LED产业供给过剩 未来照明产业 更多地关注智慧联网照明 LED植物照明的市场前景报告

LED照明产业自2018年起进入低谷期，供给过剩下，行业洗牌加剧，大部分企业的LED照明芯片业务长期处于亏损状态。

本次中国市场低功率照明芯片率先涨价，既是2023年LED照明芯片市场需求明显恢复时，企业为改善盈利能力采取的举措，也是产业集中度提升后，各企业通过调整供需平衡，逐渐使得产业回归正常的过程。

未来随着市场竞争的继续和技术的不断迭代，LED照明芯片行业的竞争格局将持续优化，国内LED产业链盈利状况有望持续改善。

2023年LED照明产业价格与市场需求状况

数据显示，2022年全球LED终端需求明显下滑，LED照明、LED显示屏等市场持续低迷，导致上游LED芯片产业产能利用率降低，市场呈现供给过剩，价格持续下跌。

据TrendForce集邦咨询研究，量价齐跌导致2022年全球LED芯片市场产值年减23%，仅27.8亿美元。2023年随着LED产业复苏，又以LED照明市场需求恢复最明显，有望进一步带动LED芯片产值回归成长，预估可达29.2亿美元。

LED商业照明是整体LED照明市场中回温最快的应用，从供给端看，LED照明产业自2018年起进入低谷期，导致部分中小业者退出，其他传统照明供应链业者也已转型往显示及其他高毛利市场发展，导致供给减少，库存处于较低的水位。

因此，近期部分LED业者采取涨价措施，主要涨价品项集中在照明类LED芯片，面积低于300密耳(mil²)以下(含)的低功率照明芯片品项涨价最多，涨幅约落在3~5%;特殊尺寸涨幅最高可达到10%。

TrendForce集邦咨询调查，目前LED供应链业者普遍有较强的涨价意愿，除了欲涨价的业者开始变多，由于部分LED芯片业者订单满载，调涨的品项也有扩大趋势，以藉此减少亏损，同时主动减少低毛利订单。

TrendForce集邦咨询分析，全球LED照明芯片主要供货商集于中国，近年随着行业洗牌加剧，部分国际业者被迫退出LED照明芯片市场，中国LED芯片业者也减少照明芯片业务比重，大部分仍留在市场的供货商，旗下LED照明芯片业务长期均处于亏损状态。

本次中国市场低功率照明芯片率先涨价，短期来看是业者为改善盈利能力采取的举措;长期来看透过调整供需平衡，提升产业集中度，逐渐使得产业回归正常的过程。

根据中研普华研究院《2023-2028年LED照明行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告》显示：

研究机构咨询6月1日发布LED照明市场研报。由于2022年全球LED终端需求明显下滑，LED照明、LED显示屏等市场持续低迷，导致上游LED芯片产能利用率降低，市场供过于求，产品价格持续下跌。

研究显示，量价齐跌导致2022年全球LED照明芯片市场产值同比减少23%，仅27.8亿美元。不过2023年随着产业的扶苏，今年的产值预计可以达到29.2亿美元，实现增长。

LED商业照明是LED市场中回温最快的领域，近期部分LED从厂商采取涨价措施，主要涨价品项集中在照明类LED芯片，面积低于300密耳(mil²)以下(含)的低功率照明芯片品项涨价最多，涨幅约在3~5%;特殊尺寸涨幅最高可达到10%。

调查显示，目前LED供应链普遍有较强的涨价意愿，部分制造商产能满载，调涨的品类也有扩大的趋势。

全球LED照明芯片主要供货商集于中国，近年随着行业洗牌加剧，部分国际厂商被迫退出LED照明芯片市场，中国LED芯片厂商也减少照明芯片业务比重，大部分仍留在市场的供货商，旗下LED照明芯片业务长期均处于亏损状态。

本次中国市场低功率照明芯片率先涨价，短期来看是厂商为改善盈利能力采取的举措;长期来看透过调整供需平衡，提升产业集中度，逐渐使得产业回归正常的过程。

LED植物照明的市场前景

疫情之下加速LED照明厂商朝向数字化智慧调光调控的灯具布局，未来照明产业也更多地关注产品的智慧联网照明 (Connected Lighting) 的系统化、人因健康照明等带来的附加值。

据悉，LED植物照明的市场前景相当乐观，根据TrendForce集邦咨询最新研究资料显示，2020年全球LED植物照明市场规模年成长49%，达到13亿美金，预估2025年为47亿美金，2020至2025年复合增长率为30%。主要分为二大成长动能：

1. 政策推动之下，北美LED植物照明更为扩大导入至娱乐大麻与医疗大麻种植市场。

2. 极端天气变化频繁和疫情因素愈加突显了消费者对食品安全和在地化农作物生产供应的重要性，因此带动农业种植户对叶菜类、草莓、西红柿等农作物市场需求。

据了解，全球来看，Americas和EMEA是植物照明需求量最大的区域，预计2021年占比为81%。

Americas：疫情期间，北美由于大麻的解禁进程加快，对植物照明的需求起到明显的推动作用，未来几年美洲地区依然会保持快速的增长趋势。

EMEA：荷兰、英国等欧洲国家积极倡导植物工厂的建立并提出相关补贴政策，推升农业种植商意愿，纷纷在欧洲建设植物工厂，拉升植物照明市场需求。

除此之外，以色列、土耳其为典型代表的中东地区以及南非为代表的非洲地区，更因气候变迁因素加剧，提升自有农业产出，正在逐步加大设施农业的投入。

APAC：因应COVID-19以及在地化农业市场需求，日本植物工厂又重新受到重视，以叶菜类、草莓与葡萄等高经济作物发展。中国与韩国植物照明持续转向中药材、人参等高经济作物种植，以提升产品经济效益。

TrendForce集邦咨询表示，智慧路灯渗透率不断提升;各国政府为了纾解经济困境，加大基础设施建设，包括北美和中国地区，其中，道路是社会基础设施投资支出大项，加之，随着智慧路灯渗透率提升且价格调涨，TrendForce集邦咨询预估2021年智慧路灯市场规模年成长18%，2020-2025年复合成长率(CAGR)将为14.7%，高于整体一般照明平均值。

最后，从照明厂商营收来看，尽管当前COVID-19仍对全球经济发展带来诸多不确定性，但危中有机，众多照明厂商逐渐以“照明产品”+“数位系统”的专业化照明解决方案提供更为健康、智慧便捷的照明体验，持续为照明厂商营收成长带来稳定的成长动能，预计2021年照明厂商营收呈现5-10%年成长。

《2023-2028年LED照明行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。