一文看懂2023年建筑陶瓷行业发展现状分析 行业集中度持续提高

建筑陶瓷属于传统产业，随着经济的发展，建筑陶瓷产品的生产技术和消费水平不断提升。由于我国在原材料、生产等方面具有比较优势，近年来，我国建筑陶瓷行业发展迅速，已经成为世界上最大的建筑陶瓷生产国、消费国和出口国。中国建筑卫生陶瓷协会数据显示，2022年全国瓷砖“名义产能”从2020年的123.2亿平方米增长到125.6亿平方米，增长率为1.91%。行业的实际产量约73亿平方米，同比下降10.5%，产能利用率约为73%。我国陶瓷砖产量在2016年达峰后震荡下滑，2022年较峰值下滑幅度近30%。

建筑陶瓷市场需求具体可分为住宅、公共建筑等传统装修需求，以及多元生活空间衍生出的新型装饰需求。其中住宅又包括存量房翻新及新建住宅装修需求;而公共建筑则指机场、高铁站、公园、体育馆、博物馆、商业中心等基础设施装修需求;多元生活空间则从地面、墙面延伸到桌面、台面、柜面等众多新型应用场景装饰需求，极大拓展了建筑陶瓷产品市场空间。

2023年建筑陶瓷行业发展现状分析 行业集中度持续提高

在世界建筑陶瓷行业中，意大利、西班牙是传统瓷砖强国，一直以其高品质和原创设计引领世界瓷砖风潮。中国和印度等亚洲国家瓷砖工业近年来发展迅速，已成为世界主要瓷砖生产基地。其中，中国的瓷砖产销量远大于亚洲其他国家，为世界上最大的瓷砖生产国、消费国和出口国。我国建筑陶瓷产业过去集中在佛山、博山(淄博)、唐山、晋江、夹江、上海，即“三山两江一海”。由于清远、梅州、河源和高要等优质原材料产地、贸易发达、手工业历史悠久，广东较早形成了在国内外占据重要地位的陶瓷产业。随着国内各区域经济发展的协调性不断深化，建筑陶瓷产业开始向全国扩张，逐渐形成较为均衡的地理格局。

从需求端来看，在消费升级、渠道变革的影响下，建陶行业整体供应链、销售链发生激烈变化，建陶企业的营销战略不断升级、产品迭代速度增快，存量市场竞争日趋白热化;同时，随着人们对美好生活的追求愈加强烈，存量房屋的“二次装修”需求呈现爆发式增长，特别是在全国城镇化进程加速推进的作用下，住房翻新需求更盛，消费者对品牌体验、产品品质的要求不断提高，使得建陶行业品牌化程度进一步提升。在制造端，

在“双碳”、“双控”政策目标下，建筑陶瓷行业往低碳环保的发展趋势越来越明显，推进绿色制造、研发绿色产品、优化能源结构、合理布局产能等正成为行业发展的趋势，从而加剧了“强者愈强”的马太效应，能源、资源将进一步向头部企业靠拢，深耕品牌建设的企业对技术的投入力度持续加大，持续加大绿色、低碳、循环经济的比重，增强企业发展内在动力，进一步推动行业优胜劣汰，行业集中度不断提高。

智能制造、绿色制造是行业发展的必然趋势。随着一批数字化、智能化的技术和装备相继问世，以自动化器械代替人工、以智能化器械代替非智能化器械将逐步实现，其中，借助云计算、大数据、工业机器人、移动互联网等技术，建筑陶瓷企业可以更好地实现个性化柔性定制、智能仓储、智能物流，建设全自动生产线，并逐步向“无人工厂”发展。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年建筑陶瓷行业风险投资态势及投融资策略指引报告》显示：

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017)，建筑陶瓷属于“非金属矿物制品业(C30)”中的“建筑陶瓷制品制造(C3071)”。国家有关部门持续支持和鼓励建筑陶瓷行业在节能环保等方向上转型升级，为建筑陶瓷企业持续发展创造了有利条件。我国建筑陶瓷行业企业众多、竞争激烈。从整体来看，我国建筑陶瓷行业集中度低，行业呈现“大市场，小企业”的竞争格局。结合品牌知名度、市场定位、研发实力和营销网络的分布，建筑陶瓷行业的主要企业有：马可波罗控股股份有限公司、广东东鹏控股股份有限公司、蒙娜丽莎集团股份有限公司、帝欧家居集团股份有限公司、新明珠集团股份有限公司和杭州诺贝尔集团有限公司等。

随着住建领域落实碳减排，走绿色可持续发展之路的目标清晰，住房外立面装饰外墙翻新、入户装修翻新等节能改造市场有序推进，进一步改善建筑陶瓷性能，改善产品的装饰效果、提升防污染性、耐磨性，绿色生产工艺技术持续创新呼声高涨。房地产企业选用绿色低碳的陶瓷产品，对实现建筑全生命周期的节能降耗具有重要意义。

在“建筑陶瓷房地产行业白绿名单评审与绿色采购方案” 也从资源属性、能源属性、环境属性、品质属性四方面做了明确要求。例如资源属性中生产废料回收利用率a%，绿名单标准为≥96;品质属性中耐污染性也从无釉陶瓷砖、板和有釉陶瓷砖、板/级做了不同指标要求。绿色建材的规模化应用已经站在风口上，绿链行动与中房协优采平台希望更好推动房地产企业践行绿色采购，特别是国央企房企起到更大的传导作用。在这个过程中，优采平台将通过标准、采购导则、倡议等让更多的房地产企业及供应链企业能实践绿色化受益。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年建筑陶瓷行业风险投资态势及投融资策略指引报告》。