2023掘进机行业市场发展现状及竞争格局分析报告

一、掘进机行业概况

掘进机是用于平直地面下开凿巷道的机器。掘进机类型多：按作业对象分为普通机子与隧道掘进机;按作业方式分为开敞式掘进机和护盾式掘进机。价格一般在200万元至800万元之间不等，特殊的更高。工作方式：主要由行走机构、工作机构、装运机构和转载机构组成。随着行走机构向前推进，工作机构中的切割头不断破碎岩石，并将碎岩运走。有安全、高效和成巷质量好等优点，但造价大，构造复杂，损耗也较大。

隧道掘进机包含盾构和TBM。一般来说，在欧洲，盾构也称为TBM;但在日本和我国，习惯上将用于软土地层的隧道掘进机称为盾构，将用于岩石地层的隧道掘进机称为TBM。其实，TBM就是隧道掘进机的英文“Tunnel Boring Machine”的缩写，但通常定义中的TBM是指全断面岩石隧道掘进机，是以岩石地层为掘进对象，它与盾构的主要区别就是不具备泥水压、土压等维护掌子面稳定的功能。

隧道掘进机的结构：它是利用回转刀具开挖，同时破碎洞内围岩及掘进，形成整个隧道断面的一种新型、先进的隧道施工机械。两类隧道掘进机：在我国，习惯上将用于软土地层的称为盾构，将用于岩石地层的称为TBM。

隧道掘进机是用机械破碎岩石、出碴和支护实行连续作业的一种综合设备。按掘进机在工作面上的切削过程，分为全断面掘进机和部分断面掘进机。按破碎岩石原理不同，又可分滚压式(盘形滚刀)掘进机和铣切式掘进机。中国产品多为滚压式全断面掘进机，适于中硬岩至硬岩。铣切式掘进机适用于煤层及软岩中。在推进油缸的轴向压力作用下，电动机驱动滚刀盘旋转，将岩石切压破碎，其周围有勺斗，随转动而卸到运输带上。硬岩不需支护，软岩支护时可喷射、浇灌混凝土或装配预制块。该机在岩性均匀、巷道超过一定长度时使用，经济合理。

二、掘进机行业市场发展现状及竞争格局分析

21世纪是地下空间的世纪，随着国民经济的快速发展，我国城市化进程不断加快，今后相当长的时期内，国内的城市地铁隧道、水工隧道、越江隧道、铁路隧道、公路隧道、市政管道等隧道工程将需要大量的隧道掘进机。隧道掘进机是一种高智能化，集机、电、液、光、计算机技术为一体的隧道施工重大技术装备。

在发达国家，使用隧道掘进机施工已占隧道总量的90%以上。由于隧道掘进机的制造工艺复杂，技术附加值高，目前国际上只有德国、美国、日本、法国、加拿大等少数几个国家的企业具有能力生产，且造价高昂。隧道掘进机在国内尚处于起步阶段，主要依赖进口，在国内的隧道建设中，德国和日本在中国的隧道掘进机市场占有率高达95%以上，处于绝对垄断地位。若不及早改变这一现状，就会在相当长的一段时间内，在地下工程建设中，面临高额施工成本和技术上受制于外企的尴尬境地。实施隧道掘进机产业化，既可打破外企在国内市场一统天下的局面，又能促进和带动相关的机电、液压、材料、传感器等产业的发展，增强装备制造业综合实力，提高我国重大装备在国际市场上的竞争力。

根据中研普华产业研究院发布的《2020-2025年中国掘进机行业供需趋势及投资风险研究报告》显示：

我国对盾构技术的研究与应用相对于国外起步较晚，但随着国家一系列激励政策的出台和全国盾构设计、制造与应用企业的不断努力，“先行号”地铁土压平衡盾构、“进越号”泥水平衡盾构、“中国中铁1号”复合盾构等相继开发成功，标志着我国已逐步掌握了自主设计制造盾构的能力，打破了国外长期垄断国内盾构市场的局面，在某些方面更是取得突破性成就，达到了国际领先水平。

盾构和TBM法不断应用于公路隧道、铁路隧道、水利隧洞、煤矿巷道、核工业地下空间、国防隧道等工程，施工工艺创新成果不断涌现，有力推动了我国地下空间开发技术的不断进步。目前，国内掘进机使用数量超过1000台套。根据中国工程机械工业协会掘进机械分会数据统计，2020年中国全断面隧道掘进机产量为655台，较2019年的610台同比增长7.4%。

数据显示，2020年全国仅有3家企业全断面隧道掘进机产量超过100台，其中中铁工程装备集团有限公司居全国首位，产量达到202台;其次为中国铁建重工集团股份有限公司，产量为167台;中交天和机械设备制造有限公司居全国第三，产量为131台。从主要全断面隧道掘进机生产企业来看，6m≤ø<8m的盾构为最主要的销售机型，2020年中铁工程装备集团有限公司6m≤ø<8m盾构销量为160台;中国铁建重工集团股份有限公司6m≤ø<8m盾构销量为122台;中交天和机械设备制造有限公司6m≤ø<8m盾构销量为84台。

面对当前隧道掘进机行业激烈的竞争形势。企业要积极发展多规格、多用途隧道掘进机产品，像煤矿用斜井设备、市政用大型顶管机和小型隧道掘进机。此外，企业还应积极开拓出口，拓展国际市场。

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