中国草甘膦产能全球占比近七成 草甘膦产业链全景分析及未来市场趋势

草甘膦的化学名称为N-(磷酸甲基)甘氨酸，是一种有机膦类内吸传导型除草剂，自问世以来凭借广谱、高效、安全、低毒、低残留的特性，逐渐在普通农作物领域普及。

2023年1-3月，受市场需求减弱、行业库存偏高、出口放缓以及下游观望情绪增长影响，草甘膦原药价格从年初的4.6万元/吨(含税，下同)持续回落，3月底跌至3.3万元/吨;4-5月，受上游原材料黄磷、甘氨酸价格下跌影响，草甘膦成本支撑不足，叠加低价货源存在，草甘膦价格持续走弱，5月底跌至2.3万元/吨左右。

草甘膦价格受到产能供应、市场需求、产品库存等市场因素的影响，呈现一定的周期性特征。国际市场上的草甘膦产品的产能受到市场价格、生产国环保政策变动等因素的影响。经过了多年企业并购、行业整合、产业结构调整，行业集中度不断提高，总体产能已基本稳定。草甘膦产品的市场需求主要受到转基因作物种植面积的影响。

近几年，草甘膦的市场占比略有下滑，但仍然是全球最大的除草剂品种和全球第一大农药。2020年，全球草甘膦市场规模为56亿美元，全球草甘膦需求量约为70万吨/年左右，需求量趋于稳定。进入2021年，受海外市场需求强劲，黄磷等基础原材料价格持续大幅上涨以及行业低库存等因素叠加影响，草甘膦市场迎来了新一轮行情，带动全球草甘膦的需求量增加。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国草甘膦市场深度全景调研及投资前景分析报告》显示：

全球草甘膦产能合计109.3 万吨，其中国内合计 74.3 万吨，海外仅拜耳(原孟山都)，产能为 35 万吨，占据全球产能约 32%，其生产基地分布于美国本土、比利时、阿根廷和巴西，主要产能在美国。

除草剂在全球农药市场中的规模占比最高，2020年全球除草剂市场规模为274.07亿美元，占全球作物保护市场的比例为44.18%。

草甘膦产业链全景分析及未来市场趋势

草甘膦行业上游行业为煤化工、天然气或石油等基础化工行业，下游行业主要为农业生产行业。

企业的产业链越长，竞争力越强。当前大部分草甘膦生产企业由于技术限制等原因，只进行原药或制剂的生产经营活动。草甘膦制剂市场份额仍绝大部分由孟山都公司占有，少部分由国内大型农药销售企业占有，进入成本较高。

2022年，中国草甘膦企业在经历了化工行业供给侧改革、环保整治等事件之后，全球草甘膦行业逐渐形成了以兴发集团、新安股份、江山股份、和邦生物和红东方等中国草甘膦生产企业与美国孟山都公司(现属德国拜耳)竞争的市场格局。

现阶段，我国的主要草甘膦生产企业约为10家，行业进入壁垒和进入成本高，国内竞争格局已基本确定。截至2022年末，我国草甘膦企业的产能占到了全球草甘膦的68%以上。

我国转基因玉米和大豆产业化在即，有望再次驱动草甘膦需求成长。转基因作物产业物化是我国种业振兴的重要途经。在全球范围内，转基因大豆和玉米的 种植面积分别占转基因作物总种植面积的 50%和 33%。美国、阿根廷和巴西等国一直致力于推进转基因作物的商业化，相关经验相对充分，商业模式也较成熟。

按 2030 年我国玉米、大豆、棉花的转基因渗透率均为 85%计算，国内草甘膦 2030 年需求可达8.2 万吨，为 2021 年全球草甘膦传统表观消费量的 10%。

草甘膦属于农药化工产品的一种，行业类型上属于化工行业，在生产过程中无可避免的会产生“三废”排放。在现有的竞争格局下，化工企业需要更加重视生态环保和节能减排，革新生产技术、减少污染排放、加大环保投入，大力研发和应用先进的清洁工艺和“三废”处理技术。只有通过这些措施，才能有效的降低污染物的排放，做到可持续发展，达到国家生态环保的标准和要求，在现有的竞争格局中突出重围，成为资源节约、环境友好、绿色环保、安全卫生的创新型企业。

2022 年 1 月 29 日，农业农村部、发改委等国家机构联合印发的《“十四五”全国农药产业发展规划》，在《规划》中明确提到了确保国家粮食安全需要农药稳定供给，并将草甘膦、乙草胺等除草剂列为适度发展的农药产业。随着林草、卫生等领域需求增加，草甘膦市场空间将进一步扩大。

未来，草甘膦行业的竞争将从原来的粗放式、盲目式的产能扩张转变为以研发能力、工艺技术、产品品质、环保安全和产业链延伸为核心的市场竞争，企业生产线越接近原材料，其在市场竞争中的优势将越发明显。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国行业研究网、全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料和数据，客观、多角度地对中国草甘膦市场进行了分析研究。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国草甘膦市场深度全景调研及投资前景分析报告》。