2023年预制菜行业发展趋势分析
食品yjbzj220092023/4/27
一、预制菜行业驱动因素及发展机遇分析
1）居民收入增加，家庭消费场景重构。经济发展带来居民饮食结构改变，食材消费增加，消费者预制菜购买能力提高。
2）餐饮企业工业化驱动预制菜市场扩容。近两年受疫情影响，众多小型个人餐饮店出现现金流短缺、库存积压、受局部疫情管控影响等困难而闭店。连锁餐企规模化和品牌效应增强其应对风险能力，国内餐饮连锁化率重压之下增长至10.9%。
3）冷链物流配送能力加强带动行业发展。预制菜品储存时间得以大幅延长、菜品鲜度可以最大可能保持。在冷链物流配送体系下，半成品菜企业扩大配送范围，提升产品配送效率，在保障食品安全的同时扩大市场覆盖面。
4）政策利好规范行业发展。居民收入上升推动饮食消费升级，食品行业规模不断扩大。近年来国家陆续出台一系列法律法规，推动食品制造产业加快跃向万亿级，壮大绿色食品产业链。
二、预制菜行业阻碍因素及面临的挑战分析
产业小、散、乱现象问题严重。预制菜产业虽然市场空间巨大，但产业进入门槛较低，且长期以来缺乏规范发展，加之近年来受疫情影响带来餐饮市场需求增长，而从传统农产品加工企业转型的预制菜生产企业占比较大，造成产业发展存在小、散、乱问题比较严重。一是小，产业企业规模普遍较小，缺乏产业龙头企业推动，造成产业从标准到技术升级缓慢；二是散，当前预制菜产业产品繁多、单品市场供应量少，造成产品规模化生产难以实现，从技术研发到设备生产都难以实现集约化、集成化，造成预制菜产业产品单品生产零星、品种供应分散、限制了产业企业规模发展；三是乱，上文提到，预制菜产业门槛低，在市场需求与政策多重推动下，农业生产企业、农产品加工企业、餐饮及食品企业等纷纷上马，就造成了预制菜产业目前存在重复建设、品类雷同、同质竞争等问题，必将造成同类企业、同类产品低价恶性竞争现象出现，影响预制菜产业科学、健康、持续发展。
三、预制菜行业发展趋势分析
2023年预制菜的消费依旧将呈现“以B端为主，C端为辅”的局面，B端市场将是玩家们需要格外重视的主战场。
众所周知，目前预制菜B端市场面向的主要是餐饮类客户。在疫情影响之下，餐饮行业整合加速，连锁化率进一步提升，越来越多餐企开始关注预制菜，或研发生产相关的预制产品直接做零售，或在门店内适当采用预制的半成品，以保证后厨出餐效率及菜品毛利，做到规模效应最大化和成本最低化。
2023年预制菜的消费依旧将呈现“以B端为主，C端为辅”的局面，B端市场将是玩家们需要格外重视的主战场。
众所周知，目前预制菜B端市场面向的主要是餐饮类客户。在疫情影响之下，餐饮行业整合加速，连锁化率进一步提升，越来越多餐企开始关注预制菜，或研发生产相关的预制产品直接做零售，或在门店内适当采用预制的半成品，以保证后厨出餐效率及菜品毛利，做到规模效应最大化和成本最低化。
一来二去，餐饮端对预制菜的需求势必将持续拉升，B端市场前景广阔。
此外，据公开数据统计，目前国内预制菜B端、C端的销售占比为8：2，B端市场销售规模仍然遥遥领先。不少专家学者认为，虽然随着时间的推移，后续C端市场有望加快增长，但预计相当长时间内我国预制菜消费市场仍会以B端为主。
C端市场的发展红利期将提前结束
三年疫情让预制菜进入发展快车道，随着全面放开时代的到来，ToC预制菜高速发展的红利期可能要提前结束了。
疫情下，预制菜因即买即食、方便快捷，收获了庞大的C端用户市场，销量暴涨。有业内人士直言，在三年疫情的洗礼之下，预制菜C端市场的发展至少提速了5年。
值得注意的是，虽然疫情这个特殊的因素将预制菜的发展向前推动了至少5年，但消费者的认知、消费习惯却并没有无法突飞猛进5年。疫情期间，很多消费者消费预制菜更像是“无奈之举”，是在特殊时期对饮食方式的一种妥协。
随着疫情防控全面放开，势必会有越来越多消费者选择外出用餐或是外卖外带等，在家烹饪的频率明显回落，而这无疑将对C端预制菜的发展造成冲击。
赛道投融资会降温，但仍具备较大的投资价值
2023年，资本对预制菜的态度是否还会像2022年那般热情？
未来资本对预制菜的投资会持续看好，但火爆会‘退烧’，更回归理性。
过去两年，预制菜是在疫情的特殊条件下出现超速的增长，属于非正常化的发展，不可以作为对标。但可以肯定的是，即便没有疫情的催化，预制菜的发展也是抛物线上升的趋势，仍具备很大的投资价值。
对预制菜会持续看好，主要有两个原因：
一是资本对预制菜市场的成长性仍抱有较大的期待。按未来行业有望实现每年20%的复合增长速度估算，未来6-7年预制菜市场可以成长为万亿规模的大市场。
二是目前赛道内的头部玩家大都取得不错的成绩。在近期部分上市公司发表的2022年度业绩预告中可以看到，安井、海欣、龙大等企业由于发力预制菜业务，在业绩方面实现扭亏为盈，这无疑将给资本注入很大的信心。
2022年以来，预制菜概念持续火爆。作为一个万亿元级市场规模的行业，其发展空间巨大。同时，预制菜上游连着农业发展和乡村振兴，下游连着餐饮业转型和消费变革，是促消费促转型的有效抓手。受疫情影响，餐饮企业积极拓展新型消费模式，研发预制菜等产品抢占赛道，成为应对疫情的重要手段。
近年来我国预制菜产业发展迅猛。预制菜是指以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味）而成的成品或半成品。顾名思义，预制菜即经提前预制而成的菜品，与现做菜相比，预制菜需要提前进行过加工处理，其中根据加工复杂程度又可进一步分类，可以分成即配食品、即烹食品、即热食品以及即食产品。
即配食品为经过清洗、切配加工，但未经过调味腌制的蔬菜、肉禽等产品，面向BC端；即烹食品为经过调味、裹粉、预炸等工序的半成品，面向BC端；即热食品为经过调味、腌制的菜品进一步炒制、蒸煮后的熟制品，再以速冻的方式保存，多在便利店、商超、新零售等渠道可见；即食食品是指开封后即可食用的预制调理食品，以面向C端零售为主。
预制菜产业起源于美国，成熟于日本，目前，我国的预制菜市场已经进入到快速发展期，相关市场政策正逐渐完善。由于疫情催生下的预制菜B、C市场需求高增增长，人均消费持续提升，加之冷链技术的完善，预计预制菜行业将维持高速增长，发展为巨大的赛道。
一、宏观环境
1、政策环境
随着预制菜产业的火爆，不少企业竞相入局，国内多地出台加码扶持政策，助力中国预制菜产业加速发展。广东出台全国首个省级预制菜产业政策《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》，积极部署预制菜产业发展。河南、云南、福建、山东和北京等省市也陆续推出预制菜产业发展政策，发挥产业基础优势，建设预制菜创新平台，建设预制菜产业园，壮大预制菜产业集群，发挥产业链企业作用，培育示范企业等等一系列措施，支持当地预制菜产业发展。
2、市场环境
2022年，疫情的影响促使居家消费频次不断增加，加上冷链技术的不断完善，预制菜行业迅速扩容，在政策的推动下迎来风口。据公开数据显示，2021年我国预制菜市场规模达3459亿元，同比增长19.77%；2022年预制菜市场规模将达到4196亿元，预计2026年市场规模突破10720亿元。未来6-7年我国预制菜市场或将超万亿元规模。由于消费群体庞大，加之政策风向的指引，未来预制菜市场将发展为巨大的赛道。
3、融资环境
疫情之后，面向C端的预制菜被热捧，新品牌涌现，预制菜行业投融资不断。据不完全统计，2022年以来，中国预制菜行业融资事件20余起，融资金额达数百亿元。包括专业预制菜企业、预制菜供应链企业和零售平台等预制菜品牌纷纷获得融资。其中舌尖英雄、鼎味泰食品、乐肴居、蜀海、牛大吉更是宣布获得上亿资金投入，将2022年预制菜融资热度推向高潮。
二、产业上下游分析
预制菜产业链上下游关联密切。预制菜上游是原材料资源企业，包括农产品、初加工、包装等其他工业；产业链中游是预制菜生产企业，负责预制菜的加工生产，对原材料进行加工成产品，串联上下游；产业链下游是物流运输和销售企业，包括冷链运输、冷储运输企业和触达B/C端的直销商和经销商等。
1、产业链上游：预制菜原材料提供商
预制菜产业链上游主要以基础农产品为主，包括蔬菜种植业、水产养殖业、畜禽养殖业、调味生产行业等，整体分布较为分散。农业企业依托原材料优势和渠道积累，具备先天优势，常布局预制菜业务，如圣农、正大、新希望等。通过与农户合作、自建农场、参控股农业子公司等形式，保证原材料品质和供应。不过，初级农产品原料价格受供需影响，价格波动较大，主材、辅材及调味品等直接原材料投入占预制菜产品总成本比重较大。因而其价格波动对预制菜成本影响较大，最终影响到预制菜行业的盈利水平。如行业龙头味知香，预制菜直接原材料成本占总成本比例近91%。此外，有实力的中游厂商也会介入上游环节。因此，预制菜行业的快速发展正快速推动上游种植/养殖产业化、标准化和集约化并反哺下游生产厂商。
2、中游：预制菜生产商
预制菜产业链的中游生产环节多样，主要涉及专业预制菜厂商（含速冻食品商）、餐饮企业自建央厨、上游农业企业、部分零售型企业等。
企查查数据显示，截至2022年12月29日，我国现存预制菜相关企业7.59万家。近10年来，我国预制菜相关企业注册量整体呈上升趋势，其中，2018年注册量超过1万家，2019年新增1.28万家，2020年新增1.29万家，2021年新增4212家，2022年新增3470家。不难看出，2020年预制菜相关企业增长势头最猛，2021年和2022年增速下滑。近年来，由于疫情的影响和冷链技术的逐步完善，预制菜行业在餐饮变革和居家消费的推动下迎来行业风口，行业入局者增多，竞争进一步加剧。
3、下游：预制菜销售渠道
预制菜行业的发展，离不开稳定高效的供应链支撑。由于预制菜多是冷冻冷藏商品，必须保证特定温度的运输环境，对运输存储要求较高。坚实的冷链物流和冷储存技术保障才能保持预制菜品的新鲜度。
预制菜产业的下游主要是以B端为主、C端为辅的消费结构。下游终端以餐饮和零售市场为主。B端方面，大型商超及餐饮酒店承担渠道重要角色，餐饮酒店是预制菜消费的主赛道；C端方面，大型商超、便利店、生鲜超市、外卖等直接触达消费者，是预制菜销售的重要渠道。另外，新零售和电商直播平台正在刺激C端消费新活力。新零售（生鲜电商、社区团购、新型火锅超市）和直播平台正逐渐成为预制菜新的销售渠道，多因驱动B/C端需求持续高涨。
总体而言，上游玩家具有成本、渠道优势，但产品研发能力、品牌力相对薄弱；中游生产环节玩家多样，产品、品牌、盈利能力差异性较大；下游玩家品牌力和运营能力强。
三、主要企业类型
根据市场切入点不同，预制菜行业企业可以分为上游农牧水产企业（原料型）、专业预制菜企业（产品型）、传统速冻食品企业（冻品型）、零售企业（渠道型）、餐饮企业（餐饮型）几大类。
原料型主要为农副产品初加工企业，以原材料优势、品牌优势，通过进一步深度加工切入预制菜行业，代表如上市公司国联水产、大湖股份、福成股份、新希望等。具备生产加工能力，原材料成本把控能力强，具备成本优势。但品牌力较弱，对终端消费者把握能力弱。
产品型主要为专业的食品制造企业，凭借自身食品品牌优势、食品营销经验，以成型的预制菜产品直接切入市场，代表如味知香、盖世食品、叮叮懒人菜、味珍小梅园、麦子妈等。产品研发能力强，具备大单品研发能力，具备成熟销售渠道，B端客户粘性大，且具备产品研发经验，产品种类丰富，满足消费者个性化需求。但供应链深度较浅，受上游原材料成本影响较大。规模化生产企业数量较少，自动化水平较低。
冻品型主要为速冻冷藏食品生产企业，凭借冷鲜技术、品牌、供应链经验切入预制菜行业，代表如上市公司安井食品、千味央厨、思念食品、三全食品等。优点是速冻食品生产出身，生产标准化程度高，生产能力强，具备冷链加工和运输优势；缺点为易受上游成本影响，生产以区域性为主。
餐饮型即大型连锁餐饮服务企业，通过品牌、主打菜品等切入市场，代表如西贝、海底捞、广州酒家、眉州东坡等。另外，预制菜在酒店餐饮中的应用也越来越广泛，代表企业如岭南控股、华天酒店和金陵酒店等。目前酒店比较常见的预制菜则有两种模式，一种是由酒店研发中心做配方，厂家生产，这种在疫情之前比较受欢迎；另一种则是酒店餐饮自制的预制菜，依赖冷链配送等方式运输和销售，在疫情之后更受追捧。餐饮型预制菜企业深耕餐饮业多年，具备菜品研发经验，菜肴烹饪具备专业性，口味品质更受消费者信赖，消费者基础强大。但门店销售渠道有限，供应链程度较浅，易受原材料价格波动影响。
渠道型主要为线上线下商超类企业，通过自身渠道优势、品牌、供应链系统切入预制菜行业，代表如叮咚买菜、盒马、锅圈、沃尔玛等。有成熟的零售渠道，直接面向终端消费者，具备产品推广优势，满足消费者配送需求。但在食品加工方面缺乏经验，依赖第三方工厂，食品安全监管能力较弱，供应链体系较欠缺。
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