2023建筑陶瓷行业深度分析 建筑陶瓷行业洗牌

2023年以来，以天然气为代表的能源价格下降，让高能耗的陶瓷产业减轻了部分成本压力，但由于行业内生的竞争压力，依然挡不住中小企业在价格方面持续“内卷”。相比之下，头部企业所拥有的产品、技术和品牌优势，更容易获得大量市场资源，行业集中度正持续向头部集中。

建筑陶瓷是房屋、道路、给排水和庭园等各种土木建筑工程用的陶瓷制品。有陶瓷面砖、彩色瓷粒、陶管等。按制品材质分为粗陶、精陶、半瓷和瓷质四类;按坯体烧结程度分为多孔性、致密性以及带釉、不带釉制品。其共同特点是强度高、防潮、防火、耐酸、耐碱、抗冻、不老化、不变质、不褪色、易清洁等，并具有丰富的艺术装饰效果。

带釉的建筑陶瓷制品是在坯体表面覆盖一层玻璃质釉，能起到防水、装饰、洁净和提高耐久性的作用。釉用原料，除粗陶外，一般选用含铁、钛低的粘土、长石、石英、石灰石、白云石、滑石、菱镁石、方硼石、锂云母、天青石、重晶石、珍珠岩等天然矿物，以及含铅、锌、钾、钠、硼、钡、锶等原料作釉料的基础组分，以锡、锆、钛、锑、铈的氧化物和锆的硅酸盐作浮浊剂，以含铁、钴、镍、锰、铜、铬、硒、镉、镨、钒等的氧化物或盐类作着色原料。

建筑陶瓷行业发展现状及市场供需格局分析

建筑陶瓷的成型方法有模塑、挤压、干压、浇注、等静压、压延和电泳等。烧成工艺有一次和二次烧成。使用的窑类型有间歇式的倒焰方窑、圆窑、轮窑，以及连续式的隧道窑、辊道窑和网带窑等。普通制品用煤、薪柴、重油、渣油等作燃料，而高级制品则用煤气和天然气等作燃料。

从行业上下游的角度来看，建筑陶瓷的原材料、生产技术和设备等均属于易得性较高的类别，因此建筑陶瓷行业的进入壁垒较低，在建筑陶瓷行业的成长期，下游房地产的较快发展致大量企业涌入建筑陶瓷的生产，致行业内出现了众多的中小企业。

我国的建筑陶瓷产业在近十几年的时间里得到了快速发展，凭借内外部的发展优势与机遇，已成为世界建筑陶瓷的生产和消费大国，全球过半的建筑陶瓷产自我国，由此可见我国建筑陶瓷在国际舞台上占据了重要的地位。在辽阔的国土上，建筑陶瓷产区覆盖了大部分地区，其中以广东、山东等地区最具代表性，不少地区形成了独具特色的建筑陶瓷集群。

建陶制造从华东和佛山等中高档建陶集中产区向全国迁移;优质建陶企业通过产业迁移加快产业区域布局，同时，优质建陶企业的迁移也带动新建陶产区由低档建陶生产向中高档建陶生产提升。全国范围内的建筑陶瓷转移、扩张、重新布局也带动全国建陶产业的发展。从建筑陶瓷整个行业来看，市场空间仍然很大。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国建筑陶瓷行业供需分析及发展前景研究报告》显示：

目前我国是世界第一大建筑陶瓷出口国，2018年陶瓷砖出口量约7.5亿平方米，出口额39.86亿美元，而进口量约1000万平方米，进口额仅1.49亿美元。建筑陶瓷产销与房屋竣工面积密切相关。2012年之后，随着商办类建筑进入平稳增长阶段，而房地产精装修进入快速发展阶段，驱动陶瓷砖在地产中的供应趋于提升。且随着地产房屋施工面积逐渐向竣工端传导，2019年我国房地产施工和竣工面积分别为89.4亿平方米和9.6亿平方米，2020年1-7月房地产施工和竣工面积分别达81.8亿平方米和3.3亿平方米。随着竣工面积改善有望带动陶瓷砖产量的企稳。

2018年受经济下行、房地产调控等多因素影响，建筑陶瓷产量仅为91.1亿平方米，同比下滑10.2%，大幅回落至2012年的水平，创下了行业有史以来产量的最大跌幅。2020年随着房屋竣工数据的好转，我国建筑陶瓷产量达到85.7亿平方米，同比增长4.3%，2021年销售低迷，全年建筑陶瓷产量为81.74亿平方米，同比下降4.6%。

建筑陶瓷是陶瓷制造业中最主要的组成部分，在近十几年的时间里我国的建筑陶瓷产业得到了快速发展，凭借内外部的发展优势与机遇，已成为世界建筑陶瓷的生产和消费大国，全球过半的建筑陶瓷产自我国，由此可见我国建筑陶瓷在国际舞台上占据了重要的地位。在辽阔的国土上，建筑陶瓷产区覆盖了大部分地区，其中以广东、山东等地区最具代表性，不少地区形成了独具特色的建筑陶瓷集群。

多因素驱动，行业集中度有望继续提高，品牌企业最受益消费升级、地产商集中度提高和精装修占比提升，中高端瓷砖市占率近年来逐渐提升。居民消费水平提高对瓷砖品质提出高要求：随着消费能力提升，品牌、品位、艺术、个性成为建筑陶瓷市场的潮流，高品质建筑陶瓷产品影响力不断扩大。

建筑陶瓷行业进出口市场分析

数据显示，2020年我国建筑陶瓷进口量激增,但进口额不升反降。由于2020年发生了一宗货值极高但单价偏低的交易,进口曲线强行偏离了常规发展轨道。2021年回归正常曲线，全年我国建筑陶瓷进口量为675万平方米，同比下滑69.9%;实现进口额1.72亿美元，同比增长12.35%。

2021年我国建筑陶瓷出口量为6.01亿平方米，同比减少3.4%，出口额40.99亿美元，同比下降0.7%。我国建筑陶瓷出口量自2015年以来一直呈下跌趋势，2020年受到全球疫情和中美贸易摩擦的影响跌幅尤为明显，2021年，出口量跌速放缓，下滑曲线趋于平缓。

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