2023全球金融科技投融资趋势报告

2023全球金融科技投融资趋势报告

2023 年上半年，全球金融科技行业投融资事件总次数为 977 次，总金额为 628 亿美元。其中，三月份投融资金额为 209 亿元，为上半年最高;二季度的投融资次数和投融资金额较一季度均有所增加。

全球金融科技行业的早期创业仍然活跃，C 轮及以后的投融资金额为 108 亿美元，占到总体的 17%;种子轮、A 轮的投融资事件次数最多，为 433 次，占到总体的 44%。

从地区来看，美洲地区仍是金融科技投融资的热门地区，该地区的金融科技创业公司的商业模式可能更成熟，该区域的投融资金额占比和次数占比均超过全球总体的 50%。

支付、银行与借贷是 2023 年上半年投融资较火热的领域，占到全行业投融资总额的 49%。

保险与保险科技和支付领域主要以大额融资为主，过亿美元的投融资事件金额占比分别高达 91.54% 和 87.5%。支付巨头 Stripe 以 65 亿美元的单笔融资贡献了 2023 年上半年金融科技行业最大投融资事件。此外，银行与借贷、证券与资管领域的过亿投融资事件金额占比也均超 70%。

2023年上半年,全球金融科技公司的融资额同比下降49%,达到230亿美元。2022年,金融科技行业种子公司的融资轮价值平均下降12%,早期公司的融资轮价值平均下降14%。

上半年金融科技行业融资同比下降49%

标准普尔全球发布的报告显示，今年上半年，全球金融科技公司获得的融资总额为230亿美元，同比下降49%。平均来看，种子轮融资规模下降12%，创业初期融资规模下降14%，成长期和成熟期创业公司的融资规模则分别下降43%和66%。

融资笔数也出现了急剧下滑。今年上半年，金融科技行业完成了1178笔融资，同比下降了64%。其中，第二季度交易笔数为522笔，低于第一季度的656笔，也低于去年第二季度的944笔。

全球投资者对金融科技行业的热情正在减退。标普全球指出，这是“过去两年半有记录以来，表现最缓慢的一个季度”。而3月份硅谷银行的倒闭是“进一步抑制投资者风险偏好”的事件。规模超过1亿美元的超大型融资也在减少：今年第一季度为23笔，第二季度下降至9笔，而去年第二季度曾为55笔。

金融科技主要是指由大数据、区块链、云计算、人工智能等新兴前沿技术带动，对金融市场以及金融服务业务供给产生重大影响的新兴业务模式、新技术应用、新产品服务等。

我国金融科技产业生态体系主要由金融企业、科技企业、金融监管机构、行业协会和研究机构组成。其中，金融企业主要是运用云计算、大数据、人工智能和区块链等先进技术，提供创新金融服务。科技企业主要是为金融企业和金融监管机构在客服、风控、营销、投顾和征信等领域，提供云计算、大数据、人工智能和区块链等技术服务。

监管机构主要是依据国家相关政策法规，对提供金融科技服务的企业进行合规监管。行业协会和研究机构主要是进行金融科技产业研究，推动行业交流和标准制定，促进金融科技应用成果的经验分享和互动交流。金融科技产业链上游是科技型企业，为金融企业等提供技术支持，金融科技产业本体企业即包括金融企业、金融监管机构、行业协会和研究机构等，下游即使需要各种金融服务的个体或企业。

根据中研普华研究院《2022-2027年中国金融科技行业市场竞争分析与发展前景预测报告》显示：

金融科技助推金融服务数字化转型发展

近年来,大数据、区块链、云计算、人工智能等数字科技带动了金融科技创新。在金融科技迭代的推动下,新科技赋能金融服务也推动了金融机构数字化转型,进而助力数字经济高质量发展,实现了金融服务的质量提高、金融服务的效率变革、金融数字化转型。

当前，全球正迎来新一轮科技革命和产业变革，数字经济浪潮蓬勃发展，数字技术在金融领域应用不断深化，金融科技作为数字化时代科技驱动的金融创新，日益成为现代金融体系建设的重要组成部分和关键驱动力量。

中国互联网金融协会副秘书长杨农表示，金融机构数字化转型迈入快车道，数字化渠道对金融消费者的覆盖面和便利性不断提升。截至2022年底，我国网络支付用户规模增至9.11亿人，完成中国互联网金融协会标准符合性自律备案的移动金融APP超过2000款。个人数字金融、产业数字金融、金融市场数字化交易等领域的创新产品不断涌现，更好满足了实体经济和人民群众多样化的金融服务需求。

针对金融科技赋能数字化转型的发展，毕马威中国金融业主管合伙人张楚东表示，2022年央行发布的《金融科技发展规划(2022—2025年)》明确提出“充分发挥金融科技赋能作用，增强金融服务实体经济的能力和效率”，加快数字化转型、巩固数字化成果已成为金融行业的必由之路。整体而言，金融业数字化转型需要长期投入和持续变革，各类金融机构在此过程中会经历探索、加速、成熟等多个阶段。行业数字化转型成果将在未来若干年内逐渐显现。

区域方面，长三角、珠三角等产业集群优势延续，苏杭、成渝等新高地有望快速崛起。此外，数字化供应链金融、绿色金融持续位居前三蓝海业务领域，科创金融服务迎来发展新机，数字化供应链金融继2022年之后再次成为最受看好的蓝海应用领域。数字化供应链金融通过整合供应链上各个环节的信息和数据，为企业提供灵活、高效的融资服务。

从2022年区域总指数来看，山东半岛排名在成渝、粤港澳大湾区和京津冀等之后，为第六名，但山东半岛地区最显著的特点是增长最好，一直在发力。从应用赛道看，粤港澳地区在支付科技赛道创新能力最强，长三角地区在信贷科技赛道专利数最多，京津冀地区则在各个应用赛道上较为平均，山东在数据网络安全与供应链金融领域有一些特色，例如济南企业更聚焦在网络基础设施、网络安全等，青岛企业更关注金融科技应用，特别是供应链金融。

人工智能助力金融数字化转型提速

金融业是信息科技运用的前沿行业，是我国基础设施最完善、数据资源最丰富的行业之一。从银行业情况看，人工智能技术目前在银行中有较多的应用，如客户服务中的智能客服，信贷管理中的贷款审批、智能催收以及投资理财方面的智能投顾等。近年来，一些银行还尝试推出“数字人”，发力培育数字化劳动力。随着银行业加快数字化转型，人工智能在银行业的运用前景十分广阔。

以走在金融科技创新前列的交通银行为例，近年来，交通银行致力于打造AI新名片，以数智新金融践行“金融为民”。今年上半年，交通银行成立了人工智能联合创新实验室，制定GPT大模型建设规划，组建专项团队，推动人工智能与金融相向而行、融合发展。

随着生成式AI浪潮呼啸而至，通用人工智能加速走进现实，并逐渐成为金融数字化转型的重要驱动力。据彭博社预测，未来十年，生成式AI市场规模将从2022年的400亿美元，增长至2032年的1.3万亿美元，年复合增速有望达到42%。

交通银行副行长钱斌表示，生成式AI是人工智能领域的一次范式转变，开辟了新的赛道，新技术将有助于解决包括金融发展不平衡、不充分的结构性问题，数据要素向数据资产转化的问题，金融科技人才短缺的问题，以及客户体验、运营效率和风险防控等经营效能提升问题。目前，包括交通银行在内的部分大型金融机构已在积极布局，推动实现商业价值。

《2022-2027年中国金融科技行业市场竞争分析与发展前景预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。