2023年第三代制冷剂行业现状及规模分析

第三代制冷剂是当前的主流，它虽然不会破坏臭氧层，但其GWP(全球变暖潜能)较高，意味着它会导致全球气候变暖，目前也在逐步控制。二代、三代制冷剂都要逐步淘汰，发达国家当然要做好表率，发展中国家可以有所延缓。

当前中国二代制冷剂仍在应用，但到2025年要削减67.5%,后续会越来越少，三代制冷剂将成为主流。但三代制冷剂也很快将迎来“达峰”，按照规定，三代制冷剂将以各生产厂家2020-2022年的销量为基准，从2024年开始冻结并逐渐减少产量。我国第三代氟制冷剂进入《〈蒙特利尔约定书〉基加利修正案》规定的基线期，各厂商纷纷通过新建产线或产线改造的方式扩大第三代氟制冷剂产能，抢夺市场份额，导致第三代氟制冷剂市场供过于求，相关企业盈利能力受到很大影响。

中研普华产业研究院的《2023-2028年中国制冷剂市场深度全景调研及投资前景分析报告》显示：

2023年第三代制冷剂行业现状及规模分析

不含氯的卤代烃称为氢氟化碳， 通常写成 HFCs，为第三代制冷剂;主流的第一二代制冷剂具有较高的 ODP(Ozon Depletion Potential)值，ODP 值表示对臭氧层破坏能力，CFCs 释放到大气中后，在紫外 线的作用下释放出 Cl 自由基，与臭氧发生反应将臭氧变成氧，出现臭氧层空洞，导致过 量的紫外线到达地球表面。而第三代制冷剂虽然有较低的 ODP 值，但是其 GWP(Global Warming Potential)值高，GWP 值即 CO2排放当量(规定 CO2 的 GWP 值为 1)。

当前中国二代制冷剂仍在应用，但到2025年要削减67.5%,后续会越来越少，三代制冷剂将成为主流。但三代制冷剂也很快将迎来“达峰”，按照规定，三代制冷剂将以各生产厂家2020-2022年的销量为基准，从2024年开始冻结并逐渐减少产量。2023年，各厂商将根据市场情况自行组织第三代制冷剂的生产，供需将会回到正常水平。第二代制冷剂以氨为制冷剂作为代表。霍尼韦尔R410A制冷剂，又被称为极冷致Genetron AZ-20，被广泛应用在空调和制冷应用中取代R-22。

对第三代制冷剂生产的定量约束：2016 年基加利修正案则将 18 种 HFCs 正式列入 受控清单，并要求发达国家到 2036 年削减 85%HFCs、发展中国家到 2045 年削减 80%HFCs。

在三代制冷剂尚未大规模渗透之前，R22 是行业主流制冷剂。近年来随着配额的持续削 减，新装市场对 R22 的使用日渐缩减，R22 目前主要用于售后空调加氟维修市场以及用 于生产聚四氟乙烯。 从 R22 的下游消费来看，高分子合成消费占比逐年提升、新装市场及售后加氟市场消费 占比逐年下滑，出口消费占比相对稳定。

第三代氢氟烃不会对臭氧层产生影响，已经取代了第二代制冷剂成为市场主流产品，产量正在快速增长。其中，R22占2020年全国二代制冷剂总生产配额约76.8%，是我国产量最大的二代制冷剂，主要作为定频空调冷媒使用，还可生产聚四氟乙烯树脂PTFE、六氟丙烯HFP等的配套原料。

制冷剂广泛应用于家用空调、冰箱(柜)、汽车空调、商业制冷设备等行业，占总需求的92%，少量需求用在PTFE等含氟聚合物的原料，仅占总需求的8%左右。近年来我国制冷剂需求逐年增长，2021年我国制冷剂表观需求量为70.9万吨，预计到2024年增长至77.3万吨。

家用和商用空调占据制冷剂需求绝对比例。固定式空调是使用最广泛的制冷设备，制冷功率通常较大，相应的制冷剂需求量较大;冰箱主要功能是保温，且制冷功率较小，单台冰箱所使用制冷剂量远小于家用空调;汽车空调则从数量上远少于家用空调。数据显示，我国制冷剂行业下游应用市场占比最大的是空调，占比达78%;其次为冰箱，占比16%;再次为汽车，占比6%。

根据生态环境部公布的 R22 生产配额、内用配 额(国内消费量)、使用配额(下游空调企业配额)以及百川盈孚的 R22 年度产量数据， 可以推算出出口(生产配额-内用配额)、国内新装(使用配额)、国内售后(内用配额-使用配额)及 PTFE 消费量(年产量-生产配额)。根据此推算目前 R22 的消费结构中 61% 用于高分子材料 PTFE 的生产、17%用于国内售后替换市场、15%用于出口、6%用于国内 空调新装市场。

第三代制冷剂则只用于制冷剂、灭火剂。传统的制冷系统，通过使制冷剂在气体或液体之间循环来工作。尽管这个循环是有效的，但对气候变化的担忧和对氢氟烃制冷剂更严格的监管正在促使人们寻找对环境更负责任的制冷剂。

固体制冷剂被认为是一个理想的解决方案。与气体不同，固体不会从空调装置泄漏到环境中。一种固体制冷剂的工作原理与传统气液冷却系统相似，其使用压力变化来进行热循环，材料仍是固体，但内部分子结构发生了变化。研究人员称，分子链从有序结构转变为松弛结构的过程就像熔化蜡，当压力释放时，材料重新吸收热量，完成循环。

近期主流三代制冷剂价格开启缓慢上行。同时二代制冷剂2023年的配额也在22年底公布，其中R22总的生产配额缩减19%至18.18万吨，预计R22价格和盈利将保持较好水平。氟化工景气有望开启长周期反转，价格价差开启上涨模式。

预计国内制冷剂龙头巨化股份、三美股份、永和股份三代制冷剂配额占比分别为32.8%、17.9%、7.9%，行业集中度高，龙头企业涨价业绩弹性大。氟化工行业景气的底部反转，氟化工企业涨价业绩弹性大，同时各氟化工企业未来的资本开支将集中发展含氟聚合物和氟精细化工品，提供企业长期的成长性。

2023-2028年第三代制冷剂供发展趋势

一、2023-2028年第三代制冷剂行业的供给预测

二、2023-2028年第三代制冷剂行业的需求预测

三、2023-2028年第三代制冷剂供求平衡预测

第三代制冷剂行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手，预测未来业务的市场前景，以帮助客户拨开政策迷雾，寻找第三代制冷剂行业的投资商机。报告在大量的分析、预测的基础上，研究了行业今后的发展与投资策略，为企业在激烈的市场竞争中洞察先机，根据第三代制冷剂市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的第三代制冷剂市场情报信息及科学的决策依据。

《中国第三代制冷剂行业市场全景研究报告》由中研普华行业分析专家领衔撰写，主要分析了行业的市场规模、发展现状与投资前景，同时对第三代制冷剂行业的未来发展做出科学的趋势预测和专业的行业数据分析，帮助客户评估第三代制冷剂行业投资价值。

更多第三代制冷剂行业前景及现状情况，可以点击查看中研普华产业研究院的《2023-2028年中国制冷剂市场深度全景调研及投资前景分析报告》。