上半年动力电池产量同比增36.8% 动力电池行业现状2023

上半年动力电池产量同比增36.8%

从中国汽车动力电池产业创新联盟获悉，2023年上半年，我国动力电池累计产量达293.6吉瓦时，同比增长36.8%;累计装车量152.1吉瓦时，同比增长38.1%;累计出口达56.7吉瓦时。

产业竞争力持续提升。在今年前5月装车量前十名的全球企业中，中国动力电池企业占6个席位。动力电池技术不断突破。我国企业主导的磷酸铁锂电池在成本和安全性能方面的优势日益凸显。2023年上半年，磷酸铁锂电池累计产量193.5吉瓦时，占总产量65.9%。产业生态渐趋完善。我国建成了全球产业链最全、规模最大的动力电池产业体系，动力电池回收利用、梯次利用、材料再生等产业链持续延伸，截至目前，累计建设动力电池回收服务网点10165个，基本实现了就近回收。

锂动力电池是20世纪开发成功的新型高能电池。这种电池的负极是金属锂，正极用MnO2，SOCL2，(CFx)n等。70年代进入实用化。因其具有能量高、电池电压高、工作温度范围宽、贮存寿命长等优点，已广泛应用于军事和民用小型电器中，如移动电话、便携式计算机、摄像机、照相机等、部分代替了传统电池。大容量锂电池已在电动汽车中试用，将成为21世纪电动汽车的主要动力电源之一，并将在人造卫星、航空航天和储能方面得到应用。

动力电池作为新能源汽车的核心，占到新能源汽车成本4成左右，未来新能源汽车降本将有赖于动力电池成本的下降。年均15%左右的成本下降是趋势，想要达到降本的目标，一方面是拆解动力电池核心主材，去探索比如正极、负极、隔膜、电解液、模组都有哪些降本空间;另一方面，动力电池技术发展尚未定型，正极材料的选择，负极材料的创新、隔膜的制造工艺、电解液的新型添加剂研发以及模组的简化甚至去除，都可能带来动力电池成本的降低及品质的提升，还存在大量投资机会。

动力电池行业发展现状及竞争格局分析

动力电池即为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列车、电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池。其主要区别于用于汽车发动机启动的启动电池。 多采用阀口密封式铅酸蓄电池、敞口式管式铅酸蓄电池以及磷酸铁锂蓄电池。

动力电池是电动汽车的心脏，是新能源能否可持续发展的关键所在。新能源汽车产销的快速增长直接带动了中国动力电池产业的发展，动力电池政策支持体系不断完善、产业规模保持全球领先、市场集中度不断提升、企业优胜劣汰不断加速、技术水平大幅提升、产品成本明显降低、国际竞争力不断增强。目前动力电池主要包括锂离子电池、镍氢电池、燃料电池、铅酸电池、超级电容器。

纵观市场规模，装机量迅速扩大的同时，产能结构性过剩，行业向头部企业集中，无核心技术的企业将面临淘汰;纯电动乘用车为动力电池装机量的主要贡献力量，方形电池是主流，软包电池具备发展潜力;三元系锂电池占比超6成，高镍化成为主流方向。从技术路线看，正极减钴到无钴、负极加硅、电解液向固态方向发展;固态电池成本主要在于固态电解质研发，全固态电池有望在2030年以后实现商业化。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国动力电池行业竞争格局分析及发展前景研究报告》显示：

中国汽车动力电池产业创新联盟发布2022年2月动力电池月度数据。产量方面，2022年2月，我国动力电池产量共计31.8GWh，同比增长236.2%。其中，三元电池产量11.6GWh，占总产量36.6%，同比增长127.2%;磷酸铁锂电池产量20.1GWh，占总产量63.1%，同比增长364.1%。1-2月，我国动力电池产量累计61.4GWh，同比累计增长185.7%。

2022年1-7月，我国新能源汽车市场共计45家动力电池企业实现装车配套，较2021年同期减少8家，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为103.6GWh、113.5GWh和127.3GWh，占总装车量比分别为77.1%、84.5%和94.8%。整个车用动力电池行业前十名的企业占据了约95%的市场份额，市场高度集中。几家头部企业的产能利用率达80%以上，但是十名之后的行业大部分企业，产能利用率仅为10%甚至更低。

国内动力电池市场中自主企业占据绝对优势。据中国汽车动力电池产业创新联盟统计，2022年上半年国内动力电池装机量前十企业中仅有LG新能源1家非国内自主企业，LG新能源主要为特斯拉中国配套，除特斯拉外的国内新能源汽车动力电池绝大多数由自主企业供应。前十企业中，宁德时代实现装车容量达52.50GWh，份额约47.7%;比亚迪实现装车容量达52.50GWh，份额约21.6%，两者合计占据约70%的国内市场份额。

动力电池行业未来前景预测

随着2020年补贴取消，锂电池成本持续下降，新能源汽车作为消费品的性价比优势将逐步体现，渗透率持续提升，加上储能行业即将突破，动力电池在未来十几年内的需求将维持25%以上的高复合增速。预计2023-2027年期间电动车将实现TCO平价，到2025-2030年间，动力电池的价格将降至50-70$/kWh。

随着动力电池成本的进一步降低，新能源汽车的使用成本和生产成本不断接近甚至低于传统燃油车，即实现使用全成本平价。而目前，随着新能源汽车保有量的不断上升，新能源汽车产销量增速放缓，动力电池增长受新能源汽车行业影响，增速保持在12%以上。到2025年中国动力电池装机量将达150.4Gwh。

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