2023中国扫地机器人行业投资战略研究报告

扫地机器人，又称自动打扫机、智能吸尘、机器人吸尘器等，是智能家用电器的一种，能凭借人工智能，自动在房间内完成地板清理工作。一般采用刷扫和真空方式，将地面杂物先吸纳进入自身的垃圾收纳盒，从而完成地面清理的功能。一般来说，将完成清扫、吸尘、擦地工作的机器人，也统一归为扫地机器人。扫地机器人最早在欧美市场进行销售，随着国内生活水平的提高，逐步进入中国。

扫地机器人行业市场发展现状分析

扫地机器人产业链上游主要是机电设备、电池、主板芯片等零部件行业，中游本体制造企业中，包括两类企业，一类是自己拥有独立品牌的自主品牌商，另一类是给国外品牌做ODEM和OEM代工的企业。下游流通环节中，主要是线下实体店+线上渠道为主，并且线上渠道目前有超越线下渠道的趋势。目前产业链的核心，仍然掌握在中游的本体制造商手中，尤其是具备自主品牌的本体制造商，享有的议价能力更强。对比海外市场，我国扫地机器人渗透率仅有6.9%，低于美国的15%、德国和日本的8%，国内扫地机器人对标海外仍有较大的成长空间。

扫地机器人机身为自动化技术的可移动装置，与有集尘盒的真空吸尘装置，配合机身设定控制路径，在室内反复行走，如:沿边清扫、集中清扫、随机清扫、直线清扫等路径打扫，并辅以边刷、中央主刷旋转、抹布等方式，加强打扫效果，以完成拟人化居家清洁效果。

2017年扫地机器人零售量仅422万台，2021年扫地机器人的零售量为579万台，扫地机器人逐渐进入大众视野且受大众所青睐，中国扫地机器人的零售额呈现逐年增长的趋势，销售额从2017年的56亿元增长到2021年的110亿元，近年来，中国扫地机器人线上以及线下均价呈现明显增长的趋势，2021年中国扫地机器人线上销售均价为2395元，线下销售均价为2855元。

从扫地机器人行业市场规模来看，据统计，2022年中国扫地机器人行业市场规模达到124亿元，同比增长3.4%。市场销量方面，2022年在持续疫情、宏观经济下行等多重因素影响下，行业需求被抑制。数据显示，2022年中国扫地机器人零售量为441.4万台，同比下滑23.77%。2019年起受益于自清洁技术的成熟，扫地机器人迎来新一轮技术红利期，从而助力行业均价明显提升，2019-2022年行业均价从1274元提升至2809元，三年复合增长率高达30.16%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国扫地机器人行业投资战略研究报告》显示：

从行业竞争格局来看，市场集中度提升明显，行业内洗牌速度加快。据统计，2020年-2022年间，石头、追觅两家企业的市占率上升，扫地机器人整体行业CR5从83.1%上升至92.6%，行业集中度呈上升趋势，显示出寡头垄断态势。

扫地机器的机身为无线机器，以圆盘型为主。使用充电电池运作，操作方式以遥控器、或是机器上的操作面板。一般能设定时间预约打扫，自行充电。前方有设置感应器，可侦测障碍物，如碰到墙壁或其他障碍物，会自行转弯，并依每间不同厂商设定，而走不同的路线，有规划清扫地区。(部分较早期机型可能缺少部分功能) 因为其简单操作的功能及便利性，现今已慢慢普及，成为上班族或是现代家庭的常用家电用品。

机器人科技现今越趋成熟，故每种品牌都有不同的研发方向，拥有特殊的设计，如: 双吸尘盖、附手持吸尘器、集尘盒可水洗及拖地功能、可放芳香剂，或是光触媒杀菌等功能。

目前扫地机器人行业两大龙头市场份额合计达到60%，其中科沃斯2022年市场份额为39.8%，石头科技市占率为21.3%。从两家企业经营情况来看，据各公司公告数据披露，2021年科沃斯实现营业总收入130.9亿元，同比增长80.90%，石头科技营业总收入为58.37亿元，同比增长28.84%。

国内扫地机行业线上基站类销量占比达高位，后续对均价推动有限。据AVC数据，2020/2021/2022年国内扫地机行业线上基站类自清洁产品销量占比分别为4%/29%/66%，已达到相对高位。若以2022/12基站类和非基站类扫地机均价作为参考，假设2023年基站类销量占比达75%-80%，则对应行业均价达3225-3340元，同比提升约2.5%-6.2%。

扫地机器人行业投资前景分析

2022年6月工信部出台《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》，提出要升级智能节能健康空调、冰箱、洗衣机等家电产品，洗碗机、感应加热电饭煲、破壁机、推杆式无线吸尘器、扫地机器人等新兴小家电，互联网智能家电全场景解决方案。扫地机器人作为服务机器人的一种，正处于产业化加速阶段，具有巨大的发展潜力。

随着国民经济不断发展，人均可支配收入水平不断提高，且80/90一代逐渐成为消费的主力军，在城市化、智能化及消费升级等因素的推动下，扫地机器人逐渐被广大消费者所接受，特别是被年轻一代消费群体所青睐。城市化进程带来的快节奏生活导致人们投入清理家务时间减少，而扫地机器人具备替代人力清扫的核心能力，再加上其外观设计和内在结构上都非常具有科技感，这些特征完美匹配目前的消费趋势。

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