2023年国内玉米淀粉行业发展现状

玉米淀粉是将玉米用0.3%亚硫酸浸渍后，通过破碎、过筛、沉淀、干燥、磨细等工序而制成的有机高分子碳水化合物，是我国玉米产业关键下游行业，玉米淀粉应用领域较为广泛，淀粉糖是主要组成，其主要作为食糖的代替品，应用于饮料、食品、糖果、啤酒、化工和冷饮等行业，需求量相对稳定。

玉米淀粉产能区域分布来看，华北黄淮、东北和西北是玉米淀粉产能最集中的区域，这些区域也是我国玉米的主产区，原料供应充裕，成本低廉，具有加工玉米淀粉的原料优势。数据显示，山东省玉米淀粉产能占比国内国内超一半，是我国最大的玉米淀粉产区，产量达1978万吨，河北、黑龙江、吉林、宁夏回族自治区等产量也超百万吨，分别占比19%、7%、7%和5%。

2023年国内玉米淀粉行业发展现状

进入2022年之后，国际、国内、业者心态等多种因素交织，原料玉米市场波动加剧，价格高开高走。除此之外，能源价格上涨、物流运输成本增加、人工及包材处于历史高位，整体来看当前玉米淀粉行业成本明显高于近五年平均值，维持在高位运行。2023年成本压力高企或将继续困扰生产企业，成本端对于玉米淀粉底部价格的推升作用将更加明显。

自2022年12月开始，受到副产品价格的下跌运行影响，玉米淀粉生产企业逐渐进入亏损阶段，且亏损的深度较大，截止到2023年3月23日，最新数据显示，吉林玉米淀粉对冲副产品利润为-262元/吨，较上周升高6元/吨;山东玉米淀粉对冲副产品利润为-222元/吨，较上周降低20元/吨;本周黑龙江玉米淀粉对冲副产品利润为-248元/吨，较上周降低45元/吨。整体北方产区玉米淀粉企业持续大面积深度亏损，副产品价格下跌趋势暂未改变，主产品方面受到近期低价仓单货源的冲击，玉米淀粉企业出厂价格下跌为主，部分地区仓单货源价格低于企业出厂价格50-100元/吨。

受国内玉米淀粉产能过剩、市场竞争激烈等影响，近年来越来越多的企业不断拓宽国际市场，开展出口贸易的省份也不断增多。另一方面，考虑到国内玉米价格仍处于较高水平，而东南亚地区木薯产量在逐步恢复，我国玉米淀粉出口竞争压力较大。在原料、资金及竞争激烈等多方面压力下，企业经营难度越来越大，产能集中度继续提高。另外，随着深加工产业链的优化及附加产品的增加，深加工产业发展更趋多样化，单一生产商品玉米淀粉的企业将越来越少，甚至逐步被市场淘汰。

据中研普华产业研究院出版的《2023-2028年国内玉米淀粉行业发展趋势及发展策略研究报告》统计分析显示：

我国是玉米生产大国，总产量居世界第二，玉米生产区域分布广泛，北方的辽、吉、黑、蒙、晋、冀、鲁、豫8省区的种植面积占中国玉米总面积的60%，生产了全国70%以上的玉米，尤其是东北地区(含内蒙)，主要播种春玉米，常年播种面积为1000-1400万公顷，正常年份玉米产量为9000-12000万吨左右，占全国玉米总产量的40%左右，是我国最大的玉米商品粮产地。华北黄淮地区(包括京、津、冀、鲁、豫、苏和皖)既可以播种春玉米又可以播种夏玉米，常年玉米播种面积为1000-1100万公顷，正常年份玉米产量为5000-7000万吨左右，产量约占全国总产量的30%，但商品率低于东北地区。

2022年玉米淀粉行情共出现两轮上涨走势，主要受到成本推升及供应压力缓解的利多影响，但均未突破去年同期高点，主要是传统需求释放减少、替代需求增量不足及新兴需求发展缓慢等，导致下游需求疲软低迷。2023年同样面临原料成本居高不下、市场供强需弱的局面，玉米淀粉价格难有明显提升，或存微幅上涨概率。

在经济全球化的背景下，大宗商品价格整体上行。因此，国际农产品价格也呈现高位振荡态势。“随着玉米等原料成本继续高位上涨，企业不断提高玉米淀粉报价，市场涨跌幅度加剧，玉米淀粉价格显著上涨。玉米不仅是口粮和“饲料之王”，而且是重要的工业原料。玉米加工业的特点是加工空间大、产业链长、产品丰富，广泛用于食品、啤酒、医药、饲料、酶制剂、纺织、造纸、汽车、化工等众多领域。目前，我国玉米淀粉深加工无论是企业集中度还是产品产量都位居世界第一。

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