农药制剂行业市场格局及未来发展方向

我国作为世界人口第一大国，坚持立足国内实现粮食基本自给，以不到世界7%的耕地面积养活了占世界22%的人口，粮食安全问题至关重要。通过农药控制病虫草害是确保农业高产、国家粮食安全的重要手段。农药行业作为国家重点扶持的行业发展较快，我国已成为世界 最大的农药生产国。

与发达国家相比，我国农药使用率仍处于较低水平，我国单位耕地面积农药消费量为8.6美元/公顷，约为美国的1/4，韩国的1/7，约为法国的1/15，日本的1/18，国内农药行业存在较大的发展空间。其中，农药制剂以其高利润率和前景优势在吸引着大量行业新进入者。

目前，我国农药企业大致可分为原药企业、制剂企业和“中间体+原药+制剂”产业链一体化企业三大类，国内农药行业的竞争主要体现为这三类企业间的竞争。产业链一体化龙头企业，通过制剂发展拓展了盈利空间，通过中间体发展提高了供应稳定性，降低了生产成本，最终提高了企业的抗风险能力和盈利机会，产业链一体化程度越高的企业竞争优势越强。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年国内农药制剂行业发展趋势及发展策略研究报告》显示：

农药制剂产品质量和性能对农药高效利用和药效发挥起着至关重要的作用。伴随着有害生物种类和发生规律、种植结构、植保策略、土地集约化以及劳动力结构等因素的不断变化，以及人们对农产品质量和环境安全要求的不断提高，农药使用逐步进入高效、低毒、智能、精准的新时期。这些变化对我国农药制剂的开发提出了更高的要求，已相继涌现出微囊剂、药肥、展膜油剂、水面漂浮颗粒剂、可分散油悬浮剂以及纳米农药制剂等新剂型。

我国在有效登记状态的农药有效成分达到714个，登记产品41,885个，其中大田用农药39,299个，卫生用农药2,576个。农药登记数量的年均增长率为5.02%，2020年登记数量与2019年相比增加了1.49%。根据农业农村部第269公告，2020年批准了2个仅限出口农药登记产品。

目前，有农药制剂登记的生产企业1,896家(比上年有所减少)，其中境外企业126家。2020年共有6个新农药(10个产品)取得登记，其中杀虫剂3个(产品5个)，杀菌剂1个(产品1个)，除草剂和植物生长调节剂各1个(产品各2个)。有4个是原药与制剂同时登记，占新农药的67%。

农药制剂行业市场格局及未来发展方向

当前，施药技术与装备正向着精准、低量、对靶、变量、自动化方向发展。与之相配套的剂型、制剂或助剂的研究是未来我国农药制剂发展的重要方向。要更加重视环境友好型农药制剂产品的开发和应用，未来开发新剂型时，这一点应该作为主要的考虑因素，提供包括种子处理产品在内的，更多高效、低毒、环保新产品;此外，还要向新的农药施用方式倾斜。在现代化施药水平和专业化施药队伍越来越普遍的情况下，农药制剂加工业要与这一现状有效结合，助推农药现代化、智能化发展。

从整体农药制剂行业业绩来看，全国农药制剂行业制剂销售TOP100企业总销售额达388.06亿元，入围门槛为1亿元，10亿元以上的企业有8家，农药制剂行业前10强整体销售额为145.1亿元。农药制剂行业相对于原药生产企业而言，制剂企业平均规模较小，但2020年整体业绩仍然有所增长。榜单前50家企业总销售额达312.96亿元，比2019年增长11.75%，农药制剂行业整体销售水平明显上升。

工信部、农业部、环保部、国家质检总局四部门联合发布的 《农药产业政策》中，也明确提出要加快高安全、低风险产品和应用技术的研究，逐步限制、淘汰高毒、高污染、高环境风险的农药产品和工艺技术;鼓励发展用于小宗作物的农药、生物农药和用于非农业领导的农药新产品。另外，在市场层面，生物农药在蔬菜、水果优势产区也逐渐占据重要份额，在病虫害综合防治中的作用愈来愈突出。

目前，发达国家农药剂型基本实现了水基化。传统乳油剂型产品由于需要添加大量的苯、二甲苯等有机溶剂，存在毒性大、破坏生态环境、影响食品安全、易燃易爆等问题;可溶性粉剂在生成和使用过程中易造成粉尘污染，影响人体健康和环境。水基化环保型农药制剂用水代替有机溶剂作为分散介质，较乳油和可湿性粉剂等传统剂型，具有节约资源、降低成本、减少污染、保护环境等优点，有利于提高食品安全性，是国家倡导的发展品种，前景广阔。

根据国家统计局数据，截至 2021 年，全国生物农药生产企业大约 200 家，年产量在 14 万吨左右，年产值约 30 亿元，占整个农药总产值的 10% 左右，井冈霉素、赤霉酸、阿维菌素、苏云金芽孢杆菌四个品种的年产值均超过 1 亿元。生物农药年使用量已到 8 万吨左右，防治面积约4 亿亩，同时有一定量的出口。

随着生态环境保护意识和食品安全意识的日益增强，国际社会对化学农药提出越来越严格的要求，低毒、低残留、高生物活性和高选择性的环保型生物农药成为未来世界农药的发展方向。

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