2023饲料行业深度调研 饲料市场企业竞争格局分析

饲料行业市场发展现状分析

据饲料行业信息网，进入2023年8月份以来，全国多区域发布饲料涨价信息，从颗粒料到膨化料无一幸免。即将进入9月，豆粕高位运行，个别地区高价在5200元以上，玉米、小麦等品种涨势不断。

饲料，是所有人饲养的动物的食物的总称，比较狭义地一般饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。饲料(Feed)包括大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、饲料添加剂等十余个品种的饲料原料。一般饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。我国饲料工业起步于上世纪70年代，1991年起成为仅次于美国的世界第二大饲料生产国。近年来，随着饲料生产技术不断提升，行业准入门槛降低，饲料企业数量大幅飙升。

饲养标准是根据畜牧业生产实践中积累的经验，结合物质能量代谢试验和饲养试验，科学地规定出不同种类、性别、年龄、生理状态、生产目的与水平的家畜，每天每头应给予的能量和各种营养物质的数量，这种为畜禽规定的数量，称作饲料标准或称为营养需要量。饲养标准中规定的各种营养物质的需要量，是通过畜禽采食各种饲料来体现的。因此在饲养实践中，必须根据各种饲料的特性、来源、价格及营养物质含量，计算出各种饲料的配合比例，即配制一个平衡全价的日粮，因此饲料标准以表格形式列出畜禽对各种营养物质的需要。为使用方便，畜禽的饲养标准附列家畜用饲料成分及营养价值表。

饲料产业链角度而言，上游与原料、设备的供应有关，主要包含饲料原料、饲料添加剂以及饲料设备;中游的参与者是饲料生产企业，可生产的饲料品种繁多;终端养殖则是位于下游，可分为禽畜养殖、水产养殖、宠物饲养等。我国宠物经济热度高涨，宠物市场的迅速发展间接加快了宠物饲料行业的扩张速度。2022年的中国犬猫宠物数量达1.17亿只;其中，宠物犬数量为5119万只，同比下滑5.71%;宠物猫数量为6536万只，同比增长12.57%。

2022年全国饲料累计产量为32327.7万吨，比上年增加了631.2万吨，产量累计同比下降0.2%;月均产量为2694万吨。2022年12月全国饲料产量为2918.7万吨，比上年同月增加了58.8万吨，同比增长0.9%，增速比上月加快2.2个百分点;日均产量为94.2万吨。全国工业饲料总产量30223.4万吨，比上年增长3.0%。其中，配合饲料产量28021.2万吨，增长3.7%;浓缩饲料产量1426.2万吨，下降8.1%;添加剂预混合饲料产量652.2万吨，下降1.6%。分品种看，猪饲料产量13597.5万吨，增长4.0%;蛋禽饲料产量3210.9万吨，下降0.6%;肉禽饲料产量8925.4万吨，增长0.2%;反刍动物饲料产量1616.8万吨，增长9.2%;水产饲料产量2525.7万吨，增长10.2%;宠物饲料产量123.7万吨，增长9.5%;其他饲料产量223.3万吨，下降7.2%。从销售方式看，散装饲料总量10703.1万吨，比上年增长18.5%，占配合饲料总产量的38.2%，提高4.8个百分点。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国饲料行业市场深度调研及投资战略研究报告》显示：

2022年以来，我国持续淘汰落后产能，全国年产10万吨以上的规模饲料生产厂商947家，较上年减少10家;全国年产50万吨以上的饲料生产厂商13家，较上年减少1家;全国年产百万吨以上规模饲料企业集团36家，较上年减少3家，行业规模化转型加速，企业集中度进一步提升。随着行业规模化转型不断加快，我国饲料工业产值持续增长。2022年，全国饲料工业总产值13168.5亿元，同比增长7.6%;饲料行业营业收入12617.3亿元，同比增长8.0%，行业收入稳步提升。

饲料行业进入新的调整期。据中国饲料工业协会数据，2022年全国工业饲料总产量创下新高，达到了3.02亿吨。2022年全国有7家饲料企业年产饲料超过1000万吨，同比增加了1家，其中排名前三的饲企均在2000万吨以上，力源集团首次跨入千万吨行列。前20强饲企总量高达1.75亿吨，占全国总量的比例由2021年的52%增长至2022年的58%，进入TOP20的门槛也由200万吨增加至260万吨。新希望六和、海大集团、牧原股份、温氏股份、双胞胎集团、正大股份、力源集团7家千万吨级别企业合计1.17亿吨，占全国总产量的比例高达39%。从饲料产量区域分布看，我国饲料主要集中在东部沿海地区及广西、河南、四川、湖北、湖南等地区。

饲料行业市场企业竞争格局分析

在千万吨行列中有7家企业，饲料总量高达11692万吨，占全国总量的39%，其中新希望六和、海大集团、牧原股份均在2000万吨以上。

TOP1新希望六和：2842万吨，今年或超3000万。新希望2022年饲料产业归母净利润约为13.6亿元，其认为今年的饲料盈利将会恢复到2021年水平(15.7亿元)，将重点在猪料、水产料、反刍料上发力，2023年饲料销售规划15%增长，即饲料总销量或超3000万吨。

TOP2海大集团：2165万吨，四大品类业绩亮眼。海大集团2022年饲料销量首次突破2000万吨，位居全国第二，所涵盖的四大品类饲料业绩表现亮眼：水产饲料外销量全球第一;禽饲料外销量首次突破千万吨;反刍料销量增长了一倍以上;猪饲料全国产能布局基本达成。目标在未来几年实现饲料年销量4000万吨。

TOP3牧原股份：2037万吨，与海大的差距在缩小。牧原股份是全球最大生猪养殖企业，2022年出栏生猪6120万头，2023年预计高达6500-7100万头。拥有超大体量的生猪自然对饲料有着巨大的需求。牧原股份2022年饲料产量同比增量超过500万吨，其正加紧追赶海大集团，两者的差距由600万吨以上缩减至200万吨以内。

TOP4温氏股份：1238万吨，着力于饲料降本。温氏股份饲料基本上为自产自用，其着力开发和应用豆粕减量替代、低蛋白多氨基酸平衡配方等技术，为畜禽养殖业务降本增效提供支撑。2022年，温氏股份饲料中豆粕用量占比降至7%以下。另外，温氏股份肉猪理想蛋白型中氨基酸种类也增加到了5种以上。

TOP5双胞胎：1180万吨，近1000万头。双胞胎希望把猪料进一步做好做专，同时以“猪” 为中心，构建农牧食品全产业链一体化，2022年饲料产销量超1180万吨，生猪上市近1000万头，实现营收846亿元。目前，双胞胎在全国分布有100多家饲料工厂。其养猪产业围绕饲料厂进行聚落式布局，已有母猪场120多个。

TOP6正大股份：1130万吨，募集巨资打造全产业链。正大股份负责全面经营正大集团在中国的饲料业务、生猪养殖及屠宰业务，2022年实现饲料销量超1000万吨，生猪出栏量超800万吨，在国内名列前茅。据悉，正大集团目标在中国打造14条生猪全产业链，每条产业链至少形成年出栏生猪100万头，配备年屠宰生猪100万头、年产饲料36万吨。出于打造全产业链的战略考虑，正大集团对资金的需求也是“水涨船高”。2023年3月，正大股份更新股票招股说明书，拟冲刺上交所主板上市，计划募集150亿元资金，并将其中七成以上资金用于投资生猪产业链相关项目。

TOP7力源集团：1100万吨，广西以外是未来布局重点。2022年，力源集团饲料销量首次跨进千万吨级别。据悉，未来将以“做大做强饲料业务”为重点，稳扎稳打发展生猪养殖，着力打造全产业链。在饲料业务方面，力源集团制定了2022-2026年的发展目标，将加快广西以外区域的饲料布局，扩充饲料产能，目标到2026年饲料年销量突破2000万吨。

全国饲料生产企业的玉米用量比上年增加30.1%，在配合饲料中的比例比上年提高7.0个百分点。菜粕、棉粕等杂粕用量增长11.5%，在配合饲料和浓缩饲料中的比例比上年提高0.3个百分点。小麦、大麦用量大幅减少，高粱用量大幅增加，麦麸、米糠、干酒精糟(DDGS)等加工副产品用量较快增加。

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