以太网交换机行业现状及为未来机遇趋势分析

AIGC技术的爆发将激发全行业的创新变革,网络作为数字化基础设施的重要组成部分,正在向高速泛在、智能敏捷、绿色低碳等方向演进。

以太网交换机是基于以太网传输数据的交换机，以太网采用共享总线型传输媒体方式的局域网。以太网交换机的结构是每个端口都直接与主机相连，并且一般都工作在全双工方式。交换机能同时连通许多对端口，使每一对相互通信的主机都能像独占通信媒体那样，进行无冲突地传输数据。

在各类交换机中，最常见的交换机是以太网交换机。然而交换机从广义上还可分为广域网交换机和局域网交换机，广域网交换机主要在电信领域中提供通信用的基础平台，局域网交换机则用于连接局域网内的终端设备。

IDC发布数据显示，2023年第二季度(2Q23)，全球以太网交换机市场收入同比增长38.4%，达到118亿美元。全球企业和服务提供商(SP)路由器市场总收入在2023年第二季度达到46亿美元，同比增长9.4%。

以太网交换机市场在第一季度同比增长31.6%的基础上，第二季度增速为38.4%。2023年上半年，以太网交换机市场与2022年上半年相比增长了35.2%。市场增长的主要驱动力仍然是始于全球大流行病的供应链问题的缓解。

随着元器件供应的改善，供应商越来越有能力通过完成积压产品订单来确认收入。这一趋势在以太网交换机市场的非数据中心部分尤为明显，第二季度该部分的收入同比增长了52.5%，而端口出货量则增长了16.6%。第二季度，该数据中心市场部分的收入同比增长21.7%，而端口出货量则下降2.4%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国千兆以太网交换机行业供需分析及发展前景研究报告》显示：

从地区角度来看，全球大部分地区的以太网交换机市场都实现了增长。在美洲，季度市场收入同比增长 54.3%，其中美国增长 51.8%，拉丁美洲增长 88.3%。在欧洲，市场收入同比增长 49.1%，其中中东欧增长 60.8%，西欧增长 44.0%。在中东和非洲地区，收入同比增长 62.4%。亚太地区市场增长 7.7%，其中中国市场同比下降 7.8%，日本市场增长 18.9%。

从厂商来看，思科的以太网交换机收入在第二季度同比增长55.3%，市场份额达到47.2%。思科的综合服务提供商和企业路由器合并收入本季度增长18.1%，第二季度的市场份额为35.9%。

以太网交换机行业现状及为未来机遇趋势分析

国内《“十四五”信息通信行业发展规划》中明确提出“全面部署千兆光纤网络”和加快“千兆城市”建设，并规划到2025年实现：10G PON及以上端口数从2021年底的500多万个增长至2025年底的1200万个;千兆宽带用户数也扩大近十倍至6000万户。

截至7月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达6.17亿户，比上年末净增2780万户。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达5.82亿户，占总用户数的94.3%，占比较上年末提升0.4个百分点。

从应用场景看，2020 年中国商用以太网交换芯片市场方面，数据中心用、企业网用、运营商用和工业用以太网交换芯片市场规模占比分别为 58.5%、27.3%、12.7%和1.6%。

企业网用以太网交换芯片主要用于企业网用以太网交换设备。随着企业信息化建设不断深入，企业的生产业务系统、经营管理系统、办公自动化系统均得到大力发展，对于企业园区网的建设要求越来越高。随着企业的业务发展，出现了基于园区网基础设施的丰富增值业务需求，例如：网络接入形式要求多样化、支持 WLAN 无线接入、满足移动办公、大区域无线缆覆盖等特殊要求。

运营商用以太网交换芯片主要用于运营商用以太网交换设备。“5G 商用，承载先行”，随着 5G 大规模商用被提上日程，下游应用生态将得到快速拓展，整体流量将产生爆发式增长，从而促进网络设备产业快速发展的需求。目前全球范围内数百家运营商已宣布对 5G 进行投资，并在其现网中部署符合 3GPP 标准的 5G 技术。

中国以太网交换机市场呈现寡头竞争格局，中国交换机市场前五大品牌厂商分别为华为、新华三、锐捷网络、思科和迈普技术，其市场份额分别为40.0%、36.2%、12.2%、5.4%和1.5%，前五大厂商集中度达到95.3%。

云计算、大数据、5G、物联网等信息技术的应用为网络设备行业带来了新的发展机遇。同时，国家不断在产业政策层面鼓励与支持信息化建设，如“互联网+”、工业4.0和新基建等，我国的以太网交换机行业迎来发展机遇。

整体来看，我国以太网交换机市场仍具有较大提升空间，预计未来几年市场规模仍将保持平稳增长，到2026年，我国以太网交换机市场规模将达到52.4亿美元。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志的基础信息等公布和提供的大量资料。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国千兆以太网交换机行业供需分析及发展前景研究报告》。