AI带动服务器需求强劲 这一厂商预计全年硅光产品收入或增一倍以上

据DigTimes7月27日消息，中国台湾厂商LandMark近期表示，得益于网络服务的强劲出货量，预计其2023年全年硅光子收入将同比增长一倍以上。

东方证券认为，在AI算力高弹性、国产化进程持续推进、下游模块厂商海外业务拓展等的共同催化下，光芯片领域发展前景广阔，国产替代正当时。

产业多种光芯片方案快速推进，DFB、EML等传统光芯片在稳定性和低成本方面不断发力。未来光芯片顺应集成化规律，向硅光芯片集成高速光引擎的发展趋势是目前行业共识，硅光芯片凭借低成本、高性能的优势亦有望成为更优解决方案。

山西证券指出，硅光芯片采用“光互联”，叠加CPO技术，将光引擎与交换芯片共同封装，在速率提高的同时大大缩减功耗。根据Lightcounting的预测。

硅光将在2021-2026年继续获得市场份额，全球硅光模块市场将在2026年达到近80亿美元，有望占到一半的市场份额。

公司方面，西南证券表示，包括：源杰科技：国内光芯片龙头，目前已实现了50G EML产品的小批量出货;100G产品研发较为顺利，目前在跟客户对标送样中。

长光华芯：今年5月56G PAM4 EML芯片的发布，意味着公司实现在光通信领域的横向扩展。

光通信技术已经很成熟，光纤通信已是各种通信网的主要传输方式，光纤通信在信息高速公路的建设中扮演着至关重要的角色，欧美等发达国家已经把光纤通信放在了国家发展的战略地位。

光传输设备，线路速率达到40Gbit/s、100Gbit/s的超大容量(1.6Tb/s及以上)密集波分复用(DWDM)设备，可重构光分差复用设备(ROADM)及波分复用系统用光交叉互连(OXC)设备，大容量高速率OTN光传送网设备以及分组化增强型OTN设备、PTN分组传送网设备、MSTP/MSAP多业务传输和接入设备，高速光器件(有源和无源)。

2023年5月9日，从中国信科集团光通信技术和网络全国重点实验室获悉，继2022年10月实现全球首次3.03Pbit/s单模19芯光纤传输系统实验后，该实验室又实现了总传输容量4.1Pbit/s、净传输容量3.61Pbit/s的单模19芯光纤传输系统实验，相比去年的纪录，传输容量提升近40%。

目前我国光通信器件产业主要集中于四川省、江苏省和浙江省等区域，基于其光通信产业的基础，在光通信器件等方面具有比较强的发展实力，近年来逐步形成了较为完整的产业链。

同时也吸引了众多国外大型光通信企业进行布局，由此可见我国光通信器件行业具备较高的成长性，随着资本的纷纷入局，未来行业产业链布局将会不断完善。

中研研究院出版的《2022-2027年中国光通信器件行业深度调研与投资前景规划分析报告》显示

光通信器件市场有多大?2023光通信器件行业投资前景预测

光电子器件行业厂商数量相对较多，全球生产光电子器件的厂商250余家，行业整体来看还属于一个完全竞争的市场。

随着中小企业的退出和行业收购兼并的进行，行业的市场集中度呈上升趋势，行业的竞争激烈程度趋缓。而国内企业不仅要直面国内本土企业的竞争，还要承受来自国外企业的竞争压力，整体竞争较为激烈。

为贯彻落实《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，更好地指导各部门、各地区开展培育发展战略性新兴产业工作，发展改革委会同相关部门组织编制了《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》。

目录涉及战略新兴产业7个行业、24个重点发展方向下的125个子方向，共3100余项细分的产品和服务。

细分的产品和服务中包括950项新一代信息技术产业相关产品和服务，其中包含了下一代信息网络产业中的光通信设备。

光通信设备，包括光纤，FTTx用G.657光纤、宽带长途高速大容量光纤传输用G.656光纤、光子晶体光纤、掺稀土光纤(包括掺镱光纤、掺铒光纤、掺铥光纤等)、激光能量传输光纤，以及具有一些特殊性能的新型光纤，包括塑料光纤、聚合物光纤等。

光纤接入设备，无源光网络(PON)、光线路终端(OLT)、光网络单元(ONU)、波分复用器等。

在光通信的产业链上，光电子器件生产处于产业链的上游，其下游主要是通信系统设备行业。

光电子器件产品由通信系统设备厂商系统集成为光传输设备，然后再由通信系统设备厂商提供给电信运营商，由电信运营商构建完整的通信网络后向消费者提供各种电信服务。光电子器件占据着光通信产业链总产值70%以上的市场份额，是光通信产业的核心组成部分。

截至2022年3月16日，2022年全球光通信器件行业专利申请数量和专利授权数量分别为271项和2项，授权比重为0.74%。

目前，全球光通信器件行业第一大技术来源国为中国，中国光通信器件行业专利申请量占全球光通信器件行业专利总申请量的82.67%;

其次是美国，其光通信器件行业专利申请量占全球光通信器件行业专利总申请量的4.71%。韩国和日本虽然排名第三和第四，但是与排名第一的中国专利申请量差距较大。

中国方面，广东为中国当前申请光通信器件行业专利数量最多的省份，累计当前光通信器件行业专利申请数量高达18167项，江苏和北京当前申请光通信器件行业专利数量也均超过8000项。

中国当前申请省(市、自治区)光通信器件行业专利数量排名前十的省份还有湖北、浙江、上海、台湾、山东、四川和福建。

全球光通信器件行业前十大热门技术词包括显示器、发射器、组合物、照明模块、显示基板、检测装置、发光层、发光元件、显示区和导光板。

进一步细分来看，光通信器件行业技术热门词包括电磁钢板、树脂层、超声换能、非水电解质、纳米颗粒和药物组合物等。

我国光通信企业从下游到中游，已经初步建立全球领先的竞争力，下游的华为、中兴、烽火等设备企业的传输设备是产率全球领先。在中游的光模块领域，根据LightCounting 数据，2021 年中国光模块供应商在全球市场的占有率超过 50%。

上游的光芯片是光器件的核心元件，美国和日本企业依然占据全球光器件行业市场领先地位，高端芯片进口依赖度高。继光模块产业之后，光芯片是我国光电子领域国产化水平亟待提升的重点环节。

从国产化进展来看，当前我国高功率激光器芯片，部分高速率激光器芯片已处于国产化加速突破阶段，而光探测芯片、25G 以上高速率光芯片仍处于进口替代早期阶段。国产光芯片在高端产品领域同国外厂商还有较大差距。

更多行业消息，请点击中研研究院出版的《2022-2027年中国光通信器件行业深度调研与投资前景规划分析报告》。