棕榈油行业进出口市场分析 棕榈油行业调研2023

棕榈油行业发展现状如何?

棕榈油是一种热带木本植物油，是目前世界上生产量、消费量和国际贸易量最大的植物油品种，与大豆油、菜籽油并称为“世界三大植物油”，拥有超过五千年的食用历史。棕榈油由油棕树上的棕榈果压榨而成，果肉和果仁分别产出棕榈油和棕榈仁油，传统概念上所言的棕榈油只包含前者。棕榈油经过精炼分提，可以得到不同熔点的产品，分别在餐饮业、食品工业和油脂化工业拥有广泛的用途。

棕榈油由油棕树上的棕榈果压榨而成，果肉和果仁分别产出棕榈油和棕榈仁油，传统概念上所言的棕榈油只包含前者。棕榈油经过精炼分提，可以得到不同熔点的产品，分别在餐饮业、食品工业和油脂化工业拥有广泛的用途。东南亚和非洲作为棕榈油的主要出产区，产量约占世界棕榈油总产量的88%，印度尼西亚、马来西亚和尼日利亚是世界前三大生产国。中国已经成为全球第一大棕榈油进口国，棕榈油消费量每年约为600万吨，占市场总量的20%。

棕榈油又称棕油、棕皮油，由油棕果中果皮提取的油脂，为不干性油。油棕果原产于非洲西海岸，20世纪70年代东南亚各国开始大量种植，到80年代东南亚的油棕面积和产量都已超过非洲。20世纪20年代我国曾从马来西亚引种海南岛，后来台湾、云南、广西、福建、广东等省、区均有种植，但产量不多。20世纪70年代以来，棕榈油产量是各种植物油脂中增长最快的，已成为当今世界的主要食用油脂，在国际植物油市场上占有重要地位。我国由于受气候等自然条件限制，生产发展缓慢，20世纪80年代后期开始大量进口，进口量占世界棕榈油贸易量的15%以上。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国棕榈油行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》显示：

截至2021年全球棕榈油产量为7654万吨，同比增长3.9%，2013-2021年全球棕榈油产量复合增长率为3.25%，总产量稳步增加。东南亚和非洲是棕榈油的主要产区，其中印度尼西亚(4650万吨/年)和马来西亚(1980万吨/年)是全球主要的棕榈油生产国，两者共占全球棕油产量的80%以上，其余生产国为尼日利亚、泰国等。

国内外棕榈油强势上行，2021年中国棕榈油市场价格也整体上涨。2021年1-12月，中国棕榈油市场价格均在7000元/吨以上，2021年11月中国棕榈油市场均价甚至高达10386元/吨。

油棕是世界上生产效率最高的产油植物。在马来西亚，目前每公顷油棕最多可生产大约5吨的油脂，每公顷油棕所生产的油脂比同面积的花生高出五倍，比大豆高出九倍。一般的马来西亚已到成熟期的油棕，每年每公顷平均产量是4.5吨毛棕榈油。棕榈油是植物油的一种，能部分替代其它油脂，可代替的有大豆油、花生油、向日葵油、椰子油、猪油和牛油等。由于棕榈油与各种油脂的相互关系，棕榈油的价格也是随着世界一般油脂价格的游走而浮动，同时，棕榈油价格的波动幅度也很大。

2022年以来，印尼政府多次发布关于棕榈油出口方面的政令。在全球植物油供应偏紧的格局下，造成油脂市场大幅波动。4月22日，印尼总统佐科·维多多在内阁会议后宣布，自4月28日起，停止该国“所有食用油和食用油原材料”出口。印尼这一政策，当即在全球食品油市场引起巨震，国际油脂品种价格大幅攀升。

中国棕榈油主要依靠进口，华北(天津周边地区及山东)、华东(张家港、泰兴、宁波等上海周边地区)、华南(黄埔、深圳及厦门等广州周边地区)是我国棕榈油的主要进口、加工、销售地区，棕榈油进口量占全国进口总量的92%，其中华北地区占24%，华东地区占34%，华南地区占34%。从进口港来看，天津港、张家港和黄埔港进口量占全国总进口量的67%，此外，青岛、深圳、厦门的棕榈油进口量也比较大，均占全国总进口量的5%左右。

棕榈油中油酸含量为35.31%，棕榈酸含量为40.96%;饱和脂肪酸(SFA)与不饱和脂肪酸的比例接近1∶1，SFA含量为51.6%，单不饱和脂肪酸(MUFA)含量为37%，多不饱和脂肪酸(PUFA)含量为9.5%;总n-3脂肪酸占比0.22%，总n-6脂肪酸占比10.11%。此外，棕榈油还含有4.72%的月桂酸，2.59%的肉豆蔻酸，0.50%的硬脂酸。

2023年1-5月大连商品交易所棕榈油期权成交量为1388.22万手，相比2022年同期增长了355.12万手，同比增长34.37%。2022年1-5月大连商品交易所期权棕榈油成交量为1033.1万手，其中5月期权棕榈油成交量为180.87万手。2023年1-5月大连商品交易所棕榈油期权成交金额为87.61亿元，相比2022年同期减少了83.7亿元，同比下降48.86%。2022年1-5月大连商品交易所期权棕榈油成交金额为171.31亿元，其中5月期权棕榈油成交金额为22.02亿元。

棕榈油行业进出口市场分析

中国的棕榈油进口数量远大于出口数量，每年需要进口大量棕榈油产品。2021年中国进口棕榈油465万吨，进口数量较2020年减少181.15万吨，出口数量为1.33万吨。

2023年1-4月中国棕榈油进口数量为123万吨，同比增长222.2%;进口金额为121473.8万美元，同比增长136.7%。2023年4月中国棕榈油进口数量为23万吨;进口金额为22388.8万美元。2023年1-4月中国棕榈油进口均价为987.59美元/吨。2023年4月中国棕榈油进口均价为973.43美元/吨。2023年4月中国棕榈油进口数量为23万吨，同比增长89.6%;进口金额为22388.8万美元，同比增长20.7%;进口均价为973.43美元/吨。2022年以来我国棕榈油价格居高不下，期货价最高超过14800元/吨，近两个月价格先涨后跌，价格波动较大。

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