我国传感器发展借利好政策东风扶摇直上 2023年中国传感器行业发展分析

传感器发展借利好政策之东风扶摇直上。传感器作为我国“强基工程”的核心关键部件之一，是实现工业转型升级、提高产品质量和可靠性的重要组成部分。从产业链来看，磁传感器芯片竞争格局十分集中，全球5家芯片供应商Allegro、TDK、Melexis、InfiNEOn、NXP几乎垄断市场;相比较而言，全球汽车磁传感器供应商相对分散，Bosch、Delphi、Conti、Denso等众多Tier1均有相应产品系列，与具体应用的汽车电子系统为OEM统一配套。

目前，传感器广泛应用于社会发展及人类生活都的各个领域，如工业自动化、农业现代比、航天技术、军事工程、机器人技术、资源开发、海洋探测、环境监测、安全保卫、医疗诊断、交通运输、家用电器等。其中压力传感器、温度传感器、流量传感器、水平传感器已表现出成熟市场的特征。流量传感器、压力传感器、温度传感器的市场规模最大，分别占到整个传感器市场的21%、19%和14%。

据中研研究院《2023-2028年中国传感器行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

传感器是将现实世界的信号转化为数字世界信号的装置，是数字世界信号处理的起点。一个完整的传感器由前端的敏感元件和后端的信号调理ASIC芯片构成，由于敏感元件存在非线性或受温度影响较大等特点，需要信号调理ASIC芯片对敏感元件输出的电信号进行调理。按照工作原理，传感器主要可分为MEMS、磁、化学、温度四大类。

从产业链各环节的特征看，传感器市场呈现两头专用、中间通用的特点，即敏感元件/芯片和传感器终端的专用性较强，而配套的模拟前端芯片、处理器芯片、通信芯片/模块的通用性较强。主要原因在于，不用类型的传感器基于不用的采样原理收集信息，敏感元件的设计、材料和工艺需要针对特定需求定制化开发，而传感器设备由于需要在特定领域形成品牌效应，也都产生了专门供应商。也基于以上原因，传感器厂商为保证高毛利、功能定制化，通常自研敏感元件/芯片。

长期来看，随着电子材料和微电子技术的升级，数据采集系统的电路结构呈现两大发展趋势：一是多个传感器芯片可以集成封装，或者在模拟前端中整合更多的信号通道和功能模块，来应对同时测量多个目标的场景，简化电路设计;二是SoC化(系统级芯片)，即在单芯片上集成敏感元件、模拟前端和MCU中的任意两者或三者。

中国传感器与物联网产业联盟(下文简称“联盟”)联合感知芯视界启动策划业内首份涵盖电化学储能产业发展、电化学储能传感器技术应用和全行业图谱的《2023中国储能产业传感器发展蓝皮书》，由一众储能龙头企业、传感器名企、高校研究机构等专家参与编写。目前，联盟正在进行《中国储能产业传感器发展蓝皮书》项目调研，主要聚焦在电化学储能领域。希望通过此项目持续深入的调研，研究电化学储能产业传感器技术与应用、市场格局以及企业规模，归纳产业图谱并有针对性地阐述这一产业传感器的发展思路与建议。

2023年中国传感器行业发展分析

我国传感器市场仍旧由外资主导，国内供给能力略有不足，全球龙头企业如爱默生、西门子、博世、意法半导体、霍尼韦尔等跨国公司占据约60%的国内市场份额，尤其在高端市场，约80%的传感器芯片依赖海外企业，剩余的份额也只要集中在几家上市公司手中。从国内格局看，当前市场较集中，我国传感器行业TOP5企业占据了国内传感器市场约40%以上的份额，其余约60%为中小企业，产品或主要集中在中低端，或未实现大规模应用。

从具体的下游分别看，传感器主要聚焦在消费类产品和工业类产品，家电和汽车分别占比达到23.15%和18.52%，占主要部分。此外，工控、医疗、飞机和船舶等领域对智能传感器的使用量也较为普遍。随着我国“碳达峰、碳中和”战略目标的制定和推进，以光伏、风电等清洁能源以及储能系统电力的入网比例大幅提高，为储能市场带来了巨大的发展空间，传感器产业快速迎来发展热潮。据不完全统计，全国已有近30个省份出台了新型储能规划或新能源配置储能文件，大力发展“新能源+储能”。在政策的推动下，我国电化学储能产业发展迅速，且占据全部储能市场的比重不断上升。

我国从事传感器制造的典型企业有歌尔股份、航天电子、威尔泰、苏州固锝、韦尔股份、汉威科技、中航电测以及华工科技等。目前，我国传感器上市企业多达66家，主要集中在长三角区域。此外，珠三角区域、京津地区、中部地区分布相当。据统计，长三角区域传感器上市企业占比达38%，有企业25家;珠三角区域占比17%，有企业11家;中部地区同样占比17%，有企业11家;京津地区占比15%，有企业10家;东北地区占比3%，有企业2家。

从市场规模来看，根据数据预测，2021年全球磁传感器市场规模约26亿美元，预计到2027年市场规模达到4455亿美元，2021--2027年CAGR为9%。从技术份额占比来看，霍尔传感器因其技术成熟，且可以用CMOS工艺制造，是目前市场主流磁传感器技术方案。根据数据显示，按出货量口径，预计2027年Hall传感器在全球占比达到69%，AMR/GMR/TMR占比分别为13%/5%/13%。

传感器行业发展态势作了详细分析，并对行业进行了趋向研判，是经营企业，服务、投资机构等单位准确了解目前行业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品，传感器行业的发展状况、上下游行业发展状况、竞争替代产品、发展趋势、新产品与技术等进行了分析，并重点分析了中国传感器行业发展状况和特点，以及中国行业将面临的挑战、企业的发展策略等。请点击中研研究院出版的《2023-2028年中国传感器行业发展分析与投资前景预测报告》。