2023鱼粉市场现状分析 进口鱼粉4个月暴涨39%

饲料企业全面涨价 需求旺季或刺激鱼粉续涨

受秘鲁上半年捕捞暂停影响，从2023年3月底以来进口鱼粉价格不断走高，截至目前逼近19000元/吨，创历史新高。受鱼粉涨价影响，包括新希望、粤海饲料等在内的相关上市饲料企业均有不同程度提价情况。随着水产饲料需求逐步进入旺季，鱼粉价格短期内或仍有上涨空间。

鱼粉用一种或多种鱼类为原料，经去油、脱水、粉碎加工后的高蛋白质饲料原料。全世界的鱼粉生产国主要有秘鲁、智利、日本、丹麦、美国、前苏联、挪威等，其中秘鲁与智利的出口量约占总贸易量的70%。据世界粮农组织(2013年)统计称，中国鱼粉年产量约120万吨，约占国内鱼粉消费总量的一半，主要生产地在山东省(约占国内鱼粉总产量的50%)、而浙江省约占25%，其次为河北、天津、福建、广西等省市。20世纪末期，我国每年大约进口70万吨鱼粉，约80%来自秘鲁，从智利进口量不足10%，此外从美国、日本、东南亚国家也有少量进口。虽然迄今鱼粉仍为重要的动物性蛋白质添加饲料，但是我国饲料工作者一直研究探索低鱼粉日粮和无鱼粉日粮，发酵豆粕是最好的替代产品。

从很早开始，捕鱼地区的人们就开始食用鱼粉。据记载，用鱼粉做食物在公元前的远东地区和罗马帝国就已经很流行。从1876年起，挪威人在制作面包干时就加入了鱼粉。在第二次世界大战期间，德国生产出了高质量的食用鱼粉，在烤面包时用它来替代蛋类。

鱼粉行业市场发展现状分析

根据来源将鱼粉分为两种：一般将国内生产的鱼粉称国产鱼粉，进口的鱼粉统称进口鱼粉。显然，这种方类方法比较粗略，反映不出鱼粉的品质。根据鱼粉的品质国产鱼粉可以划分为三种鱼粉：全脂、半脱脂与全脱脂鱼粉;进口鱼粉根据工艺可划分为蒸汽干燥鱼粉与直火干燥鱼粉。

鱼粉主要应用于饲料行业，其中水产饲料占比6成左右，猪饲料占比3成左右，随着淡水养殖和远洋渔业持续发展，我国水产饲料需求持续上升，产量整体表现为波动增长趋势，根据中国饲料工业协会数据显示，2022年我国水产饲料产量达2525.7万吨，较2021年增长10.2%。国内鱼粉产量整体较少，仅占总需求的三分之一左右，进口依赖严重，2021年整体疫情影响渔业养殖和加工，我国鱼粉产量小幅度下降，数据显示，2021年我国鱼粉产量为65.9万吨，较2020年下降6.9%。

根据中国饲料工业协会数据显示，我国水产饲料产量在2021年小幅度上升。1-11月产量达2344万吨，然而国内水产饲料企业由于缺乏上游原料(主要是鱼粉)的采购定价权以及向下游高壁垒高盈利水产养殖环节的整合能力，利润空间有限。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国鱼粉行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》显示：

就我国鱼粉产量省份分布而言，山东省为中国最大的鱼粉产地，2021年产量达25.3万吨，较2020年下降4.8%;浙江省排名第二，产量为14.06万吨，较2020年提升0.7%;其次另有湖北省、广东省、辽宁省鱼粉产量超5万吨;福建省、青海省、河北省产量超1万吨，海南省产量明显下降。

近年来，中国饲料原料重点企业业务毛利率都呈整体上涨趋势。2021年，百洋股份、正虹科技、金新农的企业毛利率分别为26.24%、20.83%、14.24%;三家企业中百洋股份企业盈利能力最强，金新农企业盈利情况提升最快。

就我国鱼粉消费量变动而言，2017年以来整体市场稳步发展，表观消费量较为稳定，2021年以来随着国内疫情回暖同时渔业需求持续扩张，消费量明显提升，数据显示，2021年我国鱼粉消费量达248.2万吨，较2020年增长16.7%。就国际整体鱼粉价格走势情况而言，我国鱼粉产量仅占国内需求的三分之一左右，故而进口依赖严重，在2017年鱼粉整体价格有所上升后，在2018-2020年整体趋向稳定，在2020年年末小幅度下降后，2021年受益于下游饲料需求增长，整体价格有所上涨。

鱼粉行业进出口市场分析

2020年饲料产量占比全球最高，达20%以上，整体鱼粉需求庞大，进口量远大于出口量。根据海关数据显示，受益下游养殖产业回暖，2021年我国鱼粉进口量大幅度增长，1-11月进口量达172.94万吨，出口量为0.072万吨。

海关统计数据显示，2022年我国全年共进口鱼粉180.13万吨,同比2021年减少1.21%。其中进口秘鲁鱼粉87.87万吨,同比2021年减少13.82%，越南、俄罗斯、泰国是进口其他国家鱼粉“前三甲”，分别进口越南鱼粉21.1052万吨、俄罗斯鱼粉11.1818万吨、泰国鱼粉9.5061万吨。出口量而言，2022年我国鱼粉出口量约0.18万吨，较2021年增长约0.11万吨。

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