1-5月全球动力电池装机宁德时代居首 动力电池行业市场竞争格局及前景分析

电池材料直接决定了动力电池的能量密度、安全性和成本，是动力电池创新最核心、最本质的部分。目前，我国已形成以三元锂电池和磷酸铁锂电池为主的发展路线，国内三元电池能量密度超过300Wh/kg，磷酸铁锂电池能量密度超过200Wh/kg，达到世界先进水平，尤其是在磷酸铁锂领域，我国引领了全球磷酸铁锂电池在轿车中的回归和复苏。

随着市场竞争的加剧，动力电池企业不仅需要技术创新，还需要在商业模式上找到新路径，立竿见影地提高市场竞争力和盈利能力。比如近年来崛起的换电模式，可以大幅提升电池利用率，并打通电池的生产、使用、回收等各环节。

目前，换电在乘用车方面已经有较大规模的应用，但其仍是一个独立、封闭的补能体系，车企和电池厂商建设的换电站只适配其自家品牌。要想让其支持所有品牌、所有车型，不仅需要全国统一标准，还需要建立用户、车厂、电池厂、政府以及服务型企业共赢的商业模式。

1-5月全球动力电池装机宁德时代居首

全球动力电池市场依旧延续高速增长态势。今年1-5月，全球动力电池装车量达到237.6GWh，同比增长52.3%。在装车量前十名的企业中，中国动力电池企业仍旧稳居六席，合计市场份额达62.7%，较去年同期增长近7个百分点。

具体来看，宁德时代作为全球最大的动力电池供应商，在动力电池市场中继续保持绝对优势。1-5月，宁德时代电池总装车量达86.2GWh，同比增长近60%，市场占有率达到36.3%。

比亚迪前5个月电池装车量达到38.1GWh，同比翻了一番，市场占比由去年同期的11.8%增加近5个百分点至16.1%，超越LG新能源，成为全球第二。

LG新能源则以33GWh的装车量和13.9%的市场份额位列第三。日本松下仍是排名前十企业中唯一的日本企业，前5个月总装车量达19.1GWh，同比增长37.1%，但市场份额较2022年同期下降近一个百分点至8%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国动力电池行业竞争格局分析及发展前景研究报告》显示：

动力电池即为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列车、电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池。其主要区别于用于汽车发动机启动的启动电池。 多采用阀口密封式铅酸蓄电池、敞口式管式铅酸蓄电池以及磷酸铁锂蓄电池。

动力电池是新能源汽车的“心脏”。近年来，我国把握汽车产业变革趋势，推动动力电池产业发展取得积极进展，不仅产销规模持续扩大，而且生态渐趋完善，建成完备的产业链条。数据显示，2022年，中国动力电池累计装车量达294.6GWh，同比增长90.7%，占全球总销量的56.9%。今年1-4月，中国动力电池产业延续高速增长态势，装车量累计达91GWh，同比增长41%。

动力电池行业市场竞争格局及前景分析

全球新能源汽车销量及渗透率进入快速提升阶段。2022年全球新能源汽车销量达到1084万辆，同比增长69.4%，渗透率13.8%;中国新能源汽车渗透率达到25.6%，占全球新能源汽车销量63%。

2022年，中国新能源汽车销量688.7万辆，同比增长93.4%，连续8年位居全球第一，中国已经成为全球最大的新能源汽车市场。

作为新能源汽车的核心部件之一，动力电池是汽车行业电动化转型的主要引擎。近年来，随着新能源汽车产业蓬勃发展，我国动力电池产量及装机量均大幅增长。当前，我国已形成了动力电池完整的产业链，正极材料、负极材料、电解液、隔膜等关键主材全部都能够在国内生产，动力电池产业呈现总量大、出口多、企业强的优势和特点，已是万亿级产值的大产业。比如，正极材料出货占全球约70%，负极材料出货占全球约90%，装备国产化率大幅上升至85%以上。

在中国发展指数指标体系中，江苏、福建、广东、四川、湖北排名前五。江苏在电池材料与电池制造领域处于领先;福建在产能与技术创新能力方面突出;广东在上游材料及后端电池回收环节具有优势;四川在电池产能及绿色制造领域具有较大潜力;湖北在电池回收环节表现出色。

市场集中度明显提升。TOP10企业市场份额由2019年的86.9%上升至2023年Q1的94.6%，提升了7.7个百分点。TOP5企业市场份额由2019年的75.6%上升至2023年Q1的80%，提升了4.4个百分点。

国内企业市场份额明显增加。TOP10中，国内企业由2019年的4家增加至2023年Q1的5家，市场份额也大幅增加。特别是宁德时代市场份额由27.9%增加至35%，长年占据全球出货量第一位。比亚迪也由9.5%增加至16.2%，超越LG、松下，跃升至全球出货量第二位。

全球新能源汽车产业已进入加速发展新阶段，对动力电池技术创新、质量性能等提出了更高要求。要推动动力电池技术创新，加快新一代电池攻关突破，同步提升大规模智能柔性制造水平和检测验证能力，持续提高产品的技术水平和质量性能。

欧洲是仅次于中国的世界第二大电动汽车市场，成为各大电池厂商布局多元化供应链战略的重要之地。2023年中国动力电池企业将进一步深入欧洲等海外市场。届时，磷酸铁锂电池在欧洲的市场占比有望得到提升。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国动力电池行业竞争格局分析及发展前景研究报告》。