算力紧张 英伟达考虑加码订单外包 独角兽大举购入GPU打造超算

据新闻报道，人工智能初创公司Inflection AI打造了一台先进的超级计算机，配备了2.2万块英伟达H100 GPU。通过这台超级计算机，其AI模型Inflection 1有望在编码任务方面有显著改进。

此外，由于台积电产能供应日益紧张，英伟达正在考虑将部分AI GPU订单外包给三星电子进行制造。

申万宏源指出，在AI算力需求爆发的背景下，技术架构、需求弹性、供给格局均在发生深刻变化。

站在23年二季度进一步洞察大AI算力架构，其认为，产业趋势明确而持续，各环节均有增量机会：

一是：AI大模型引发算力变革，英伟达等产业链上下游多环节迎机遇;

二是：算力大厂正应用高速/高密/无损等网络、光通信等新架构，带来增量网络需求;三是AI服务器有望带动SSD、DDR5、HBM需求成长。

中国银河认为，我国算力网络发展正处于蓬勃发展时期，整条产业链从硬件端的电子及半导体，到软件端的办公软件、数据库等皆将迎来较好的赛道布局机遇，同时高端产品布局加速，有望实现行业层面的量价齐升趋势，带来行业快速发展可期。

传输侧方面，光模块、光器件及数据中心铜缆子版块成长性提升较快，预计2023年下半年景气度或将延续。

相关板块内企业海外销售比例较大，2023年整体处于产品迭代过程中，随着800G产品逐步导入，且产品规模持续扩大，通信网络算力基础设施产业链市场需求或将进一步扩大，带来行业边际改善明显。

云计算作为数字技术发展和服务模式创新的集中体现，仍将在未来数年内处于蓬勃发展的黄金时期，并为数字经济发展提供强有力的基础支撑。

云计算产业生态已进入繁荣期，云计算领域相关龙头企业已在国际上形成较大影响力，云原生、边缘计算、SaaS等新技术领域的创新型企业也呈现出优质发展潜力。

根据中研普华研究院撰写的《2023-2028年中国云计算行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》显示：

云计算行业市场投资前景及发展机遇

云服务本质上是算力服务，截至目前，中国移动对外可用IDC机架已达46.7万架，累计投产云服务器超71万台。

中国移动云能力中心董事长万国光表示，云计算已经发展到数字化转型加速深化的第三个阶段。算力需求爆炸性增长，产生专用算力、多种能力组合需求。

从核心技术的角度来看，云计算的硬件技术自主可控性仍是薄弱环节。目前，中国云计算领域的自主可控取得了一定进展，但在服务器硬件和网络硬件方面仍存在较为严重的技术缺口，是影响国内云计算产业持续健康发展的核心问题。

随着技术与架构的快速迭代，继公有云、私有云、混合云后，云计算逐渐向一种更加全局化的分布式组合模式进阶，形成了涵盖中心云、区域云、边缘云的分布式云形态。

同时，随着边缘产业的兴盛，边缘云因能够深入到传统中心云无法覆盖到的边缘应用场景，将推动“万物互联”的智能世界加速到来。

Gartner发布的2023年十大战略技术趋势，也围绕优化、扩展和开拓三大主题，具体包括可持续性、元宇宙、超级应用、自适应AI、数字免疫系统、应用可观测性、AI信任风险和安全管理、行业云平台、平台工程、无线价值实现等十大趋势。

云计算投资前景

云计算机行业亦或是建立数据要素市场，其底层都离不开云计算，尤其有望推动私有云、混合云的发展，这都将推动国内云计算基础设施投资再加码。中国云计算的主要用户集中在互联网、金融、政府等领域。

当前，云计算已是如火如荼，未来，智慧教育前景不可估量。我国教育信息化正迈入智能化阶段，互联网、大数据、AI等前沿科技加速推动云计算培训的发展。

因为云计算可以为这些新技术提供更强大的计算和储存能力，能够给企业提供更多机会来开发新的应用程序和服务。此外，云计算本身的创新也在为自身开拓出更广的发展空间。

从云计算培训行业长远角度看，低渗透率和未来巨大的发展空间来看，以青云科技为代表的坚持自主创新技术、拥有较强产品服务能力的云计算公司，在产业数字化、创新驱动发展的新时代背景下，势必将释放出更大的潜能。

IDC预测到2026年，50%的CIO将需要云服务商和电信运营商合作提供安全的云边协同解决方案保证数据采集的性能和一致性，边缘云成为赋能企业上云创新的重要支撑。

云计算发展机遇

当前，国内云计算市场既有以运营商为支撑的天翼云、移动云、联通云;也有以互联网大厂为代表的阿里云、腾讯云、华为云等。

国际分析机构Canalys此前发布的2021年中国云计算市场报告显示，中国的云基础设施市场规模已达1854亿元，由阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云组成的“四朵云”占据80%的中国云计算市场。

加快企业生产制造数字化升级，推动数字政府建设提升服务水平，促进社会数字化治理能力提升……作为数字化的基石与枢纽，云计算在数字经济时代的重要性日益凸显。

在完整的云产业链中(IaaS+PaaS+SaaS)，目前运营商云的优势主要集中于底层基础设施的建设，具备显著的央企优势和资源统筹能力。

申港证券分析认为，“云网边端”融合的基础设施和强大的网络安全能力，将会让运营商在政企市场颇受欢迎。

可持续性贯穿2023年的所有战略技术趋势。在Gartner最近的一项调查中，首席执行官们表示环境和社会变化已成为投资者的三大优先事项之一，仅次于利润和收入。这意味着为了实现可持续性目标，高管必须加大对满足ESG需求的创新解决方案的投资力度。

云计算行业报告对中国云计算行业的发展现状、竞争格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。

本报告同时揭示了云计算市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对政府部门也具有极大的参考价值。

未来，云计算行业发展前景如何?想了解关于更多行业专业分析，请点击《2023-2028年中国云计算行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》。