2023半导体市场现状与行业潜在市场空间分析

未来半导体行业市场前景机会在哪?

据世界半导体贸易统计协会(WSTS)预测，今年全球半导体销售额预估将达5151亿美元，下降10.3%，但随着强劲的复苏，2024年可望回升至5760亿美元，增长11.8%，有望创下历史新高纪录。

半导体行业正开启“超精细”(Ultra-Fine)竞赛，台积电、三星和英特尔正在布局。

台积电：

台积电作为全球排名第一的代工企业，已着手开发 2 纳米工艺，巩固其代工的地位，也进一步拉开和其它竞争对手的差距。

台积电已派遣大约 1000 名研发人员入驻新竹科学园区，建设“Fab 20”，为苹果和英伟达试产 2nm 工艺产品。

三星：

三星电子于 2022 年 6 月宣布使用全能栅极 (GAA) 工艺量产 3 纳米芯片，比台积电早了 6 个月。

三星电子 DS 部门总裁、三星电子 DS 部门总裁 Kyung Kye-hyun 于 5 月初在大田 KAIST 的一次演讲中表示，从 2 纳米工艺开始，追赶台积电的技术优势。

英特尔：

英特尔计划在 2024 年下半年改进代工厂，制造 1.8 纳米范围的芯片。今年 3 月，该公司制定了一项计划，通过与 ARM 建立合作伙伴关系，使用 1.8 纳米工艺开发下一代移动片上系统(SoC)。

2023半导体市场现状与行业潜在市场空间分析

中国半导体行业实现0到1的跨越后，1到n的时间可能会拉得非常长，现在还处在早期阶段。以数字化转型驱动生产方式变革，以5G、大数据、人工智能等新一代信息技术推动能源资源、环境管理水平不断提升。目前全国各地兴建的晶圆厂至少有数百家，真正从事先进半导体生产的并不多，目前看成熟工艺产线暂时不会受到影响，具备先进工艺生产能力企业的扩产会受到一定影响，国内约有4-5家，每家企业有不止一条先进半导体产线。

半导体技术引进阶段。这个阶段我国鼓励引进外资，同时引进国外设备以提高半导体相关产品生产来，同时积极学习国外先进半导体生产制造技术。中国在发展自有芯片设计上终于有了较为明显的突破，不少中国设备厂已经摆脱追赶者的角色，成为了全球半导体设备的领先者之一，如北方华创、至纯科技、精测电子、长川科技、中微半导体、上海微电子、盛美半导体等。

2023年年初至4月28日，半导体(申万)指数上涨4.36%，跑赢沪深300指数0.29pct，跑输电子行业2.48pct。子行业中，半导体设备(+36.18%)、半导体材料(+12.86%)、集成电路封测(+12.19%)涨幅居前;模拟芯片设计(-10.82%)、分立器件(-6.72%)、数字芯片设计(+2.31%)涨跌幅靠后。估值方面，截至4月28日半导体(申万)指数的PE(TTM)为46.16x，处于2019年以来的26.41%分位。

其中，赛微电子、伟测科技、格利尔、乐鑫科技、思特威位列板块涨幅前五位，涨幅分别为13.55%、7.53%、7.26%、6.93%、6.40%。

半导体产业协会的数据也显示，全球半导体产业的销售额，在4月份同比仍在大幅下滑，已降至400亿美元，明显低于去年同期的509亿美元，同比下滑21.6%。不过，半导体产业协会的报告也显示，4月份全球半导体产业的销售额，环比略有增长，较3月份的398亿美元增长0.3%。

全球半导体市场目前仍处在周期性低迷中，但销售额已连续两个月环比增长，可能预示着未来几个月的持续反弹。从半导体产业协会的数据来看，在4月份，欧洲、美洲、亚太及其他市场半导体的销售额，环比均有下滑，美洲、亚太及其他市场的销售额，同比则是下滑超过20%。

二极管及类似半导体器件出口数量分析

图表：二极管及类似半导体器件出口数量(万个)

来源：中研研究院 国家统计局

二极管及类似半导体器件出口金额分析

图表：二极管及类似半导体器件出口金额(百万美元)

来源：中研研究院 国家统计局

在芯片产业链中，上游为半导体材料及半导体设备;中游为芯片设计、晶圆制造、封装测试;下游应用领域有汽车、计算机、制造业、安防、通信、消费电子、工业、军工等。芯片设计、封装测试、晶圆制造是芯片产业三大核心环节，在我国芯片市场中，芯片设计是最大的子市场，占整体的39.6%，其次为封装测试，占比32%，晶圆制造占比28.5%。

近年来，我国芯片封测企业通过海外并购快速积累先进封装技术，芯片封装技术取得进步，自给率逐渐提升，其中国内封测龙头企业江苏长电进入全球前三，市占率达14.0%。但先进封装产品的营收在总营收的占比与中国台湾及美国封测巨头企业存在一定差距。

中国是世界最大的半导体市场，也是日本半导体产业最大出口市场，日本半导体优势在于生产设备和原材料，每年对华出口额超过100亿美元。

半导体设备企业合计实现营业收入376亿元，同比增长53%，对应半导体设备市场整体国产化率约22%。细分领域来看，国产半导体设备企业在清洗、热处理、CMP、刻蚀设备等领域已取得一定市场份额。然而，对于光刻、测量/检测、涂胶显影、离子注入设备等领域，预估2022年国产化率仍低于10%，国产替代空间较大。

国际半导体产业协会预计，2024年全球晶圆厂设备支出约920亿美元，同比增长21%。上述晶圆厂人士称，按照产业规律，明年晶圆厂会走入一个扩产周期，对半导体设备的需求也会增长。

半导体产业动态市盈率分析

我国出台半导体相关优惠税收政策，进一步促进国内相关企业的发展。由此，国内半导体相关企业数量明显出现增长。截至2021年12月，国内芯片设计企业已经由2020年的2218家增长了592家，达到了2810家，半导体行业同比增长26.7%。

从半导体动态市盈率看，11月半导体及元件行业128家企业中有30家上市半导体企业动态市盈率高于100，占比23.44%，其中10家企业动态市盈率高于200，动态市盈率最高的沪硅产业-U更是达到了547.7，在全球半导体短缺的情况下，不排除存在一定的投机性泡沫。

未来几年，半导体公司将在全球价值链中扮演更加重要的角色。半导体市场在居家办公学习、远程会议等需求驱动下，逆势增长，在需求旺盛的驱动下，全球半导体市场保持高速增长态势，2021年半导体行业的市场规模达到12829亿元，同比增长15.97%。

中研研究院出版的半导体行业图表预览

图表：2023-2028年中国半导体行业供给预测

图表：2023-2028年中国半导体行业需求预测

图表：2023-2028年中国半导体行业需求量预测

图表：2023-2028年中国半导体行业市场规模预测

图表：2023-2028年全球半导体行业市场规模及增速预测

随着半导体行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的半导体企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。

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半导体市场调研如何?更多行业具体详情可以点击查看中研普华产业研究院的报告《2023-2028年中国半导体行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》。