上海市绿色金融投资市场调查:上海市绿色投资市场规模分析

上海作为国内首屈一指的金融中心，在绿色信贷创新、绿色债券信用管理、绿色基金升级、绿色保险指数分类以及碳交易市场活跃度等方面成果显著，为地方绿色金融体系的建设提供了有益经验。

同时，上海绿色金融发展在各专项领域的完善以及在绿色金融保障机制方面仍有很大潜力亟待激发和释放。为全面促进绿色金融高质量服务于上海绿色经济发展，应从健全绿色信贷信息披露制度、完善绿色债券评估认证制度、丰富绿色基金来源和类型、制定并实施绿色保险法规、全面推进环境权交易市场建设等方面深化绿色金融发展的各个领域，同时通过建立绿色金融标准和绿色项目库、加大绿色财政担保贴息财政支持、强化绿色金融风险监管、加大绿色金融科技支持力度等措施健全绿色金融激励保障机制。

比如绿色信贷方面，鼓励银行业金融机构提升绿色信贷规模和占比，强化对绿色项目的信贷服务支持。建立信贷支持绿色低碳发展项目和企业的正面清单，推动银行业金融机构加大对绿色领域的信贷支持力度。

上海市绿色金融投资市场调查:

我国现有绿色金融市场的发展进一步规范并逐步实现与国际接轨。比如，绿色债券标准委员会发布的《中国绿色债券原则》基本统一了国内绿色债券的发行规范，提出绿色债券的募集资金需 100%用于符合规定条件的绿色产业、绿色经济活动等相关的项目，与国际相关要求实现一致。同时，绿色金融发展主体向保险机构等其他非银金融机构延伸，如《银行业保险业绿色金融指引》适用对象增加了保险机构等。

上海银保监局发布关于进一步完善金融服务，优化上海营商环境和支持经济高质量发展的通知。至2025年末实现辖内绿色融资余额突破1.5万亿元，力争2023年绿色融资余额突破1.2万亿元。

其中提出，完善机制产品，建设绿色金融示范区。贯彻落实《上海银行业保险业“十四五”期间推动绿色金融发展 服务碳达峰碳中和战略的行动方案》工作要求，鼓励设立绿色(特色)支行，培育一批绿色金融队伍，对绿色金融进行专业化经营。积极参与本市碳普惠体系建设，探索建立个人碳账户。积极推进基于碳交易的投融资产品创新，开发碳保险产品，探索碳金融交易的试点工作。

聚集新材料和新能源等重点项目，加大对重点领域的融资支持。全方位构建上海银行业保险业支持碳达峰碳中和的体制机制，推动经济社会全面绿色低碳转型，形成绿色金融可复制可推广的上海方案。至2025年末实现辖内绿色融资余额突破1.5万亿元，力争2023年绿色融资余额突破1.2万亿元。

上海要健全绿色金融发展支持配套机制，通过优惠利率、绿色专项再贷款等支持工具，激励金融机构加大对绿色领域的融资支持力度。优化中小微企业信贷奖补政策，将绿色行业纳入重点行业目录，对相关贷款不良率补偿区间下限予以放宽，并进一步发挥好政府性融资担保的作用，引导金融机构加大对绿色信贷项目的支持力度。支持绿色金融创新项目申报上海金融创新奖。

近年来，上海银行着力打造“绿色服务+”产品体系，围绕上海的低碳新赛道产业发展规划，加大绿色金融服务能力和创新力度：比如，在太阳能光伏领域，服务了天合光能、阿特斯、晶科、晶澳等光伏行业的龙头企业，充分联动战略股东桑坦德银行、集团内子公司上银香港，为上述企业提供境内外、本外币一体化的金融服务方案;在氢能产业领域，服务于唐锋能源、重塑能源、亿华通等燃料电池系统、核心零部件企业，为这些高速成长的企业提供投贷联动特色服务;在极致能效领域，专门优化了合同能源管理贷款，在授信期限、担保方式上均予以了放宽，并形成了合同能源管理、知识产权质押贷款、绿色供应链等适用于企业全生命周期的一揽子产品服务方案。

《上海加快打造国际绿色金融枢纽，服务碳达峰碳中和目标的实施意见》显示，《实施意见》提出，推动建立金融市场环境、社会、治理(ESG)信息披露机制。通过社会责任报告、企业公告、绿色金融年度报告等形式，鼓励上市公司加强绿色信息披露。支持上海证券交易所研究推进上市公司碳排放信息披露。推动金融机构开发更多基于ESG投资理念的金融产品。提高投资人ESG投资意识，鼓励金融机构在投资流程中全面嵌入ESG评价。

《实施意见》称，支持资本市场更好服务产业绿色转型升级。支持符合绿色发展理念的企业在境内外资本市场上市或挂牌融资，支持科技含量高的绿色产业企业在科创板上市融资，支持企业利用资本市场开展再融资和并购重组，推动产业绿色转型升级。

提出支持符合绿色发展理念的企业在境内外资本市场上市或挂牌融资，支持科技含量高的绿色产业企业在科创板上市融资，支持企业利用资本市场开展再融资和并购重组。鼓励上市公司加强绿色信息披露，支持上海证券交易所研究推进上市公司碳排放信息披露。

《上海市浦东新区绿色金融发展若干规定》显示，《若干规定》围绕浦东新区产业绿色转型需求，实现金融支持绿色发展的资源配置、风险管理和市场定价三大功能，发挥好浦东新区法规对全市的溢出效应，包括鼓励金融机构提供多样化的金融产品及服务，关注不同类型企业转型过程中减排路径，促进可持续性发展;支持国家绿色发展基金等聚焦浦东新区环境保护、污染防治、能源资源节约利用、绿色建筑、绿色交通、绿色制造等领域开展绿色投资;支持金融机构开展环境权益融资等业务，推动建立具有国际影响力的碳交易、定价、创新中心等。

一、上海市绿色投资市场规模分析

截止2022年12月末，上海本外币贷款余额10.31万亿元，同比增长7.4%。其中，人民币贷款余额9.65万亿元，同比增长9.3%，增加8232亿元，绿色信贷余额达8534亿元，同比增长41.27%。

二、上海市绿色投资结构分析

从投向来看，银行的绿色信贷大多会被投向节能环保、清洁生产、清洁能源、基础设施绿化、生态保护、绿色服务等相关行业，以帮助清洁能源发电、轨道交通、新能源汽车等绿色低碳领域发展。

上海鼓励银行保险机构支持钢铁、能源等碳减排重点企业绿色改造，加快推进钢铁生产流程低碳转型、清洁能源替代、节能挖潜改造，探索开展低碳前沿技术创新试点;推进重点用能企业节能降碳改造和管理水平提升，推进重点用能设备节能增效，推动高耗能、高排放、低水平项目改造升级。

上海深化绿色保险在节能环保、清洁能源领域应用，研发环保技术装备保险、首台套重大技术装备保险、海上风电专属保险、太阳能光伏日照指数保险和组件效能保险等;推动新能源汽车专属保险、新能源船舶保险、公共交通责任保险、绿色建筑保险。

鼓励银行保险机构围绕节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级、绿色服务等六大类绿色产业，建立绿色低碳项目清单，构建绿色项目评估与培育机制。

到2025年，绿色融资总量和结构进一步优化，绿色融资余额突破1.5万亿元;绿色保险覆盖面显著扩大，保障金额突破1.5万亿元;绿色债券、绿色基金、绿色信托、绿色资管、绿色租赁等业务稳健发展。

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