上半年中国储能电池出货量数据分析 储能电池企业发展现状分析

上半年中国储能电池出货量数据分析 中国储能电池出货量101.4GWh 全球占比92%

近日，研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布了《中国储能电池行业发展白皮书(2023年)》。白皮书统计数据显示，2023年上半年，全球储能电池出货量达到110.2GWh，同比增长73.4%，其中中国储能电池出货量为101.4GWh，占全球储能电池出货量的92%。EVTank在白皮书中预测到2030年全球储能电池的出货量将达到1892.7GWh。

从竞争格局来看，EVTank数据显示，2023年上半年宁德时代以30.9%的市场份额排名全球第一。从出货量排名前十企业来看，中国企业包揽前九，前十企业中除宁德时代之外，还包括比亚迪、亿纬锂能、瑞浦兰钧、国轩高科、海辰储能、鹏辉能源、赣峰锂业、远景能源等，韩国三星SDI以全球第十名的成绩勉强入围，全球储能电池企业CR10提升至83.8%。EVTank发布的白皮书显示，除以上企业之外，2023年H1储能电池出货量较大的企业还包括中创新航、韩国LGES、新能安、派能科技、南都电源等企业。

据中研普华产业研究院出版的《2023-2028年储能电池行业并购重组机会及投融资战略研究咨询报告》统计分析显示：

储能电池一般指的是储能蓄电池，储能蓄电池主要是指使用于太阳能发电设备和风力发电设备以及可再生能源储蓄能源用的蓄电池。

储能电池产业链可分为上游原材料及设备、中游储能系统及集成、下游电力系统储能应用。储能电池上游的原材料主要包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜以及结构件等;上游的集成系统设备主要包括涂布机、搅拌机等。产业链中游主要为储能系统的集成与制造，对于一个完整的储能系统，一般包括电池组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)以及储能变流器(PCS)四大组成部分。产业链下游的应用场景主要发电侧、电网侧和用户侧的电力系统储能。

近些年来，为了促进储能电池行业的发展，我国陆续发布了许多政策，如2022年国家发展改革委 国家能源局发布的《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》鼓励新能源发电基地提升自主调节能力，探索一体化参与电力系统运行。完善抽水蓄能、新型储能参与电力市场的机制，更好发挥相关设施调节作用。

报道称，中国化学与物理电源行业协会秘书长王泽深近日在碳中和能源高峰论坛暨第三届中国国际新型储能技术及工程应用大会上介绍，下半年新型储能行业将呈现五个向好局面：一是工商业储能和大储产品出口市场进一步向好;二是国内新型储能市场新增装机进一步向好;三是新型储能多元化应用场景进一步积累和延伸;四是储能电池产能释放好于去年同期，供不应求;五是电芯成本和系统成本下降较快。今年全年，国内新型储能新增装机有望达到15-18GW，其中有机遇也有挑战，筑牢实力才能应对挑战抓住机遇，实现盈利和持续向上。

目前，我国已有近30个省份出台了新型储能规划或新能源配置储能文件，大力发展“新能源+储能”。为平抑新能源发电波动性、缓解高峰供电压力，我国各地陆续出台的政策中对发电侧新能源配储占比要求达到10%~20%(装机容量占比)，4小时以上并且低成本的长时储能需求成为刚需。权威机构预测，未来 20 年仅中国新型储能将是规模几十万亿元的巨大潜力市场。正因为市场前景广阔，国内外掀起了发展新型储能产业的热潮。

8月我国动力和储能电池合计产量为73.3GWh

中国汽车动力电池产业创新联盟发布2023年8月动力和储能电池月度数据，8月，我国动力和储能电池合计产量为73.3GWh，环比增长7.4%，同比增长46.8%。其中动力电池产量占比为87.6%。8月，我国动力和储能电池合计销量为65.0GWh，环比增长13.3%。其中动力电池销量为55.1GWh，环比增长3.7%;储能电池销量为9.9GWh，环比增长131.7%。8月，我国动力和储能电池合计出口12.5GWh，同比增长142.2%，环比增长0.3%。8月，我国动力电池装车量34.9GWh，同比增长25.7%，环比增长8.2%。

储能电池企业发展现状分析 储能电池“价格战”打响 企业降价抢市场

2023年上半年，不少储能电池企业受益于上游原料降价和新产能释放，盈利水平进一步提升。但与此同时，在产能过剩背景下，企业又不得不面临残酷的市场竞争。

不久前，楚能新能源董事长代德明公开宣布，到今年年底，楚能新能源280Ah储能锂电池将以不超过0.5元/Wh的价格(不含税)销售，同时宣布对产品质量按照行业标准进行质保，该价格不受上游碳酸锂价格波动的影响。

一时间，楚能新能源在储能行业里掀起了一场轩然大波，但不少人认为，这其实也反映了价格下行的一个趋势。鑫椤资讯高级研究员龙志强告诉，受上游碳酸锂价格下降、电芯产能过剩和需求不及预期等综合因素影响，电芯价格出现大幅下降，相比过去一年高点降幅超40%。目前，企业之间的竞争非常激烈，一些企业为了拿到订单，出现了降价抢市场的行为。

除了储能电池端，系统集成商也随之降价，招投标价格频现低价。据了解，自下半年以来，储能系统价格进一步下滑，网源侧价格已经处于1元/Wh左右。

在储能赛道进入高光时刻的同时，伴随着成千上万家新老玩家一窝蜂式争抢市场，市场内卷正以“价格战”的形式上演。中国电池工业协会执行秘书长刘忠斌表示，储能行业的健康可持续发展是依靠科技和技术进步来达到降本，一味靠价格战获取市场必然会带来各种隐患，也会给行业发展带来巨大隐患。

报道称，动力电池企业发布今年上半年业绩报告显示，头部企业盈利普遍较好，其中宁德时代继续坐稳行业龙头地位。数据显示，今年上半年，宁德时代实现营业收入1892.46亿元，同比增长67.5%;净利润为207.17亿元，同比增长153.64%。对于上半年业绩的增长，宁德时代方面表示，这主要是市场规模的增长，全球新能源车市场持续增长，带动动力电池行业规模快速提升。

受国内车市终端“价格战”的影响，上游电池供应商降本增效的压力也在增加。在此背景下，动力电池企业正在积极寻找新的增长极，海外市场和储能业务成为重要突破口，是各家企业抢滩布局的新赛道。

在今年碳酸锂成本下降的大趋势下，电化学储能行业迎来发展黄金期。不过，储能产业在爆发大需求的同时，也带来了竞争的加剧。行业龙头加速扩产，风电、光伏企业纷纷“杀入”，储能新势力日渐崛起，跨界企业加速入局，使得储能电池赛道的竞争日趋激烈。广州鹏辉能源科技股份有限公司总裁甄少强在接受记者采访时表示，中国电化学储能已进入快速发展期，产业前景光明。当前储能行业呈现爆发式增长，然而不少行业性难题仍有待解决，企业仍需在“储能热”中多多进行“冷思考”。在国内储能电池市场竞争日趋激烈的趋势下，加速海外布局以及推动钠离子电池商业化，成为众多储能电池厂商的不二选择。

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