工程机械内销下滑幅度仍较大 2023我国工程机械进出口贸易额增长18.1%

今年下半年，工程机械行业发展质量将进一步提高，行业经济运行状况将稳步改善。数据显示，7月，挖掘机销量12606台，同比下降30%;其中，国内销量5112台，同比下降45%;出口7494台，同比下降14%。1-7月，挖机累计销量121424台，同比下降25%;其中，国内56143台，同比下降44%;出口65281台，同比增长8%。

工程机械内销下滑幅度仍较大

受下游项目资金面紧张影响，7月工程机械内销下滑幅度仍较大。从地产、基建数据看，6月，房屋新开工面积同比下滑30%，地产投资完成额同比下滑21%，地产施工热度未回暖。6月，基建投资完成额3万亿元，同比增长12%，维持较高增速。

从工程机械总体开工率来看，7月，全国7个省份的工程机械总体开工率均超过70%。

从路面设备总体开工率来看，7月，全国路面设备总体开工率创今年新高。其中，青海、吉林、北京、湖北、重庆、陕西、浙江等地开工率分别达到77.00%、68.40%、67.88%、66.44%、65.00%、64.43%、64.29%。

此外，海关数据显示，今年1-7月，我国工程机械进出口贸易额为306.36亿美元，同比增长18.1%。其中，进口金额15.48亿美元，同比下降10.4%;出口金额290.87亿美元，同比增长20.1%，贸易顺差275.4亿美元，同比增加50.5亿美元。值得注意，以人民币计价的1-7月出口额达2017.8亿元，同比增长28.7%。

工程机械产品海外销量大幅增加

在出口市场中，非洲市场正成为众多龙头工程机械企业的优选。眼下，非洲等区域基建、采矿等行业高速发展，我国机械设备深受非洲市场欢迎。特别是，以三一集团、山河智能两大整机生产龙头企业为试点，分别在南非、尼日利亚建立了两个工程机械出口后市场综合服务中心，可为非洲客户提供更高效的服务。

在近日长沙举办第三届中非经贸博览会上，三一集团轮值董事长、三一重工董事长向文波介绍，目前，三一集团在非洲的设备保有量近两万台，拥有本地员工近千人，累计实现销售收入近170亿元，仅今年1-5月就已超过13亿元。博览会期间，该公司展台陆续接待了来自赞比亚、阿尔及利亚等国家的客户，并达成了初步的交易意向。

截至目前，山河智能在非销售设备累计超1000台(套)，印有SUNWARD标志的设备已进入非洲二十多个国家，涵盖挖掘机、旋挖钻机、凿岩设备、滑移装载机、起重机、高空设备等，运用在肯尼亚蒙内铁路、内马铁路、尼日利亚拉各斯轻轨项目、南非煤矿项目等非洲重要的工程项目中。

随着国内各领域投资的进一步恢复，促进经济发展的积极因素进一步增多，工程机械行业自身产业结构进一步优化和供给质量进一步提高，海外市场竞争地位进一步巩固和提升，下半年，工程机械行业发展质量将进一步提高，行业经济运行状况将稳步改善。

工程机械行业呈现向好趋势

在国内市场，一些工程机械产品近期仍会面临一定压力，但随着政策效力的发挥和市场环境的稳步好转，后期压力会逐渐释放，从长期来看，工程机械行业整体将呈现稳定向好态势。

预期向好，带动了工程机械行业的投资信心，新增企业数量快速增长。天眼查数据显示，现存工程机械相关企业342.5万余家，今年上半年，新增注册相关企业23.6万余家。

工程机械海外出口量连创新高。据中国工程机械工业协会统计数据，今年1月至6月，纳入协会统计的工程机械产品累计出口量达331119台，同比增长11.6%。

据海关统计，上半年，我国工程机械进出口贸易额为263.11亿美元，同比增长23.2%。出口稳定增长为保持工程机械行业上半年稳定运行发挥了重要支撑作用。

交银国际分析认为，未来几年工程机械出口将成为亮点，出口增长将有助于提升盈利能力。

2023工程机械设施建设需求应用前景

中国机械工业联合会数据显示，2022年机械工业增加值同比增长4%，高于全国工业增加值增速0.4个百分点，高于制造业增加值增速1个百分点，行业运行保持稳定，主要经济指标实现平稳增长。

据中国工程机械工业协会数据显示，今年一季度全国工程机械平均开工率达到53.14%，其中，吊装设备、挖掘设备开工率领先。券商分析表示，短期来看，随着稳经济一揽子政策和接续措施不断推进，交通、水利、能源等重大基础设施项目开工建设将拉动国内工程机械需求边际改善;从中长期看，工程机械企业成长逻辑已经由产品销量高增长切换至产品向高端化、智能化、电动化转型升级，随着核心零部件自主化率的提升以及海外渠道的日臻完善，国内工程机械企业有望重塑全球市场竞争格局，不断提升市场份额。

当前，随着中国人口红利减弱、现代施工项目大型化、环保要求日益严格，绿色发展正成为工程机械行业的重要趋势。近日，中国安全产业协会安全管理与机械租赁服务分会《塔式起重机再制造技术规程》启动会暨第一次编写会议在江苏常熟召开。

据悉，《塔式起重机再制造技术规程》规定了塔式起重机再制造术语和定义，提出塔式起重机再制造的一般技术要求，实现对塔式起重机拆解、清洗、分类、修复、装配、标识、出厂验收的工艺流程描述。

与会代表表示，标准制定对于绿色发展、节能减排，促进塔式起重机行业高质量发展都有重要意义，可以避免各地制订一些不同规则的类似规定而使制造厂家、租赁企业难以应付，同时为塔式起重机再制造企业公平竞争打下基础。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国工程机械行业深度调研与发展趋势预测研究报告》显示：

工程机械业释放回暖信号

数据显示，今年一季度，全国工程机械平均开工率53.14%，整体呈现逐月向好态势。

在展会期间，工程机械行业也在不断释放暖意。5月14日，在长沙工程机械新产品新技术发布暨配套采购签约大会现场，三一重工、中联重科、铁建重工、山河智能、星邦智能5家工程机械主机企业发布年度采购需求，并与零部件企业签订采购协议，签约总金额达167亿元。

本次展会主办方表示，四天展会交易额累计536亿元。中联重科表示，在本次展会及开放日期间，累计揽获订单超80亿元。

“随着国家加大对基建方面的投入和房地产市场初步回暖，国内工程机械市场筑底向好。公司将深入推进数字化、智能化、绿色化转型升级，持续拓展海外市场。”中联重科相关人士表示。

在工程机械行业人士看来，从装备更新换代节奏来看，工程机械行业有望于2024年迎来新一轮装备更新机遇。

“2023年，基建投资会保持较高增速，房地产投资将开始恢复，专项债投放加快，融资环境更加友好，工程项目资金紧张局面有望改善，都利好工程机械行业，有望缓冲行业周期的调整压力。我们整体预测，叠加电动化升级带来的利好，工程机械行业的拐点在2024年左右。”柳工相关人士表示。

海外工程机械市场需求旺盛

“2022年工程机械行业在经受多重考验后，实现稳定发展。其中，出口发挥了突出的支撑作用，全年经济运行总体符合预期。”中国工程机械工业协会会长苏子孟在回顾2022年行业发展形势时介绍。

中国工程机械工业协会数据显示，2022年工程机械行业主要产品销量相比2021年明显下降。其中，挖掘机销售26.1万台，同比下降23.8%。分市场来看，挖掘机出口10.9万台，同比增长59.8%;国内销售15.2万台，同比下降44.6%。

2022年我国工程机械出口额在2021年创纪录的340亿美元基础上，再次创新纪录，达到443.02亿美元。

值得注意的是，在工程机械出口产品中，高技术工程机械出口明显增长，其中履带挖掘机出口额同比增长65.8%。

受多重因素扰动，2022年不少工程机械上市公司业绩出现下滑，甚至亏损。其中，工程机械龙头三一重工预计2022年度归属于上市公司股东的净利润为40亿元-46亿元，同比下降66.76%-61.77%。对此，三一重工表示，受国内工程机械行业处于下行调整期，叠加宏观经济增速放缓、工程有效开工率不足等因素影响，国内工程机械市场需求大幅减少，营业收入下降幅度较大。

随着房地产支持政策不断出台，叠加海外市场需求旺盛，进入2023年以来，二级市场工程机械板块呈现上涨态势。Wind数据显示，截至2月22日，今年以来工程机械板块涨幅达24%。其中，三一重工和徐工机械涨幅分别为22.41%、39.84%。

春节后，工程机械企业迅速进入忙碌的批量订单交付季。2月17日，徐工集团称，延续去年大吨位产品落户新疆地区的火爆势头，十余台徐工起重机产品近日再次批量发往新疆克拉玛依地区。

同时，工程机械企业不断开拓海外市场。三一重工2月19日宣布，三一印度携最新本地化成果亮相，并收获订单及意向订单超6亿元。

此外，徐工机械日前宣布，拟使用不超过10亿元回购股份，用于实施股权激励。业内人士表示，这进一步的彰显徐工机械对于未来发展的信心。徐工机械有关负责人向记者表示：“看好整个行业今年发展，总体判断是‘前低后高、稳中有进、稳中提质、稳中向好’。”

上述徐工机械负责人表示，今年工程机械行业预期改善，相比2022年工程机械行业主要产品销量同比降幅会持续收窄，行业在2023年将迎来稳定的复苏。

行业景气度回升

工程机械工业协会数据显示，受多种因素影响，1月工程机械主要产品销售较为低迷。从2月份上半月的数据看，情况有所好转。

苏子孟表示：“2023年有利于工程机械行业稳定发展的因素很多，包括宏观政策调控力度增强、房地产将逐步走出谷底、投资拉动作用加强;重大项目和重大工程相继开工;基础设施建设提速，专项债投放加快，政策性银行新增贷款投放增加等。”

苏子孟预计，全行业一季度会面临一定压力，但随着时间推移，压力将逐步缓解，全年国内工程机械市场需求将好于2022年;出口额预计仍会保持较高水平。工程机械行业将实现质的有效提升和量的合理增长。

《2023-2028年中国工程机械行业深度调研与发展趋势预测研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。