环氧丙烷产业现状趋势及前景分析

环氧丙烷是一种重要的化工原料，可以用于生产聚醚多元醇，进而生产聚氨酯，也可生产用途广泛的丙二醇及非离子型表面活性剂、油田破乳剂、阻燃剂、农药乳化剂等。近年来，随着环氧丙烷下游产品的不断开发与应用，环氧丙烷的市场需求量不断增加。

从下游需求来看，环氧丙烷下游主要为聚醚、丙二醇及醇醚，此外还有小部分用于阻燃剂、纤维素、表面活性剂等。聚醚多元醇主力产销区为华东、山东，丙二醇主力产销区为东地区，在少量华东、华南，醇醚主要集中在华东地区。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年环氧丙烷产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》显示：

环氧丙烷，又名氧化丙烯、甲基环氧乙烷、1,2-环氧丙烷，是一种有机化合物，化学式为C3H6O，是非常重要的有机化合物原料，是仅次于聚丙烯和丙烯腈的第三大丙烯类衍生物。

环氧丙烷主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇和各类非离子表面活性剂等，其中聚醚多元醇是生产聚氨酯泡沫、保温材料、弹性体、胶粘剂和涂料等的重要原料，各类非离子型表面活性剂在石油、化工、农药、纺织、日化等行业得到广泛应用。同时，环氧丙烷也是重要的基础化工原料。

2021 年国内环氧丙烷产能约 430 万吨，产能扩张明显。全年产量约 363 万吨，表观消费量约 407 万吨，开工率相对稳定在较高水平。2021 年，中国环氧丙烷生产企业 200 多家。

环氧丙烷产业供需格局

世界环氧丙烷供需呈现紧平衡。2021 年世界环氧丙烷产能和需求量分别同比增长 9.8%和 6.0%。世界环氧丙烷生产和消费主要集中在东北亚、西欧和北美地区，三地产能占世界总产能的 82.7%，消费占世界总消费量的 86.2%。2021 年，东北亚地区环氧丙烷产能占世界总产能的 41.9%，位居首位。

世界环氧丙烷产能相对集中。世界 60.2%的环氧丙烷生产能力集中在前十位生产企业。陶氏化学公司为世界最大的环氧丙烷生产企业，其产能约占世界总产能的 19.1%。其次是利安德巴塞尔工业公司，产能占世界总产能的 11.1%;壳牌公司居第三位，产能占世界总产能的 8.0%。

环氧丙烷产业现状趋势及前景分析

环氧丙烷是重要的丙烯衍生物，每年约7%的丙烯用于环氧丙烷生产。环氧丙烷生产工艺主要有氯醇法、共氧化法、直接氧化法和过氧化氢直接氧化法。目前世界生产环氧丙烷的工业化方法为氯醇法和共氧化法。国内环氧丙烷生产工艺仍以氯醇法为主，新建项目主要为共氧化法及直接氧化法。

中国环氧丙烷依然主要用于生产聚醚多元醇，其在环氧丙烷下游产品中的需求占比高达77.0%。丙二醇、碳酸二甲酯、碳酸丙烯酯占比约9%。

2021年以前，我国环氧丙烷南北市场呈现一定差异，这不仅体现在产能数量上，也体现在企业规模、生产工艺以及套利空间上。2021年以前，北方地区由于产能较多，货源多南下流入南方地区，伴随近两年国内环氧丙烷步入集中扩能期，南北方市场格局也逐步转变。

从企业数量及工艺来看，截止至2022年北方地区共有环氧丙烷企业12家，其中氯醇法企业有9家，其特点体现在容易受原料液氯价格波动影响，尤其在液氯倒贴行情之下，氯醇法存较大成本优势，同时装置负荷调整灵活;而南方地区现有环氧丙烷企业8家，均为除氯醇法之外的新工艺装置，其中以共氧化法工艺为主流，其特点体现在大炼化一体化下装置除大型年检外，负荷调整受限于上下游产品，调整幅度有限相对稳定。

2022年环氧丙烷供需两淡，产能投放速度放缓，截至2022年11月，国内环氧丙烷产能已达490万吨，其中北方地区产能283万吨，产能区域占比58%，南方地区产能207万吨，产能区域占比42%。

下游需求来看，环氧丙烷下游产品聚醚多元醇占比最高，主要用于生产聚氨酯泡沫，其终端下游主要包括白色家电，建筑材料(涂料为主)、家具和汽车等行业，随着房地产、基建行业发展遇冷，聚醚多元醇需求占比或可能会出现小幅下降，但其依然为环氧丙烷的主要下游。而另一下游产品碳酸二甲酯作为主要锂电池电解质溶剂(酯交换法)，受益终端下游新能源汽车需求持续增长，有望成为环氧丙烷关键需求增长点。

我国是全球环氧丙烷生产和需求大国，现阶段，国内环氧丙烷生产工艺仍以氯醇法为主，但随着环保监管日益严格，氯醇法生产工艺正逐步退出市场，直接氧化法产能占比稳步提升，环氧丙烷行业绿色化发展趋势明显。预计2023年，国内环氧丙烷或呈现偏弱震荡趋势，产能扩增的步伐仍在继续，预计2023年将有200多万吨新增产能待放，届时产能将达到近800万吨。

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