私募基金数量超15万只 总规模至20.8万亿元，私募加仓 期待AI赛道下半场

私募基金数量超15万只 总规模至20.8万亿元

9月6日，中国证券投资基金业协会公布2023年二季度资产管理业务统计数据。数据显示，截至2023年二季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约68.07万亿元。其中，私募基金规模达20.8万亿元。具体来看，私募证券投资基金、私募股权投资基金、创业投资基金、私募资产配置基金和其他私募投资基金的数量分别为98200只、31330只、21416只、29只和1323只，合计15.23万只，规模分别达到5.87万亿元、11.2万亿元、3.13万亿元、56.17亿元和5811.14亿元，合计20.8万亿元。

据中研普华产业研究院出版的《2023-2028年中国私募基金行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》统计分析显示：

私募基金，是指以非公开方式向特定投资者募集资金并以特定目标为投资对象的投资基金。私募基金是以大众传播以外的手段招募，发起人集合非公众性多元主体的资金设立投资基金，进行投资。私募投资基金：是指在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金。私募基金财产的投资包括买卖股票、股权、债券、期货、期权、基金份额及投资合同约定的其他投资标的。

私募投资基金的类型：主要分为私募证券投资基金、私募股权投资基金、资产配置类私募基金。私募证券投资基金主要投资于公开交易的股份有限公司股票、债券、期货、期权、基金份额以及中国证监会规定的其他资产;私募股权投资基金主要投向未上市企业股权、上市公司非公开发行或交易的股票以及中国证监会规定的其他资产;资产配置类私募投资基金，主要采用基金中基金的投资方式，主要对私募证券投资基金和私募股权投资基金进行跨类投资。

数据显示，2022年上半年，中国私募股权基金市场投资机构中，中金资本在投资案例/企业数和投资金额排名第一，其案例数/企业数分别为55个和53个，投资金额达34.04亿元。

国际私募股权投资基金经过50多年的发展，成为仅次于银行贷款和IPO的重要融资手段。国际私募股权投资基金规模庞大，投资领域广阔，资金来源广泛，参与机构多样。西方国家私募股权投资基金占其GDP份额已达到4%～5%。迄今为止，全球已有数千家私募股权投资公司，黑石、KKR、凯雷、贝恩、阿波罗、德州太平洋、高盛、美林等机构是其中的佼佼者。

近年来，我国私募基金行业蓬勃发展，从无到有，从小到大。自2015年至今年6月末，资产管理规模增加了16万亿元，增长近4倍。中国证券投资基金业协会日前发布的数据显示，截至6月末，存续私募基金管理人24330家，管理基金数量133797只，管理资产规模达19.97万亿元。

私募基金在满足居民财富管理需求的同时，对于促进创新资本形成，提升直接融资比重，支持科技创新和产业转型升级，正发挥着越来越重要的基础性、战略性作用。

7月末私募基金管理总规模创新高

中国证券投资基金业协会(以下简称“中基协”)发布的最新一期私募基金管理人登记及产品备案月报显示，截至2023年7月末，私募基金管理总规模达到20.82万亿元，较6月末的20.77万亿元增长500亿元，增幅为0.24%，管理总规模再创历史新高;管理基金数量为152878只，较6月底的152322只增加556只。

具体来看，私募股权投资基金和创业投资基金规模增长，是私募基金管理总规模再创历史新高的主要原因。其中，私募股权投资基金截至7月末的存续规模达11.22万亿元，较6月末的11.15万亿元增加700亿元;创业投资基金截至7月末的存续规模为3.14万亿元，较6月末的3.07万亿元也增加了700亿元。

而私募基金管理人家数正稳步减少。截至7月末，全市场存续私募基金管理人共计21996家，较6月底的22114家减少了118家。其中，私募证券投资基金管理人共计8576家私募股权、创业投资基金管理人共计13135家，私募资产配置类基金管理人有9家，其他私募投资基金管理人有276家。

私募基金管理人办理通过和私募基金管理人注销是私募基金管理人家数变动的主要构成。今年7月份，在中基协资产管理业务综合报送平台办理通过的机构共计17家，其中私募证券投资基金管理人7家，私募股权、创业投资基金管理人10家;注销方面，2023年7月份中基协共注销私募基金管理人134家。

与此同时，备受市场关注的私募证券基金规模则有所下滑，同时新产品备案再创新低。

截至2023年7月末，私募证券投资基金的存续规模为5.88万亿元，较6月末的5.95万亿元有所下滑。从新备案的私募基金情况看，7月份新备案私募基金数量为1390只，新备案规模为492.48亿元。其中，新备案的837只私募证券投资基金合计规模仅212.24亿元，月度发行规模处于2023年各月度发行规模末位。

今年以来，A股市场不断震荡波动，私募基金短期业绩遭遇考验，但在私募股权投资基金和创业投资基金规模持续扩张的加持下，私募基金整体管理规模再创新高，总规模达到20.82万亿元。

8月私募备案数量环比增超三成 仓位止跌回升

8月以来，私募发行市场渐有起色。私募排排网最新数据显示，8月私募证券投资基金备案数量超过1000只，环比7月显著上涨。与此同时，截至8月25日，私募整体仓位止跌回升。在业内人士看来，随着稳增长政策不断发力，经济数据逐渐见底，市场底部将进一步得以确认，后续投资机会值得期待。

随着A股公司半年报披露拉开帷幕，百亿私募二季度持仓路径浮出水面，多位明星基金经理“爱股”揭晓!

从持仓动作来看，百亿私募积极布局大消费、基建、人工智能等领域的投资机会。

据私募排排网不完全统计，截至8月13日，有26家上市公司二季度披露的前十大流通股东中出现多家百亿私募旗下产品，合计持股市值超400亿元，其中董承非、邓晓峰等明星基金经理持仓动作曝光。

私募加仓 期待AI赛道下半场

随着A股上市公司半年报披露收官，部分百亿级私募布局人工智能(AI)板块的情况浮出水面。包括AI算力、半导体、通信、计算机、电子等多个细分领域获密集加仓，知名私募基金经理邓晓峰、孙庆瑞等更是频频出手。

不过，人工智能板块近期走势明显分化，难以再续上半年的“风光”，很多投资者热议人工智能板块的“下半场”是否还会继续“雄起”。

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