中国工业母机行业发展趋势及发展策略研究分析2023

未来工业母机行业前景在哪?随着我国工业结构的优化升级，我国正在经历从高速发展向高质量发展的重要阶段，对作为工业母机的机床的加工精度、效率、稳定性等精细化指标要求逐渐提升，中高端产品的需求日益增加。

从工业母机产品定位和服务上，相比于欧洲和日本聚焦中高端路线，国内机床产品多聚集在中低端，产品趋同，红海竞争;

从技术积累与人才培养方面，新生民营企业参与市场竞争时间较短，技术积累不足，与欧洲/日本相比处于明显弱势地位;同时工业母机在人才培养上，“产学研”脱节和人才流失拉大了与国外机床强国的差距;此外，国内高端机床产业链配套不健全，基础材料、高性能功能部件竞争力弱无法满足高端需求，导致用户对国产高端机床信任度较低。

从工业母机的产业链来看，其上游主要是基础材料和零部件，其中包括结构件、铸铁、钢铁、数控系统、驱动系统、传动系统等;下游为终端应用领域，涵盖传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、石油化工、工程机械、电子信息技术工业以及其他加工工业。

在此大背景下，我国工业母机市场的结构升级将向自动化成套、客户定制化和普遍的换档升级方向发展，产品由普通机床向数控机床、由低档数控机床向中高档数控机床升级。

中国工业母机行业发展趋势及发展策略研究分析2023

我国机床行业进入下行期，行业创新力不足、核心技术缺失、技术基础薄弱等问题逐渐暴露。同时部分企业因具有较强市场适应性，聚焦某一品类或领域，成为行业生力军。如海天精工深耕数控龙门和立式加工中心;国盛智科打造金属切削类中高档数控机床提供商;科德数控专注于高端五轴联动数控机床及零部件;创世纪聚焦3C钻攻及立式加工中心等。

全球机床行业总产值为709亿欧元，其中我国产值为218亿欧元，占据31%的全球份额，位居首位;其次是德国、日本总产值分别达到90、89亿欧元，市场份额均为13%。全球各国机床产值CR5为73%，行业集中在制造业强国，集中度较高。

十多年来，工信部以国防军工和国民经济重大需求为引领，以“高档数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项为抓手，组织开展创新攻关和推广应用，持续补齐产业链供应链短板，着力解决“卡脖子”问题，培育壮大优质企业。目前行业已形成完整的产业体系，整体处于世界第二梯队，为国防安全和制造强国建设提供了有力支撑。

下一步，工信部将会同有关部门继续做好工业母机行业顶层设计，统筹产业、财税、金融等各项政策，积极推进专项接续，进一步完善协同创新体系和机制，突破核心关键技术，强化产业基础，培育优质企业和产业集群，保持产业链供应链稳定，推动工业母机行业高质量发展。

我国机床行业经历了两轮3-4年小周期。2021年我国金属加工机床消费额达到1847亿元，同比增长25.6%;2022年机床行业受制造业景气度影响有小幅下降。

国内工业母机景气度呈现底部复苏，工业母机概念股持续走强，国产替代依然是主逻辑。受国内工业母机景气度整体呈现底部复苏消息影响，A股工业母机概念股持续走强，截至发稿，纽威数控(688697.SH)涨超13%，海天精工(601882.SH)涨停，创世纪(300083.SZ)、合锻智能(603011.SH)、华东数控(002248.SZ)、博亚精工(300971.SZ)、华辰装备(300809.SZ)等股拉升跟涨。

从工业母机需求看，全球机床行业总消费额为703亿欧元，其中我国消费额达236亿欧元，以34%的份额位居全球第一;其次是美国、德国消费额分别达到91、45亿欧元，市场份额分别为13%、6%。中、美、德三国占据全球约53%需求。

工业母机市场化竞争下对品质要求的提升，倒逼机床企业加大研发投入并优胜劣汰，企业参与市场竞争的活力得到调动，技术迭代加快，工艺积累进一步提升国产品牌市场认可度。2017年以来，已上市公司中纽威数控营收增长最快，工业母机复合增长率达28.1%;各公司研发费用率在4-7%区间，整体呈现提升态势。

第三届工业母机高质量发展论坛由工信部产业发展促进中心联合浙江省经济和信息化厅、浙江省台州市人民政府共同主办。作为一场高规格、高水平、高标准的行业盛会，本次论坛规模空前，400多位专家、学者围绕工业母机产业的高端化智能化绿色化转变和融合集群发展展开共话。论坛期间，产促中心介绍并发布了《2022年中国数控机床技术水平评价体系研究及差距分析报告》《2022年中国高档数控机床产业发展蓝皮书》等工业母机领域研究成果。

数据显示，全球机床行业总消费额为573亿欧元，其中中国以186.1亿欧元的消费额位居第一，在全球需求市场中占据份额为32%;其次是美国、德国消费额分别为66.7亿欧元和45.1亿欧元，在全球需求市场中的份额分别为12%和8%。中国、美国和德国三个国家占据全球机床消费一半以上的市场份额。

图表：我国金属切削机床消费额(亿元)

据了解，工业母机股权投资基金于23年2月完成了基金业协会备案，正式开展投资，首期规模158亿元，后续将重点围绕高端机床、高端数控系统及关键零部件、先进检测设备与专用材料、专业软件和配套服务、解决方案和下游客户5个方向进行投资，目前正沿产业链进行重点企业梳理，启动了针对数控系统、传动系统、专用软件等方向的细分行业研究，后续有望发挥杠杆效应，撬动社会资本进行投资，全面加速机床产业链发展。

我国工业母机已形成完整的产业体系，建立起一个从研发、制造到供应链的生态系统，涵盖材料、功能部件、整机、现代服务业等各产业链环节。近年来，在党中央、国务院的部署推动下，我国工业母机的产业自主开发能力和产业技术水平显著提升，国产高档数控系统从无到有。机床是装备制造业的基础设施，主要为下游行业提供技术装备服务。数控机床属于智 能制造装备行业。数控机床产业链主要上游为钣焊件、铸件、精密件、功能部件、数控系 统、电气元件等;而在下游则主要用于加工各种回转表面和回转体的端面，应用于多个下 游行业。

预计高端机床与数控系统、丝杠、导轨、轴承等核心零部件为后续政策、资金支持攻关的主要方向。目前中低端国产机床已经实现了较高国产化率，产品竞争力较强。以五轴机床、车铣复合机床、精密/超精密机床、大/重型机床为代表的高端机床国产化率依旧较低，国产品牌成长空间巨大。

中国工业母机行业市场分析

第一节 国内工业母机行业市场规模

一、国内工业母机行业市场规模及其变化趋势

二、国内工业母机行业市场规模变化影响因素

三、2023-2028年工业母机行业市场规模及增速预测

随着工业母机行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前工业母机市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。

工业母机行业报告还对全球的行业发展态势作了详细分析，并对行业进行了趋向研判，是经营企业，服务、投资机构等单位准确了解目前行业发展动态，把握工业母机企业定位和发展方向不可多得的精品，对中国及各子行业的发展状况、上下游行业发展状况、竞争替代产品、发展趋势、新产品与技术等进行了分析，并重点分析了中国行业发展状况和特点，以及中国行业将面临的挑战、企业的发展策略等。

工业母机市场调研如何?中研研究院对该行业作了详尽深入的分析，是企业进行市场研究工作时不可或缺的重要参考资料，同时也可作为相关机构进行潜力分析、发展分析、投资分析等研究工作时的参考依据。更多行业具体详情可以点击查看中研普华产业研究院的报告《2023-2028年国内工业母机行业发展趋势及发展策略研究报告》。