2023数控系统行业发展现状分析

一、数控系统的概念

数控系统是数字控制系统的简称，根据计算机存储器中存储的控制程序，执行部分或全部数值控制功能，并配有接口电路和伺服驱动装置的专用计算机系统。通过利用数字、文字和符号组成的数字指令来实现一台或多台机械设备动作控制，它所控制的通常是位置、角度、速度等机械量和开关量。

数控系统是数控机床装备的核心部件，数控机床整机出厂时需要装备数控系统，同时设备改造、系统升级也需要用到数控系统，特别是近几年来中国在能源、电力、航空、航天、铁路、汽车和冶金等方向的快速发展，更是为数控系统的应用提供了广阔的市场空间。

二、数控系统行业发展现状分析

改革开放以来，中国国民经济持续稳步增长，极大的社会需求带动了数控技术产业链的快速发展，同时也应看到，中国与国外先进的数控技术尚有一定的差距，但这种差距在逐步缩小，在引进、消化、吸收、再创新国外先进数控技术的基础上，中国已生产出具有自主知识产权的数控系统和数控机床，特别是国产经济型数控系统，满足了机床制造业对数控技术的配套要求，符合大多数中国用户的实际使用水平，加之又有价格方面的优势，得到了广大用户的青睐，形成了规模化生产优势。国产数控系统企业已占领中国经济型数控系统95%以上的市场份额。

在中型数控系统领域，国产数控系统的功能已达到或接近国外同类产品水平，市场价格和售后服务较国外产品仍有较大的优势，市场占有率也在不断攀升。高档数控系统方面，国产数控系统的市场占有份额较少，绝大部分市场被发那科、西门子、三菱和德马吉等国外品牌占领，但值得欣慰的是，国产化数控系统已开始进军这一高端领域，其中华中数控和广州数控的研发蓄势待发，随着未来通过密集性攻关对关键技术的重大突破，赶超国际先进水平指日可待。

根据德国机床制造商协会数据，21年中国机床消费金额238.9亿美元。按照数控系统占机床成本20%，机床毛利率30%，按美元兑人民币汇率6.45计算，2021年我国数控系统市场空间约为215.77亿元人民币。

中国数控系统的研发虽然取得了很大的发展，但是在高档数控领域配套的数控系统90%以上都是国外产品。高档数控系统是满足国家战略发展装备的重要手段，是决定机床装备性能、功能、可靠性和成本的决定性因素，在这一核心领域，国外对中国至今仍进行严格的技术封锁，严重制约了中国高档数控机床的发展。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年数控系统行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》显示：

目前伴随工业母机ETF成立、工业母机产业投资基金成立，针对高端数控系统国产替代相关支持政策将会持续加码，同时制造业转型升级基金参与了科德数控定增，与华中数控也保持了持续沟通，资金层面国内数控系统龙头企业也有望得到持续支持。

为了加快中国数控技术行业的快速发展，国家出台了一系列政策，包括国务院批准实施《装备制造业调整和振兴计划》和国家科技重大专项“高档数控机床与基础制造装备”。《装备制造业调整和振兴计划》明确提出：“坚持装备自主化与重点建设工程相结合，坚持自主开发与引进消化吸收相结合，坚持发展整机与提高基础配套水平相结合的基本原则”，提升数控系统等基础配套件的市场占有率，是落实装备自主化的重要内容。国家科技重大专项“高档数控机床与基础制造装备”也提出，到2020年，国产高档数控机床的市场占有率要实现较大程度的提高。这些举措为中国数控技术行业创造了良好的外部氛围，对于满足中国国防工业急需的高档数控机床开发具有十分重要的现实意义。

考虑国产数控系统主要配套国产机床，假设国内数控系统市场空间中低档、中档、高档占比分别为20%、60%、20%，按照对应档次机床国产化率进行测算，假设21年低档、中档、高档机床国产化率分别为88%、72.5%、12%，对应21年国产数控系统潜在进口替代空间约为137亿元。

目前中国正处于工业化快速发展的成长时期，其中以能源、电力、航空、航天和铁路为龙头的基础工业发展势头强劲，构成了对机床尤其是数控机床的巨大需求，发展功能齐全、性能可靠及技术前瞻的数控系统是我们的历史性选择。

数控系统行业未来发展趋势

在国家政策的支持以及国内企业不断追求创新的背景下，中国数控机床行业发展迅速，行业规模不断扩大。据统计，2021我国数控机床市场规模为2687亿元，同比增长8.7%。预计到2022年我国数控机床市场规模将达2957亿元。总体而言，目前国内的大部分数控系统制造商都集中在经济型数控系统市场中，我国目前建立起来的仍然是以中、低档数控机床的配套系统为主的产业体系，国内数控系统基本占领的也仅仅是低档数控系统市场，在高档产品方面较先进国家还有较大差距，有待于进一步的发展和提高。

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