刀具行业向高端延伸 特种刀具行业市场现状分析

刀具是在机械制造 中用于切削加工的工具，也被称为切削工具。切削加工占整个机械加工工作量的 90%，并且高效先进刀具可以明显提高加工效率，可以降低 10%~15%的生产成本， 因此刀具在机械加工中占有重要地位，也被称为“工业牙齿”。

根据加工方式的不同，刀具可以分为车削刀具、钻削刀具、镗削刀具、铣削刀具 等，可适用于不同类别的机床。刀具按工件加工表面的形式可分为五类，加工各 种外表面的刀具、孔加工刀具、螺纹加工刀具、刨削刀具、切断刀具。

数据显示，我国刀具市场总消费规模从2020年的421亿元增长到2021年的477亿元，同比增长13.3%，再创新高。其中，国产刀具约339亿元，占比71%，同比增长17%;进口刀具，含国外品牌在华生产并销售138亿元，占比29%，同比增长5.3%。国产刀具在中国市场大幅增长，占比与2020年相比增加2个百分点。进口刀具在连续两年下降后，低速增长，占比与2020年相比下降2个百分点。

近年来，国内刀具企业在不断引进消化吸收国外先进技术的基础上，研究成果和开发生产能力得到了大幅提升，在把控刀具性能的能力不断增强的同时，部分国内知名的刀具生产企业也已经能够凭借其对客户需求的深度理解、较高的研究开发实力为下游用户提供个性化的切削加工解决方案。国产刀具向高端市场延伸，凭借产品性价比优势，已逐步实现对高端进口刀具产品的进口替代，加速了刀具市场的国产化。

2022年刀具出口额明显大于进口额

2022年刀具出口额231.87亿元，同比2021年增长2.98%，刀具进口额97.32亿元，同比2021年下降8.47%。出口额明显大于进口额，出口增长，进口下降。出口增长率年内呈下降趋势(1-6月同比增长8%，1-9月同比增长7.72%)。进口下降率年内保持稳定(1-6月同比下降10.69%，1-9月同比下降8.68%)。

2022年刀具出口主要品种及金额。钻头出口85.64亿元，圆锯片45.84亿元，互换工具26.68亿元，刀片21.52亿元，铣刀17.66亿元，攻丝工具9.75亿元，超硬互换工具5.44亿元，超硬孔加工刀具5.46亿元，带锯条4.48亿元。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国特种刀具行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

我国刀具行业主要分为三大梯队：欧美企业、日韩企业和中国本土企业。欧美企 业主要包括山特维克集团、IMC 集团、肯纳金属集团等为代表的具有全球领导地 位的欧美刀具制造商，欧美企业发展时间较长，具有雄厚的技术实力，产品系列 丰富，以整体解决方案销售为主，具有较强的定制化能力。欧美企业在高端市场 具有领导地位，尤其是航空航天、军工领域。通常高端刀具的用户是国内大中型 企业和外资企业。

第二梯队是日韩为代表的企业，包括日本三菱、日本泰珂洛、 日本京瓷、韩国特固克等，此类企业以经销为主，在国内五金批发市场非常普遍， 产品价格高于国内刀具产品。

第三梯队是国内制造商，包括株洲钻石、欧科亿、 华锐精密等，国内企业主要依靠差异化的产品策略和价格优势在中低端市场取得 了较大的市场，正逐步向日韩企业占据的市场渗透。

特种刀具行业市场现状分析

出现在航空航天行业中的专用刀具，被称为“特种刀具”，它们的特性是具有高强度、精确削削准确性和高性能附着等高精度度的，在这一行业中有着重要的地位。

航空航天专用刀具产品主要用于制造发动机及其附属件，航空航天机电产品以及卫星导航设备等，主要分类有钢基加工刀具、碳素刀具及特种硬质合金刀具等。预计2030年全球航天经济规模将达5,996亿美元，2020至2030年航天经济规模CAGR达4.7%。从细分赛道来看，导航及地面设备、卫星电视及广播、政府及其他领域规模当前占比较大，市场竞争较为激烈;而从成长性来看，衍生应用市场、卫星宽带及互联网、遥感服务、火箭发射服务发展空间大。

数控刀片是增加值较高的产品，也是进口量最大的刀具品种。近年来我国数控刀片产销量持续增长，即使在整个行业调整的2019年仍然保持增长。据调查，我国数控刀片产销量，2018年为2.35亿片，2019年为2.5亿片，2020年为3亿片，2021年为4.5亿片。从2021到2022年，产能扩张进一步加速。根据工具分会2021年年报，目前行业数控刀片平均单价不到7元/片。

随着特种刀具行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。

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