2023年新能源汽车行业发展趋势分析
汽车yjbzj220092023/4/27
新能源汽车的推出主要针对日益突出的能源危机和环境问题。近年来，中国、日本、韩国、美国、欧盟以新能源汽车为国家战略，以建设新能源体系、产业竞争优势、减少污染物排放和石油依赖为战略目标，制定发展计划，明确产业目标、技术路线、研发投资、示范运营、基础设施建设等内容。从推广目标来看，从中国、日本、韩国、美国、德国、英国和法国到2023年，新能源汽车的推广量将超过2000万辆，市场投资将达到数十万亿美元。
国外新能源汽车的研发起步较早，发展相对成熟。通过相关法律政策，护送新能源汽车的发展，采取减税和免税措施，刺激消费市场。从新能源汽车的销量来看，美国是第一个销售大国。插电式混合动力汽车和纯电动汽车占全国的一半。混合动力汽车在日本有着广阔的销售空间，纯电动汽车的年销量约为3万辆。欧洲各大汽车制造商都致力于研究插电式混合动力汽车，这使得插电式混合动力汽车在欧洲兴起。
我国新能源汽车产业起步较晚，在技术研发、基础设施建设、消费市场规模等方面与国外的距离较大。然而，由于政府积极参与和支持新能源汽车的研发和市场推广，一些新能源汽车制造商推动了自主研发，加快了新能源汽车的产业化进程。在中国，发展新能源汽车不仅是国家战略，也是市场趋势。经过10多年的研发和示范运行，我国新能源汽车产业形成了从原材料供应、动力电池、车辆控制器等关键部件到车辆设计制造、充电基础设施配套建设的完整产业链，具有产业化基础。我国新能源汽车保有量已超过160万辆。更重要的是，从近五年的产业发展趋势来看，我国新能源汽车已进入快速增长阶段。
据中国汽车协会统计，新能源汽车产销分别完成79.4万辆和77.7万辆，其中纯电动汽车和插电式混合动力汽车约占30%:1.乘用车和商用车的销量比接近4:1.国内市场逐渐由政策驱动向政策和市场双驱动转型。就动力电池配套企业数量而言，企业数量为83家，动力电池全年达到374亿瓦时，同比增长33%。我国新能源汽车产销分别完成50.4万辆和49.6万辆，比去年同期分别增长85%和97.1%。在政策和市场的双重驱动下，即使面对整体汽车市场低迷的环境，新能源汽车仍保持着快速增长。
经过多年的努力，与美国、日本、德国等许多传统汽车制造强国相比，中国确实形成了一定的综合比较优势，体现在技术研发、产业发展、市场培育、政策创新和基础设施建设等方面。但对于汽车工业起步较晚的国家来说，在发展过程中不可避免地会出现一些问题。例如，产业链不完善，关键部件成本昂贵，各地充电基础设施落后。
新能源汽车产业发展趋势。
新能源汽车的发展是世界汽车工业的共同目标。在中国，“十三五”计划是新能源汽车发展的起步阶段，“十三五”前是新能源汽车发展的起步阶段，“十三五”后将是新能源汽车产业发展的加速阶段。这样，新能源汽车产业的发展大致有以下趋势。
(1)新能源汽车技术将取得重大突破。
《2025年中国制造重点领域技术路线图》明确指出，2020年前，国内新能源汽车产业将逐步实现以企业为主体、以市场为导向、产学研结合的产业体系。在“十三五”规划的刺激下，动力电池领域的大量新材料和技术将被自主品牌的新能源汽车企业消化利用，刺激新能源汽车技术的发展。先进的电动汽车技术，如车联网、轻量化设计和电动底盘，将取得重大突破，并应用于新能源汽车。
(2)混合动力电动汽车仍然是最可行的新能源汽车技术。
由于混合动力汽车的设计特点，柴油和电的混合使用可以在没有电的情况下继续通过柴油行驶，不影响用户的驾驶。其优势是其他几种新能源汽车无法比拟的，毫无争议地成为当前新能源汽车发展的主流方向。
(3)燃料电池汽车已成为新一代汽车工业竞争的焦点。
经过多年的技术积累，燃料电池车型已进入新能源汽车推荐目录，表明它们可以进行生产和销售，并获得国家和地方补贴。氢燃料电池汽车在其他车型的补贴中更受企业的青睐。自2017年以来，更多的行业专家建议氢燃料电池汽车应以商用车为突破点进行小批量示范运营，商业化拐点已经到来。
(4)轻量化是提高续航能力的途径。
降低车身质量是降低能耗的重要途径，也是实现可持续发展的有效措施。研究表明，每降低10%的内燃机车身质量，就可以减少6%-8%的燃油消耗。新能源汽车的轻量化对提高耐久性和动力具有积极意义。汽车轻量化不仅是车身的轻量化，还包括传动设备、电池等的轻量化。铝合金、高性能钢等轻质材料是最成熟的方法。此外，轻质材料需要与汽车结构设计相结合，以确保结构的强度和性能，提高生产率和经济性。
2021年我国新能源商用车产销量结束了多年下滑开始恢复增长，并在2022年驶入发展快车道，2022年全年我国新能源商用车产量为34.23万辆，同比增长81.48%，销量为33.82万辆，同比增长78.89%。从细分领域来看，相较于货车，新能源客车渗透率更高。2022年我国新能源客车销量为10.34万辆，同比增长24.0%，其渗透率达25.3%，其中城市客车销量为5.66万辆，占新能源客车销量的54.8%。在国家政策要求加快新能源城市物流配送车辆应用及换电模式逐渐兴起等有利因素驱动下，2021年以来，我国新能源货车市场需求加速放量，2021年实现销量10.56万辆，2022年销量达23.48万辆，同比增长122.2%，渗透率达8.1%。同时新能源商用车产销量的增长，推动动力电池装车量大幅提升。2022年新能源商用车动力电池装车量达33404.8MWh，同比增长49.6%。
一、商用车作为空气污染物和碳排放大户，电动化改革迫在眉睫
近年来，随着全球环境恶化程度不断加重，气候危机日益加剧，环保节能成为各国重点关注的话题，全球各地区不断推进汽车产业向着节能化、新能源化方向发展。汽车排放的尾气包括碳氢化合物、氮氧化物、一氧化碳和细微颗粒物等污染物，是造成空气污染的主要原因，将对人类的生活环境与身体健康造成负面影响。生态环境部数据显示：2021年，我国汽车一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）、氮氧化物（NOx）、颗粒物（PM）排放量分别为693.5万吨、182.0万吨、568.5万吨、6.4万吨，占机动车总排放量的比重分别为90.3%、90.8%、97.7%、92.2%。而汽车领域污染物排放主要来源于商用车，2021年，我国客车CO、HC、NOx、PM排放量占汽车排放总量的70.3%、71.6%、15.4%、8.9%，货车CO、HC、NOx、PM排放量占比分别为29.7%、28.4%、84.6%、91.1%；在碳排放方面，根据中汽数据：2021年汽车领域直接碳排放量约7.7亿吨，商用车占比超一半。在“双碳”目标下，商用车作为空气污染物和碳排放大户，节能减排任务艰巨，推动商用车电动化改革迫在眉睫。
2021年我国新能源商用车产销量结束了多年下滑开始恢复增长，并在2022年驶入发展快车道，2022年全年我国新能源商用车产量为34.23万辆，同比增长81.48%，销量为33.82万辆，同比增长78.89%。从细分领域来看，相较于货车，新能源客车渗透率更高。2022年我国新能源客车销量为10.34万辆，同比增长24.0%，其渗透率达25.3%，其中城市客车销量为5.66万辆，占新能源客车销量的54.8%。在国家政策要求加快新能源城市物流配送车辆应用及换电模式逐渐兴起等有利因素驱动下，2021年以来，我国新能源货车市场需求加速放量，2021年实现销量10.56万辆，2022年销量达23.48万辆，同比增长122.2%，渗透率达8.1%。同时新能源商用车产销量的增长，推动动力电池装车量大幅提升。2022年新能源商用车动力电池装车量达33404.8MWh，同比增长49.6%。
一、商用车作为空气污染物和碳排放大户，电动化改革迫在眉睫
近年来，随着全球环境恶化程度不断加重，气候危机日益加剧，环保节能成为各国重点关注的话题，全球各地区不断推进汽车产业向着节能化、新能源化方向发展。汽车排放的尾气包括碳氢化合物、氮氧化物、一氧化碳和细微颗粒物等污染物，是造成空气污染的主要原因，将对人类的生活环境与身体健康造成负面影响。生态环境部数据显示：2021年，我国汽车一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）、氮氧化物（NOx）、颗粒物（PM）排放量分别为693.5万吨、182.0万吨、568.5万吨、6.4万吨，占机动车总排放量的比重分别为90.3%、90.8%、97.7%、92.2%。而汽车领域污染物排放主要来源于商用车，2021年，我国客车CO、HC、NOx、PM排放量占汽车排放总量的70.3%、71.6%、15.4%、8.9%，货车CO、HC、NOx、PM排放量占比分别为29.7%、28.4%、84.6%、91.1%；在碳排放方面，根据中汽数据：2021年汽车领域直接碳排放量约7.7亿吨，商用车占比超一半。在“双碳”目标下，商用车作为空气污染物和碳排放大户，节能减排任务艰巨，推动商用车电动化改革迫在眉睫。
2021年我国新能源商用车产销量结束了多年下滑开始恢复增长，并在2022年驶入发展快车道，2022年全年我国新能源商用车产量为34.23万辆，同比增长81.48%，销量为33.82万辆，同比增长78.89%。从细分领域来看，相较于货车，新能源客车渗透率更高。2022年我国新能源客车销量为10.34万辆，同比增长24.0%，其渗透率达25.3%，其中城市客车销量为5.66万辆，占新能源客车销量的54.8%。在国家政策要求加快新能源城市物流配送车辆应用及换电模式逐渐兴起等有利因素驱动下，2021年以来，我国新能源货车市场需求加速放量，2021年实现销量10.56万辆，2022年销量达23.48万辆，同比增长122.2%，渗透率达8.1%。同时新能源商用车产销量的增长，推动动力电池装车量大幅提升。2022年新能源商用车动力电池装车量达33404.8MWh，同比增长49.6%。
一、商用车作为空气污染物和碳排放大户，电动化改革迫在眉睫
近年来，随着全球环境恶化程度不断加重，气候危机日益加剧，环保节能成为各国重点关注的话题，全球各地区不断推进汽车产业向着节能化、新能源化方向发展。汽车排放的尾气包括碳氢化合物、氮氧化物、一氧化碳和细微颗粒物等污染物，是造成空气污染的主要原因，将对人类的生活环境与身体健康造成负面影响。生态环境部数据显示：2021年，我国汽车一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）、氮氧化物（NOx）、颗粒物（PM）排放量分别为693.5万吨、182.0万吨、568.5万吨、6.4万吨，占机动车总排放量的比重分别为90.3%、90.8%、97.7%、92.2%。而汽车领域污染物排放主要来源于商用车，2021年，我国客车CO、HC、NOx、PM排放量占汽车排放总量的70.3%、71.6%、15.4%、8.9%，货车CO、HC、NOx、PM排放量占比分别为29.7%、28.4%、84.6%、91.1%；在碳排放方面，根据中汽数据：2021年汽车领域直接碳排放量约7.7亿吨，商用车占比超一半。在“双碳”目标下，商用车作为空气污染物和碳排放大户，节能减排任务艰巨，推动商用车电动化改革迫在眉睫。
从渗透率来看，2020-2022年我国新能源商用车渗透率几乎呈“直线”上升，2022年产业发展迈入了新阶段，渗透率突破10%，达10.2%，较2021年增长了6.3个百分点，但远低于新能源乘用车27.8%的渗透率，未来随着利好政策的不断出台，新能源商用车渗透率将进一步提升。从占新能源汽车总销量比重来看，占比不断下滑，2017年新能源商用车占新能源汽车的25.5%，到2022年新能源汽车销量中，商用车仅占比4.9%，2023年1月该比例下降至3.7%，这主要由于新能源乘用车电动化进程推进更为迅速，产销量增长速度更快。
从结构分布来看，98%的新能源商用车采用纯电动技术，2022年我国纯电动商用车销量为33.14万辆，较2021年同比增长79.9%；PHEV商用车销量仅为3581辆，占比1.1%，在使用过程中，PHEV商用车用户普遍充电频次较少，使用感与HEV车并无太大差别，且PHEV购车成本相较于HEV更高，消费者购买意愿不高；燃料电池商用车市场体量也较小，2022年共销售3581辆，在新能源商用车中仅占比0.9%，主要受成本仍偏高、燃料电池系统寿命较短、技术瓶颈有待突破等因素制约。
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