2023中国工程承包行业调研及投资前景分析

一、工程承包行业概述

程承包是具有施工资质的承包方通过与工程项目的项目法人(业主)签订承包合同，负责承建工程项目的过程。工程承包合同可分为总承包、分项承包、分包、转包、劳务承包和设计-施工合同等方式。

工程承包主要有三种类型：(1)基础设施和土木工程;如水利、水坝、运河工程;公路和铁路建设;地下建筑工程(管道、导井和地下道);桥梁、港口和岸上建筑(码头、栈桥、疏浚防波堤);飞机场、导弹工程;供水排水工程;动力工程;仿历史或名胜古典建筑工程等。(2)以资源为基础的工程。如石油开发、炼油厂、矿山、炼钢厂、化工厂、化肥厂等。(3)制造业工程。如造纸厂、纺织厂、机器厂等。

二、工程承包行业发展现状分析

我国工程总承包发展迅速，已逐渐成为大型建筑企业发展的方向。2016年，住建部明确了联合体投标、资质准入、过程中承包商承担的责任问题等问题。在《建筑业发展“十三五”规划》中，提出“十三五”期间要发展行业的工程总承包、施工总承包管理能力，培育一批具有先进管理技术和国际竞争力的总承包企业。2020年，正式实施《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》，标志着工程总承包模式已经在我国得到大范围推广，工程总承包进入加速发展阶段。

中国政府先后批准100多家工程设计企业进入国际市场。目前，中国工程设计企业已涉足工程项目规划、勘察、设计、管理等产业链的上游业务，成功进入国际工程设计咨询领域，通过高端业务带动了中国企业在工程承包全产业链分工地位的变化和工程承包模式的重大变化。中国工程承包商正在实现EPC模式的全面升级。

数据显示，2019年，我国对外承包工程业务完成营业额11927.5亿元人民币，同比增长6.6%(折合1729亿美元，同比增长2.3%),新签合同额17953.3亿元人民币，同比增长12.2%(折合2602.5亿美元，同比增长7.6%)。2020年1-10月，我国对外承包工程业务完成营业额7238.9亿元人民币,同比下降8.8%(折合1038.7亿美元，同比下降10.1%)，新签合同额11612.1亿元人民币,同比下降4.4%(折合1666.2亿美元，同比下降5.7%)。

2020年，中国对外承包工程业务主要集中在亚洲和非洲地区。从新签合同额的洲别分布看，亚洲新签合同额1429.7亿美元，占比56%;非洲新签合同额679亿美元，占比26.6%;欧洲新签合同额208.9亿美元，占比8.2%;拉丁美洲新签合同额148.4亿美元，占比5.8%;大洋洲新签合同额78亿美元，占比3%;北美洲新签合同额11.4亿美元，占比0.4%。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国工程承包行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示：

中国对外承包工程企业国际化程度偏低。麦肯锡研究院的研究表明，中国拥有111家《财富》世界 500强上榜企业，数量与美国相当。但这些企业的收入仍主要来自国内市场，海外市场营收仅占18%，而标普500企业的这一指标平均比例为44%。海外业务收入占比是衡量一个企业国际程度的重要指标，根据中国信保发布的《国家风险分析报告(下册)》调研数据显示，2019年有近50%的受调研企业海外业务规模不足其总收入的20%，这也从一个方面印证了中资企业国际化程度有待提高。

随着“一带一路”倡议的深入推进，我国对外承包工程业务进入到新的发展机遇期，也由此进入了转型升级的新阶段。“一带一路”建设对我国承包工程行业高质量发展提出了新的要求，与此同时，大数据的应用等新技术对传统的基建产业也产生了深刻的冲击，对工程项目的精细化、信息化管理也提出更高的要求。据介绍，我国的对外承包企业在100多个国家和地区全方位参与了基础设施互联互通产能合作、能源电力等领域的开发与建设，数家骨干承包工程企业位列世界500强企业，现在各类技术难度大、管理要求高的标杆性项目、综合性的大型项目、投建营一体化项目、采用中国标准的项目层出不穷。

作为中国企业“走出去”的重要方式之一，对外承包工程通过承包境外建设工程项目，带动出口创汇、扩大就业、输出标准等方式为中国和东道国的经济发展作出重要贡献。2020年，中国对外承包工程业务克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，总体保持平稳发展，全年共在全球184个国家和地区新签合同额2555.4亿美元，完成营业额1559.4亿美元。2021年1-11月，中国对外承包工程完成营业额8564.7亿元，同比增长2.6%(折合1325.8亿美元，同比增长10.1%)。

三、工程承包行业未来发展趋势

目前，我国正处于工业化高速发展和转型升级的重要时期，随着建筑业步入绿色、节能、可持续的发展阶段，需要大量的专业技术人才。随着“一带一路”倡议的提出，我国工程建设正大踏步走出国门，迈进国际市场。为改变我国建筑业“大而不强”的现状，积极“走出去”与国际接轨成为建筑业发展的迫切需求。为缩短与国际工程总承包管理水平的差距，将“中国建造”打造成为中国建筑行业走向世界的新名片，工程总承包将成为助力我国建筑业走向更广阔市场的重要支柱。

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