2023纺织行业发展现状及市场竞争格局调研

纺织行业市场发展现状分析

纺织原意是取自纺纱与织布的总称，但是随着纺织知识体系和学科体系的不断发展和完善，特别是非织造纺织材料和三维复合编织等技术产生后，已经不仅是传统的手工纺纱和织布，也包括无纺布技术，现代三维编织技术，现代静电纳米成网技术等生产的服装用、产业用、装饰用纺织品。所以，现代纺织是指一种纤维或纤维集合体的多尺度结构加工技术。

中国古代的纺织与印染技术具有非常悠久的历史，早在原始社会时期，古人为了适应气候的变化，已懂得就地取材，利用自然资源作为纺织和印染的原料，以及制造简单的手工纺织工具。日常生活中的服装、安全气囊和窗帘地毯都是纺织和印染技术的产物。

从纺织行业产业链来看，纺织业的上游主要是原材料，包括化学纤维、天然纤维等;中游是纺织行业的加工及制造环节;下游则是主要面向服装业、家用纺织品业等领域。

纺织行业作为劳动密集型产业,其产业链间的关联度较大，化学纤维作为纺织行业上游端的主要是原材料之一，可以通过加工织造成为多种纺织产品。2022年的化学纤维产量为6697.8万吨，较上年底下降0.2%。

国家统计局数据显示，2022年前三季度，全国纺织业、化纤业产能利用率分别为77.6%和83.3%，均较上年同期回落2个百分点左右，但仍高于同期全国工业75.5%的产能利用水平。全国规模以上纺织企业工业增加值同比减少0.4%，营业收入同比增长3.1%，利润总额同比减少23.6%，增速均较上年同期有所放缓。从全产业链看，中下游印染、长丝织造、服装等分行业运行态势总体良好，产销指标实现正增长;家纺行业虽然产销规模有所收缩，但盈利情况稳定;上游化纤、棉纺行业受原料价格高位、成本难以沿产业链传导等因素影响，盈利压力较为突出。

纺织行业市场竞争格局分析

2022年，中国纺织行业整体形式仍旧严峻，纺织行业因受到市场需求疲软、原料成本高位等因素叠加影响，经济运行压力显著。数据显示，2022年的中国规模以上纺织企业工业增加值同比下降1.9%。近年的中国纺织业规模以上工业企业单位数量较为稳定;2021年的中国纺织业规模以上工业企业单位数为19774个。数据显示，2017-2020年期间，中国规模以上纺织企业营业收入逐年下降，直至2021年出现回升现象。2022年，中国规模以上纺织企业营业收入52564亿元，同比增长0.9%。

国家统计局数据显示，前三季度我国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比减少4%，降幅较上半年收窄2.5个百分点。网络零售渠道保持稳定增长，前三季度全国网上穿类商品零售额同比增长4.7%，增速较上半年加快2.3个百分点。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年纺织行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告》显示：

2022年前三季度，我国纺织行业积极抵御下行风险压力，在承压中努力修复疫情损失，展现出良好发展韧性。展望四季度和2023年，中国纺织工业联合会产业经济研究院预测，纺织行业面临的发展环境将更趋复杂严峻，深化转型升级，提高发展韧性，化解风险挑战，仍是行业发展主题。

2023年4月全国纺织服装、服饰业出口货值为201.4亿元，同比下降9.4%;2023年1-4月全国纺织服装、服饰业累计出口货值为781.9亿元，累计同比下降10.4%;2017-2023年全国纺织服装、服饰业出口货值2017年1-4月为最大值。

根据国家统计局数据可知，2023年1-4月全国纺织服装、服饰业(隶属于制造业)占制造业出口货值比重为1.73%，2023年1-4月广东省纺织服装、服饰业占该地区制造业出口货值比重为1.15%;2023年4月广东省纺织服装、服饰业出口货值为33.57亿元，占全国纺织服装、服饰业出口货值的16.7%。

2022年报中国A股纺织制造上市公司中，华利集团归属母公司净利润最高，有32.28亿元，净利润增速为16.63%，净利润排名前十的企业中3家企业同比有所下滑。2022年报中国A股纺织制造净利润同比增幅最大企业为嘉麟杰，增速为367.61%。

截至2023年5月31日，2022年报纺织制造共有37家A股上市公司披露数据，总资产为1776.36亿元，净资产为1038.07亿元。37家上市公司分布在11个省级行政区，其中浙江上榜企业最多，有13家，与上年数量一致。2022年报纺织制造37家上市公司以深市主板企业数最多，占比45.9%，营收主力为深市主板，沪市主板净利润占比最多;总营收累计为1253.09亿元，按2023年5月31日统计其上年同期营收增加了1.24%(统计时间有细微差异，37家企业上年年报营收为1237.8亿元);累计归属母公司净利润为72.88亿元，10家企业净利润出现亏损，占比总企业数的27.03%。

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