日本7月机床订单金额创2年来新低 2023机床市场发展现状

日本7月机床订单金额创2年来新低

2023年8月10日，日本机床工业协会(JMTBA)9日公布统计数据指出，2023年7月份日本机床整体订单金额创约2年半来新低，较去年同月大减19.8%，连续7个月陷入萎缩、连续6个月出现2位数(10%以上)降幅。日本机床订单大幅萎缩，主要是因为日本国内芯片设备订单复苏慢、加上海外市场景气度不佳。机床厂牧野(Makino)指出，原先预期芯片制造设备将自下半年起呈现复苏，但感觉复苏时间点将往后推延，有必要关注9月以后行业是否复苏。

机床(英文名称：machine tool)是指制造机器和机械的机器。机床在国民经济现代化的建设中起着重大作用。车床是主要用车刀对旋转的工件进行车削加工的机床。在车床上还可用钻头、扩孔钻、铰刀、丝锥、板牙和滚花工具等进行相应的加工。车床主要用于加工轴、盘、套和其他具有回转表面的工件，是机械制造和修配工厂中使用最广的一类机床。

机床产业链上中下游清晰，包括上游基础材料和零部件生产商、中游机床制造商和下游终端用户。上游基础材料和零部件生产商主要为机床制造商提供结构件(铸铁、钢件等)、传动系统(导轨、丝杠、主轴等)、数控系统等组成，涉及企业主要有发那科、西门子、海德汉、三菱等;中游是机床制造商，负责向终端用户提供满足其要求的各种机床或成套的集成产品;下游主要是汽车、消费电子、航天航空、船舶、工程机械等领域。

机床行业市场发展现状分析

近年来，国家采取有力措施，鼓励国产数控机床和数控系统在汽车零部件制造领域的应用示范，机床工具行业企业针对汽车行业应用进行了诸多努力和改进提升，并取得了很大进步。较为突出的是，在汽车冲压生产线方面，济南二机床集团有限公司已站在国际同行领先地位，连续多年国内外市场占有率不断提升;江苏亚威机床股份有限公司、合肥合锻股份有限公司等多家企业在国内外市场份额也逐步扩大。在汽车零部件制造领域，已有上海机床、宁江机床、东风设备制造厂、北京工研精机、江苏亚威机床、上海交大智邦、齐重数控、华中数控、广州数控等多家企业研发了适用的机床工具产品或柔性生产线，并在推广应用方面取得一定成效。

根据VDW(德国机床制造商协会)数据，2013-2021年，全球机床产值呈现出波动变化走势，得益于疫情后全球经济的复苏，2021年全球机床产值约为5120亿元，同比增长20%。中国是全球机床生产和消费最大市场。2021年全球机床行业产值约为5120亿元，其中我国产值为1573.9亿元，占据30.75%的份额，位居首位;其次是德国、日本，市场份额分别为12.69%、12.55%。从机床需求市场来看，2021年中国消费额位居世界第一位，在全球需求市场中占据份额为33.57%。美国、德国消费额分别占比12.94%、6.4%，分别位居全球第二和第三。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年机床市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》显示：

在机床生产过程中，原材料成本占比最高，为73.9%，其次是人工、折旧与其他制造费用，分别占比11.9%、7.9%和6.4%。通常具备规模优势的企业，在进行原材料采购时能够享受到和采购规模对应的折扣优惠，能有效增加公司毛利率。

各类机床通常由下列基本部分组成：支承部件，用于安装和支承其他部件和工件，承受其重量和切削力，如床身和立柱等;变速机构，用于改变主运动的速度;进给机构，用于改变进给量;主轴箱用以安装机床主轴;刀架、刀库;控制和操纵系统;润滑系统;冷却系统。机床附属装置包括机床上下料装置、机械手、工业机器人等机床附加装置，以及卡盘、吸盘弹簧夹头、虎钳、回转工作台和分度头等机床附件。

我国机床市场千亿规模，近年来正处于下行整理期。受下游制造业景气度波动和更新换代周期影响，我国机床行业正处于下行整理期，市场规模从2015年的约2500亿下降到2021年的约2161亿，但总体规模仍相当可观。

机床行业进出口市场分析

德、日企业统治全球高端市场，中国机床出口以中低端为主，高端机床国产化率较低。机床行业完全竞争，德国、日本、美国为主要机床大国，海外品牌在技术、规模、品牌影响力方面均处于领先地位，从出口体量上来看，德、日占据全球约45%市场。

2023年1-5月中国机床进口数量为35949台，相比2022年同期减少了5641台，同比下降11.4%;进口金额为276143.1万美元，相比2022年同期减少了24881.6万美元，同比下降8%。2023年5月中国机床进口数量为6135台;进口金额为62807.6万美元。2023年1-5月中国机床进口均价为7.68万美元/台，2022年1-5月机床进口均价为7.24万美元/台。2023年5月中国机床进口均价为10.24万美元/台。2023年5月中国机床进口数量为6135台，相比2022年同期减少了3429台，同比下降34.7%;进口金额为62807.6万美元，相比2022年同期增长了12200.6万美元，同比增长24.3%;进口均价为10.24万美元/台。

2023年1-5月中国机床出口数量为7062971台，相比2022年同期减少了2509862台，同比下降25.7%;出口金额为415560.1万美元，相比2022年同期增长了55759.5万美元，同比增长16%。2023年5月中国机床出口数量为1741093台;出口金额为89206.7万美元。2023年1-5月中国机床出口均价为0.06万美元/台，2022年1-5月机床出口均价为0.04万美元/台。2023年5月中国机床出口均价为0.05万美元/台。2023年5月中国机床出口数量为1741093台，相比2022年同期减少了272886台，同比下降12.7%;出口金额为89206.7万美元，相比2022年同期增长了12677.5万美元，同比增长17.3%;出口均价为0.05万美元/台。

随着汽车、航空航天、消费电子等领域对产品加工精度的需求与日俱增，我国对制造、加工精密设备及零件所需的高端机床需求巨大。随着我国制造业升级提速，对机床加工精度和效率、稳定性等要求越来越高，对中高端产品的需求越来越突出，我国机床产品正在向自动化、集成化、智能化方向发展。

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