2023啤酒品牌高端化发展战略研究

2023国内啤酒产品消费发展趋势

随着年轻一代消费水平的上升、成本端价格上涨，国内啤酒产品消费加速升级，头部啤酒品牌不断推出高端化新产品，从而塑造议价能力，转移成本压力。

百威亚太、华润啤酒、青岛啤酒均在提升高端市场竞争优势，相继推出了超高端啤酒产品。华润雪花率先推出的超高端产品“醴”，售价999元/2瓶;青岛啤酒推出的艺术典藏超高端新品“一世传奇”，售价1399元/瓶;百威亚太推出的“大师传奇”，定价为1588元/瓶......

高端化趋势下，各大龙头啤酒龙头更加注重提质增效，去产能降本增效、结构升级成为这些龙头厂商发展重点。目前，头部啤酒厂商正在通过关闭厂房的方式削减产能，提升产能利用率。

2021年，青岛、华润、重庆等头部啤酒企业纷纷关闭酒厂，意在利于提升酒厂的生产效率，同时结合自身产能布局，合理建设生产基地。燕京啤酒近期也透露，已着手开始关厂，同时调整和精简总部和工厂员工架构，压缩管理层级。

2022年全国规上啤酒生产企业

疫情之后，啤酒产量开始下滑，随后进入缓慢上升期。2023年1-2月，中国规模以上企业啤酒产量524.8万千升，同比下降1.2%。整体来看，蓝裕文化酒厂规划设计院发现啤酒产量处于下滑阶段。

根据中国酒业协会消息，啤酒产业2022年全国规上啤酒生产企业累计完成产品销售收入1751.1亿元，同比增长10.1%;累计实现利润总额225.2亿元，同比增长20.2%。

根据中研普华研究院《2023-2028年啤酒行业并购重组机会及投融资战略研究咨询报告》显示：

啤酒行业处于产业链中游，对上游成本敏感，下游终端议价能力较强。上游成本敏感：啤 酒行业上游主要包括麦芽等酿造材料供应商以及包材供应商，其中麦芽主要由大麦制成， 部分工业啤酒会使用大米及玉米淀粉代替大麦以降低成本，啤酒企业向上议价能力较弱， 同时因啤酒原材料相对单一，对主要材料价格波动尤为敏感，大麦、玻璃、易拉罐、瓦楞 纸为影响啤酒成本主要材料;中游寡头格局：产业链中游由啤酒厂商构成，主要分为国产头部品牌、区域品牌、海外品牌、外资收购品牌，目前我国啤酒市场已形成寡头格局，头 部企业拥有规模效益及较强渠道壁垒;终端议价力强：下游主要包括线上、线下渠道商以 及终端消费者，在进入存量竞争时代后，企业为向高端化转型已多次实施提价举措，消费 者接受度较高，对终端消费者议价能力强。

美国深耕高端啤酒产品多年，对中国啤酒未来发展趋势具有重要参考价值。百威英博投资 者研讨会报告显示，低成熟度啤酒市场拥有产量较低、品类单一等特点;中成熟度市场产 量及饮酒量较低成熟市场上升，但啤酒品类仍然单一;进入高成熟度市场后，啤酒消费场 景开始多样化，消费者开始追求啤酒品质及产品多样化。回顾美国历史，其在 1933 年至 1978 年已经历由低成熟度市场转向中成熟市场，并于 1978 年开始转向高成熟度市场，发展 高端化精酿啤酒;对比我国啤酒行业，同样经历由低成熟度市场转向中成熟度市场、并于 近年开始转向高成熟度市场的发展过程，与美国啤酒行业发展路径一致;介于美国 1978 年 开始进入高成熟度市场，深耕高端化市场多年，其发展历程对中国啤酒市场未来发展趋势 具有重要参考意义。

4月20日晚间，燕京啤酒发布一季报，2023年第一季度实现营收35.26亿元，同比增长13.74%;净利润6456.38万元，同比增速达73.73倍;扣非后净利润为5648.58万元，同比扭亏为盈。

不仅如此，燕京砸下重金的燕京U8，以39万吨、超8亿瓶的销量成为业内近三年成长速度最快的大单品之一。帮助公司2022年实现营收132.02亿元，净利润3.52亿元，同比分别增加10.38%和54.51%，在中国规模以上企业啤酒产量2022年同比微增1.1%的客观情况下，均创下新高。

但一个事实不可回避，燕京啤酒能取得如此大幅增长，主要还是受益去年的基数较低，2022年一季度公司净利润仅为86万元。

国内啤酒龙头们，试图通过高端以及超高端啤酒卡位新一轮的竞夺。

根据观研网的统计，2020年，我国精酿啤酒消费量达到82.9万千升，2013-2020年精酿啤酒消费量CAGR高达35.38%，在啤酒销量的下坡路上高速逆行。

天眼查的数据显示，2015年，国内只有75家精酿啤酒企业，而目前这一数据已经超过5000家。这意味着，有近5000个大小精酿品牌在暗线上与啤酒巨头们抢夺市场。

2013年以前，头部酒企以价格战的形式对各地方势力的根据地进行大扫荡，五大巨头占领了全国超80%的地盘，而今，又有了新的对手。

青岛啤酒发布2023年一季度报告：累计实现产品销量236.3万千升，同比增长11.02%;中高端以上产品实现销量98.4万千升，同比增长11.55%;实现营业收入107.1亿元，同比增长16.27%;实现归属于上市公司股东的净利润14.5亿元，同比增长28.86%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.5亿元，同比增长32.07%。

青岛啤酒能实现如此快速增长，得益于其坚定不移地推进高质量发展战略。抓住国内啤酒市场复苏和国家全面促进消费，青岛啤酒加快消费提质升级的有利机遇，推进企业创新驱动和数字化转型发展，充分发挥青岛啤酒的品牌和品质优势积极开拓市场，持续推进品牌优化和产品结构升级，同时积极开源节流、控本降费、提质增效，实现了产品销量、收入、利润的全面增长且创出历史新高。

2023年是啤酒快速恢复、结构升级的一年，也是青岛啤酒成立120周年，公司上市30周年的重要一年，也将是青岛啤酒经营向上，品牌势能提升的一年。青岛啤酒结构端持续推动中高端产品占比提升，品牌端坚定“1+1”品牌战略，促进品牌升级，管理端不断推进降本增效和精细化管理，推动公司高质量发展，盈利能力持续提升。

《2023-2028年啤酒行业并购重组机会及投融资战略研究咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。