国内水产饲料产量稳步增长 2023水产饲料市场趋势分析

水产饲料行业市场发展现状分析

一般饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。我国饲料工业起步于上世纪70年代，1991年起成为仅次于美国的世界第二大饲料生产国。近年来，随着饲料生产技术不断提升，行业准入门槛降低，饲料企业数量大幅飙升。

水产饲料制造指用鱼骨、虾、贝等产品生产饲料的价格活动。包括：鱼粉、虾头粉、贝壳粉等等。鱼粉：用一种或多种鱼类为原料，经去油、脱水、粉碎加工后的高蛋白质饲料。鱼粉既是平衡蛋白质和氨基酸的优良动物性蛋白饲料，也是平衡矿物质特别是微量元素的好饲料。

中国水产饲料行业的发展总体来讲经历了三个阶段，第一阶段是20世纪80年代以前，饲料基本以天然饲料为主;第二阶段从20世纪80年代到90年代末，中国水产饲料行业开始发展，技术和市场逐渐形成，饲料工业年产量跃居世界第二位;第三阶段是2000年以后，行业政策日趋规范，市场集中化程度增强，创新成为企业制胜之道，饲料品种日渐增多。

生态饲料是指可获得最大营养物利用率和最佳动物生产性能，且能最大限度地注重饲料对饲养动物、生产者、消费者和环境(主要是土壤、水资源)的安全性，促进生态和谐的饲料。生态饲料的特点是：①强调提高资源的利用率，减少动物排泄，降低对环境的污染;②强调最佳的动物生产性能，提高饲料的经济性;③强调安全性，即不使用违禁饲料添加剂和不符合卫生标准的饲料原料，不滥用会对环境(土地、水资源等)造成污染的饲料添加剂，尽可能不用或少用抗生素;④强调饲料的适口性和易消化性，善待动物;⑤强调改善动物产品的营养品质和风味;⑥提倡使用有助于动物排泄物分解和去除不良气味的安全性饲料添加剂。而生态水产饲料是指具有上述特性的水产类配合饲料。

2022年以来，我国持续淘汰落后产能，全国年产10万吨以上的规模饲料生产厂商947家，较上年减少10家;全国年产50万吨以上的饲料生产厂商13家，较上年减少1家;全国年产百万吨以上规模饲料企业集团36家，较上年减少3家，行业规模化转型加速，企业集中度进一步提升。随着行业规模化转型不断加快，我国饲料工业产值持续增长。2022年，全国饲料工业总产值13168.5亿元，同比增长7.6%;饲料行业营业收入12617.3亿元，同比增长8.0%，行业收入稳步提升。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国水产饲料市场深度全景调研及投资前景分析报告》显示：

饲料行业进入新的调整期。据中国饲料工业协会数据，2022年全国工业饲料总产量创下新高，达到了3.02亿吨。2022年全国有7家饲料企业年产饲料超过1000万吨，同比增加了1家，其中排名前三的饲企均在2000万吨以上，力源集团首次跨入千万吨行列。前20强饲企总量高达1.75亿吨，占全国总量的比例由2021年的52%增长至2022年的58%，进入TOP20的门槛也由200万吨增加至260万吨。新希望六和、海大集团、牧原股份、温氏股份、双胞胎集团、正大股份、力源集团7家千万吨级别企业合计1.17亿吨，占全国总产量的比例高达39%。从饲料产量区域分布看，我国饲料主要集中在东部沿海地区及广西、河南、四川、湖北、湖南等地区。

由于水产动物营养需要与饲料所用主要原料的类型有关，例如，我国的淡水鱼配合饲料中油料饼粕占有相当大的比例，而国外如日本，动物性饲料资源丰富，所以，在设定水产动物营养需求参数时应充分考虑饲料的类型。

在水产动物营养需求参数方面的发展趋势是：①提供理想蛋白质模式或理想氨基酸模式，并与生产目标相对应;②提供总氨基酸、可消化氨基酸需要量;③提供所有必需脂肪酸的需要量及其恰当比例;④适宜来源碳水化合物(糖类)的种类及需要量;⑤提供有效磷、钙需要量，最新维生素、微量元素需要量;胆碱、磷脂等的需要量;⑥提供水产动物的有效能量需要;⑦提供水产动物生长模型，用于预测和控制动物的生长过程。

由于水产饲料企业数目众多，布局分散，行业竞争激烈，一些具有竞争力的龙头企业通过收购扩大规模和改善区域布局，如通威集团公司分别在长三角、珠三角、两湖等地有计划的开始了下一轮加速发展、扩张的布局、布点工作：在江苏连云港、贵州黔西、重庆长寿等地新建配合饲料项目，对苏州、扬州、淮安、沙市、南昌、广东、山东、廊坊等公司进行的技术改造、扩产项目先后开工;同时公司提速推进连云港、重庆长寿、贵州黔西、河南等新建饲料项目的建设，以及天津、苏州、沙市、南昌等公司的扩产技改，积极开展对广东珠三角、粤北、广西等待建饲料项目的考察、选址工作。另一方面一部分落后小企业不堪成本上升压力一方面被大企业并购，或直接倒闭，行业整合趋势逐步显现。

国内水产饲料产量稳步增长，由2012年的1892万吨上升至2022年的2525.7万吨，复合增速为2.93%。其中2019以及2020年，水产饲料的产量出现负增长，主要由于当时的水产品价格较为低迷，导致养殖面积出现下行。据中国饲料工业协会数据，2022年中国水产饲料产量达到2525.7万吨，同比上涨10.15%。从各地区的产量分布情况来看,水产饲料的生产较为集中，主要包括广东、江苏和湖北等地。2022年，广东省水产饲料产量为8049959吨，占全国总产量的31.87%，江苏省和湖北省分别占比16.29%、12.01%。

从竞争格局看，水产饲料行业竞争格局相对分散，海大集团龙头地位稳固，市占率约为14%，排在首位，第二、三名为通威股份和新希望，分别占比10%、5%。在市场竞争不断加剧以及下游水产养殖整合推动下，水产饲料行业整合趋势已经显现，大企业的发展不断加速，部分规模小、技术管理落后的企业逐渐被淘汰，行业集中度逐步提升。

水产饲料行业未来发展方向及趋势预测

企业、员工、销售商、用户都必须得到利润相对最大化，谁能够利用相同资源创造出更大的价值，谁就胜出。饲料企业的竞争是成本和规模的竞争，只有增大企业规模，优化产业结构，企业才能在竞争中获胜。实施新的经营战略，向上下游延伸产业链，向安全、优质、高效、低耗、环保、生态等协调全面发展型方向前进。

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