、更优温度系数、弱光响应好等性能优势。

其中，N型组件使用的TNC技术，是通威自主研发的高效电池技术，管式 PE-Tox&Poly 成果填补了行业空白，目前属于行业领先，获评2022年度“零碳中国”十大创新技术。该技术也获得了国际社会的广泛关注，连续两次登上PIP期刊封面。目前通威“TNC”高效组件已经进入量产阶段，后续将为更多客户提供更具优势的产品方案，为我国实现“30·60”目标添砖加瓦。

通威凭借产品性能的领先，赢得了2023年的开门红。因此通威此前扩充产能的布局，确实是适时之举。

从做硅材料到做电池片，通威一直都是面对全球市场。行业报告显示，通威高纯晶硅的出货量和市占率全球第一，电池片已经连续5年全球产能规模和出货量最大，同时也是业内首个电池片出货超过100GW的企业。

得益于在上游领域积累的口碑，通威建立了稳定高效的销售渠道。如今，通威大力推动光伏组件业务，也通过这些渠道优势，赢得了多个海外订单。

去年12月22日，通威与澳大利亚Blue Sun Group举行线上合作洽谈会，双方达成一致合作意见并签署合作备忘录，初步计划2023年在澳洲市场合作完成100MW通威高效半片组件出货。通威组件进军澳洲市场迈出了实质性的一步。

今年2月13日，通威与PVO international签署2023年400MW通威高效组件供应合作协议，并达成一致意见，推动双方合作关系进一步升级为泛欧洲战略合作。 今年2月25日，通威与奥地利光伏知名企业Energy 3000 Solar GmbH，签署3年1GW通威高效组件供应框架协议。今年3月1日，通威与奥地利Minlea签署100MW光伏组件供应协议。

在直接与海外光伏企业合作的同时，通威还与国内企业携手出海。

去年12月31日，在杭州海兴电力科技股份有限公司30周年特别活动上，海兴电力与通威签署30MW高效组件供应合作协议，并约定将在2023年整合优势资源，携手拓展南非市场。

今年2月，通威又与中机公司达成700MW通威高效组件年采购框架协议，根据当前业务开展的需求预估，2023年实际年合作量将达1GW。双方还签订了战略合作协议，希望最大化的发挥各自优势，快速升级合作模式。

一连串的海外签约，可以看出海外客户对通威的认可程度非常高。通威的海外市场今年也变得更加令人期待，期待年底可以交出漂亮的成绩单。

光伏产业链一体化趋势难挡

今年以来，硅料价格整体下滑使得下游看到了成本下降的空间，但硅料供给环节的松动并未就此带动整个产业链价格下滑。例如在硅片环节，石英坩埚供应不足致使硅片价格一度上涨。与此同时，组件报价近期亦表现分化。在需求支撑与原材料涨跌互现的背景下，地面大型项目组件价格持续下探，可分布式项目价格有所上调。

可以肯定的是，无论产业链价格如何变动，“一体化”似乎已经成为龙头企业抗风险的共识。

春节后硅料价格的回调，使得下游企业今年不再“望硅兴叹”。近两个月内，多晶硅致密料价格已经下跌13.91%，硅料企业毛利润预期下降。

硅料龙头通威股份近期发布的经营数据便反映了上述情况。该公司4月9日发布的公告显示，今年1月至3月，通威股份预计实现营业收入约350亿元至360亿元，同比增长约42%至46%;实现归属于上市公司股东的净利润约83至87亿元，同比增长约60%至68%。而在2022年同期，该公司一季度的营收和净利润均实现翻倍式增长。

然而，硅料价格的下跌并未造就产业链价格整体下滑之势。4月6日，TCL中环更新了单晶硅片报价——与3月6日报价相比，在厚度为150μm的硅片中， P型182mm尺寸硅片报价6.4元，上涨2.89%;210mm尺寸硅片报价8.05元，下跌1.83%，218.2mm尺寸硅片报价8.69元，下跌1.81%。今年以来，TCL中环182mm尺寸报价累计上涨18.52%，210mm尺寸价格累计上涨13.38%。

硅片价格，尤其是182mm尺寸价格与硅料价格走势背离，其原因在于高纯石英砂紧缺，这是决定光伏坩埚质量的重要材料。硅业分会今年4月7日评析单晶硅片价格时指出，“本月，由于个别石英砂生产企业存在检修，使得坩埚供应短缺问题进一步发酵，部分没有保供协议的企业生产效率下降。”

不过，在业内看来，硅片上涨的动力并不持续。InfoLink Consulting分析认为，单晶硅片单月产量将在4月得到幅度比较明显的增长，预计可达46GW至47GW，环比提升约11%至13%。“而且预计5月仍有增长空间，但是目前观察4月硅片环节暂时难以发生大规模库存堆积现象，然而182mm规格硅片价格的上涨动力也已经缺乏。”

《2023-2028年中国光伏组件市场深度全景调研及投资前景分析报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。