2023血液制品市场现状机遇分析

血液制品，主要是指以健康人血液为原料，采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂，属于生物制品范围，主要包括人血白蛋白、人免疫球蛋白类和凝血因子三大类产品，其中凝血因子类产品种类最多。

血液制品的原料是人血浆，人血浆中有92%-93%是水，仅有7%-8%是蛋白质，血液制品就是从这部分蛋白质中分离提纯而制成的。受技术水平的限制，目前，血浆蛋白中仅有一部分能够得到利用。

血液是人体的重要组成部分，包括血红蛋白、细胞、蛋白质等多种成分。而且，血液的更新速度非常快，健康人体每天都会产生大量的新血细胞来代替旧的细胞。但是，如果身体出现了一些疾病会导致出现贫血、缺氧等，就需要的新鲜血液来进行相应的治疗。

如果你想了解血液制品行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析……我们研究院撰写的《2023-2028年中国血液制品市场深度全景调研及投资前景分析报告》。重点分析了我国血液制品行业将面临的机遇与挑战，对血液制品行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

献血不仅可以帮助患者获得医疗救治，对捐助者的健康没有任何损害。因为在捐献血液后，身体会产生新鲜血细胞来替代旧的细胞，相应促进血液成分的再生和代谢，帮助维持身体机能的平衡。

全球血液制品行业最早有102家企业，随着企业的兼并重组，目前国外仅剩下不到20家血液制品企业，其中美国5家、欧洲8家，而且CSL Behring、Baxter、Grifols、Octapharma等几家大型企业占据了80%～85%的市场份额，同时，几大巨头的采浆量也达到了行业总体采浆量的80%以上，呈现出典型的寡头垄断局面。

截止2021年12月底，我国共有21个省(市、区)的31家独立法人企业拥有血液制品生产牌照，全国共设有单采血浆站292家，行业内共有海内外上市公司7家。经过多轮并购重组，目前将近60%具备生产资质的企业和超过70%的单采血浆站均已并入上市公司。我国血液制品行业已经形成了以7家上市公司为第一阵营，以天坛生物(中生集团)、上海莱士、华兰生物和泰邦生物四大企业为龙头的行业格局。

血液制品在危重病患者、遗传性疾病、自身免疫性疾病的治疗中占有重要地位，对比全球市场，我国的血液制品呈现出原料稀缺、供不应求的状况，随着医疗卫生体制的完善、人口增长和老龄化，居民对血液制品的消费能力及需求增强，未来血液制品将拥有更广阔的市场空间。

由于人口基数大，老龄化趋势加剧，我国的血液制品长期处于供不应求的状态。根据世界卫生组织的建议，若要实现白蛋白自给自足，千人口血浆需要达到10L，要实现静丙(IVIG)的自给自足，则千人口血浆需要达到40L。根据相关统计，我国人均白蛋白使用量仅为美国的1/5，人均免疫球蛋白使用量为美国的1/15，人均凝血因子类产品使用量仅为美国的1/17。目前白蛋白缺口高达46%，进口占据了相当份额;国家政策禁止进口免疫球蛋白和血源性凝血因子，缺口更大。

血液制品属于生物制品范围，主要指以健康人血液为原料，采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂。目前，国内对于血制品的进口保持高度管控的态度。经过行业洗牌，发展壮大的企业经过规范化的考验，走上快速发展的道路，迎来了有利于扩张的政策东风，浆站审批速度明显加快。由于国家对血液制品生产企业实行总量控制，不再新批血液制品生产企业;对已有血液制品业务的企业新设浆站存在严格限制，预计血液制品行业浆源不足将长期存在。以具体产品来看，长期以来，50%以上的白蛋白产品需要依赖进口，资历较弱的医院甚至采购不到;静注人免疫球蛋白供应量只可满足30%左右的临床需求量，患者用药困难;凝血因子类产品常常处于短缺，它的替代性产品重组凝血因子类产品又大多依赖进口，售价昂贵。长期的供给缺口给中国医药血液制品的快速发展提供了良好的机遇。现阶段，中国血液制品行业准入壁垒高，参与者有限，同时并购进程已接近尾声，市场集中度较高。此外，血液制品市场规模分配较为均衡，市场竞争激烈。未来随着技术水平的差异化以及产品结构的优化，预计头部企业的优势将逐渐显现，市场集中度有望进一步提高。

我国人口基数庞大，受社会老龄化、血液制品适应症不断增加等因素的影响，我国血液制品市场下游需求正在日益增长。相关数据显示，我国血液制品市场规模由2017年190亿元快速发展至2020年的382亿元。

2021年，全国血液制品企业合计采浆量为9455吨，同比增长约为12.83%，但实际血浆需求量超过14000吨，因此进口白蛋白成为应对较大的血浆原料供需缺口的主要措施，其中2020年进口白蛋白批签发占比达到62%。特别是新冠疫情后，受增强免疫、注重保健等消费需求的影响，血液制品市场规模将持续快速增长，但血浆原料供给不足已经成为制约行业可持续发展的突出问题。

血液制品行业市场机遇分析

随着各国监管机制的不断加强和企业的兼并重组，全球范围内的血液制品企业已经从最早的100多家企业减少到了如今的不到20家(不包括中国)。其中，排名前三和前七的企业分别合计占据了61%和79%的市场，行业集中度极高。全球血制品总市场逐年上升，但增速不及中国。国外血制品市场行业集中度高。全球采浆量以美国为主，中国采浆量增长空间巨大。全球血制品品种结构免疫球蛋白、凝血因子为主。由于具备垄断的前提，未来行业的集中度会进一步提高，整合并购的案例将会越来越多。但是我国血液制品龙头在采浆站数量、采浆能力和单浆创收能力上与国外巨头存在较大距离，如我国天坛生物拥有最多浆站59个(海外龙头拥有的采浆站数量近200个)，年采浆量1706吨(海外龙头年采浆量5000吨)，单浆创收能力5562万元/个(不足CSL的一半)。基于海外市场的发展趋势特点以及我国新批浆站对集团企业的倾斜，未来我国血液制品企业将不断兼并重组，行业集中度将逐渐提高，研发能力强、品种丰富、血浆综合利用率高的集团企业具备优势。

中国还是全球免疫球蛋白发展最快的市场，市场规模仅次于美国。随着医生群体对血液制品认知的提升，以及近年来中国对免疫球蛋白等血液制品医保报销政策变化，预计中国市场对血液制品的需求将不断扩大。近年来，血液制品一直处于供不应求的状态。在临床治疗中，血液制品有着不可替代的作用。随着经济社会发展、产品临床适用症状的增加、老龄人口数量的增长，国内血液制品的需求不断增长，加之新版医保目录中血液制品报销范围逆势大增，可以预计其未来临床需求只增不减。预计未来几年中国血液制品市场规模将会持续走高，到2024年，行业市场规模将超过800亿元，达到822亿元。随着国内医疗水平的不断提升，对血液制品临床应用的认识不断提高，以及国内医疗保障不断完善，国内血液制品消费结构中白蛋白占比将继续下降，静丙及特异性免疫球蛋白等产量占比将不断提升，血液制品消费结构将得到不断优化。未来血液制品行业的发展战略将聚焦于提升技术研发能力和增加产品品类上，同时血液制品行业的国际化整合将成为大势所趋。行业的国际化整合将促进国内市场进一步完善产品结构，扩大浆站规模，同时引进国外先进技术，积累自主研发能力。

在血液制品领域，由于原材料来源于健康人血浆的独特性，单采血浆站数量少且覆盖人口不广，血浆资源有效利用率不高，血液制品产品结构亟需优化。如何进一步提升采浆量，扩大各制品生产规模，提高资源利用率、缓解供需紧张仍是中国血液制品行业面临的最大挑战。

十四五期间新浆站获批加速，天坛生物、华兰生物等企业新拿浆站预计均将于近期验收开采，采浆供给将加速释放。

供给驱动逻辑仍将持续一段时间：虽然我们认为供给端将加速释放，白蛋白和静丙两大基础品种紧平衡状态预计将持续，因此行业未来一段时间内仍然依赖供给驱动。

行业整合加速，未来随着供给放量斜率趋缓、驱动将从“量”向“效”转变。

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