我国光伏玻璃出口量达225.3万吨 2023年光伏玻璃企业市占率

上半年光伏玻璃价格低位震荡,在需求释放不及预期及供应持续增加背景下,玻璃价格低、利润薄,市场稳中偏弱运行。由于光伏玻璃产能扩张速度过快，行业面临供应过剩压力。不过，近期国内开始落实光伏玻璃产能预警制度，光伏玻璃产能扩张速度或明显放缓，产业供需有望实现平衡。

我国光伏玻璃出口量达225.3万吨

受益于“双碳”战略，国内光伏行业快速发展，装机速度持续增加，光伏玻璃需求出现明显增长。在需求增加和乐观预期的带动下，国内光伏玻璃供应快速增加。目前，我国已成为全球最大的光伏玻璃生产国和出口国。2022年，我国光伏玻璃产量占全球产量的比重约90%，光伏玻璃出口量达到225.3万吨。

中国建筑玻璃与工业玻璃协会发布数据显示，产量方面，1-6月，光伏压延玻璃累计产量1156.5万吨，同比增加68.7%，其中5月产量203.4万吨，同比增加48.2%。价格方面，1-6月，2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为18.5元/平方米、25.6元/平方米，同比下降11.7%、5.4%。

相关数据显示，2022年1—12月，国内超白压花光伏玻璃产量约1606.2万吨，同比增长53.6%。截至2022年年底，国内光伏压延玻璃在产企业共37家(按集团统计)，剔除无效产能共有128座窑442条线，总产能为84299T/D。其中，在产窑炉产能为79389T/D，同比增长84.4%;产能利用率91.4%。

截至2023年7月底，国内光伏玻璃在产产能升至91010T/D，总窑炉座数为132座，产线为488条。其中，在产窑炉112座，在产产线444条，冷修窑炉20座，光伏玻璃企业开工率为81.14%，产能利用率为93.85%。

从竞争格局来看，我国光伏玻璃行业竞争激烈，但是龙头企业的优势较为明显。截至2022年年底，国内前5家光伏玻璃企业市占率合计约69%。其中，信义玻璃和福莱特的市占率分别为26.24%、25.1%，处于绝对的优势地位。彩虹、亚玛顿、金信的市占率分别为6.9%、5.7%和4.6%，低于第一梯队的市场份额。除传统光伏玻璃生产企业外，近几年旗滨集团、南玻等传统浮法玻璃企业也在积极布局光伏玻璃业务，市场竞争格局仍未定型。

展望后市，综合考虑国内光伏装机量和光伏玻璃企业投产计划，当前国内光伏玻璃供应已转入过剩阶段，未来1—2年延续供应过剩的概率较大，叠加当前利润水平较低，行业产能扩张速度趋于放缓。由于龙头企业维持现有份额的意愿较强，福莱特和信义玻璃继续扩产的概率较大;新进入的大型企业仍有扩产意愿，旗滨、南玻的产能有望继续提升。根据国内光伏玻璃听证会信息和投产经验等信息进行预测，预计2023年年底我国光伏玻璃在产日熔量为100000T/D，2024年年底约120000T/D，2025年年底约135000T/D;2023年光伏玻璃产量为2400万吨(对应有效日熔量80000T/D)，2024年将升至3000万吨(对应有效日熔量100000T/D)，2025年将升至3400万吨(对应有效日熔量113333T/D)。

光伏玻璃属于平板玻璃大类，自国内推动供给侧结构性改革以来，平板玻璃产能扩张受到严格限制。2017年12月，相关部门发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，要求“严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。确有必要新建的，必须实施减量或等量置换，制定产能置换方案”。2020年1月，相关部门发文将光伏玻璃纳入“产能置换”管理范畴，新建项目需通过老产能置换获得建设指标。2020年1月至2021年6月，国内光伏玻璃行业产能增长缓慢，其间在产日熔量从24970T/D升至36710T/D。

2021年7月，相关部门印发修订后的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，规定“光伏玻璃可不指定产能置换方案，但要建立产能风险预警机制。新建项目由省级工业和信息化主管部门委托全国性的行业组织或中介机构召开听证会，论证项目建设的必要性、技术先进性、能耗水平、环保水平等，并公告项目信息，项目建成投产后企业履行承诺不生产建筑玻璃”。受光伏玻璃需求增长的影响，国内于2021年7月放开对光伏玻璃产能置换的限制。此后两年时间，国内光伏玻璃产能快速增加，在产日熔量从36710T/D升至91010T/D。听证会公示的2022—2025年拟投产的光伏玻璃产能超过300000T/D。

根据中研普华研究院《2022-2027年版光伏玻璃产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》显示：

2023年上半年，光伏辅材和耗材市场的表现可谓是“冰火两重天”。一方面，由于光伏各环节产能的供需变化，胶膜和玻璃价格下行或低位震荡，部分企业盈利承压且出现了业绩下滑;另一方面，受益于硅片大规模扩产，高纯石英砂供不应求，石英砂企业业绩暴涨，未来一年预计仍将持续受益于价格高位运行的行情。

胶膜和玻璃企业盈利有望修复

胶膜是光伏组件封装的关键材料，起到封装和保护作用。目前，光伏胶膜产品以EVA、POE胶膜为主。从产业链环节来看，光伏胶膜上游原料为光伏级EVA树脂和POE树脂，下游为光伏组件。

姚遥分析称，2022年年底，光伏下游需求较为平淡，胶膜价格弱势延续至2023年一季度，光伏产业链价格快速下降导致需求观望，组件排产及胶膜订单持续偏弱，叠加EVA树脂价格下行，胶膜环节盈利承压。

光伏玻璃也是市场关注的焦点。此前的2020年下半年，由于光伏玻璃供需失衡和价格跳涨一度导致光伏组件企业无法正常生产。

不过，随着近两年光伏产业高速发展，光伏玻璃产能规模也随之增长。在2022年供需相对宽松下，光伏玻璃企业“增收不增利”。2023年，新产能保持持续增长态势。

7月25日，工信部发布2023年1~6月光伏压延玻璃行业运行情况。产量方面，1～6月，光伏压延玻璃累计产量1156.5万吨，同比增加68.7%。2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为18.5元/平方米、25.6元/平方米，同比下降11.7%、5.4%。

2023年一季度，光伏玻璃盈利处于历史较低水平(除龙头外，二线企业微利或亏损)，第二季度成本端纯碱、天然气价格下降，盈利有望改善。

部分企业在2023年一季度仍然出现“增收不增利”。比如，安彩高科(600207.SH)在报告期内实现营业收入12.22亿元，同比增长57.02%;归属于上市公司股东的净利润为0.10亿元，同比下降47.86%。主要原因为：光伏玻璃、浮法玻璃产品价格降低，产品毛利润减少。

下半年，随着硅料价格企稳，部分终端电站项目启动，需求有向好预期。加之新产线点火节奏放缓，供需矛盾有所缓和，预计价格有反弹可能。但考虑到供应相对充足、成本下降等因素，预计价格反弹幅度或有限。

《2022-2027年版光伏玻璃产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。