2023下半年保险市场展望：宏观经济的稳定为财险业的健康发展打下了坚实基础

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2023上半年，监管出台多项政策，引导险企积极服务国计民生并加强数据安全防控，推动行业标准化体系建设，同时国家金融监督管理总局正式成立，行业监管迈入新时代。

1、宏观经济形势稳固

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，二季度我国国内生产总值593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%，比一季度加快1.0个百分点，经济回升速度进一步加快。4月份中共中央政治局会议指出，要继续坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。随着我国现代化建设稳步推进，国内需求持续扩大，“十四五”重大工程加快实施，预计我国经济增长的内生动力将进一步增强，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力将持续缓解，宏观经济的稳定为财险业的健康发展打下了坚实基础。

2023年以来，监管先后出台《银行保险监管统计管理办法》和《关于加强第三方合作中网络和数据安全管理的通知》，进一步强调数据安全保护，在职责范围、统计资料管理制度、监督检查中增加了涉及数据安全保护的监管内容，引导险企加强对外包服务商的监督管理和实地检查。近期，监管及行协组织相关险企研究构建财产保险保障能力评价体系及风险减量指标体系，相关体系建成后将进一步完善险企统计标准，并有效引导险企注重回归保障本源、加强风险减量管理，进一步提升行业高质量发展水平。

2、“马太效应”仍将持续

2023年5月18日，国家金融监督管理总局正式揭牌，保险业进入国家金融监督管理总局监管时代，金融监管工作新局面正在逐步构建。一方面，国家金融监督管理总局成立后，进一步完善了现代金融监管体系，提高了监管的前瞻性、精准性、有效性和协同性，推动中央与地方、不同行业间监管的有效协同，持续提升保险业市场乱象整治效能，推动行业主体依法合规经营。另一方面，监管坚持稳慎化解存量风险、坚决遏制增量风险，守住不发生系统性金融风险的底线，持续优化金融机构体系、市场体系、产品体系，引导金融机构牢固树立正确经营观、业绩观和风险观。助力险企加快科技创新和产品创新步伐，以优质服务、安全的保险产品带动行业健康发展。

近年来，保险行业数字化转型持续深入，车险综改进一步深化，新能源车渗透率逐渐提高，非车险业务快速发展带来的新产品、新模式对险企的理赔技术和服务能力提出了新要求，对保险公司自身风险评估、定价和理赔服务能力提出了新挑战。面对日渐复杂的市场竞争形势和逐渐涌现的业务新增长点，在保险科技、风险定价、规模经济和运营成本上占据优势的大型险企拥有更大的竞争优势，可以在新一轮市场竞争中形成技术壁垒、资金壁垒。而在规模、服务、品牌等方面均未建立竞争优势的中小公司在新一轮市场竞争中往往缺乏核心竞争力，面临着业务增长和盈利的双重压力。预计未来我国财险行业在规模、效益上存在的“马太效应”仍将持续甚至更为严重，而实施差异化经营、在细分领域打造专业发展优势、实现错位竞争或将是中小险企实现高质量发展的有效途径。

3、风险防控及依法合规仍是监管重点

面对日渐复杂多变的国际政治经济环境，为进一步防范化解重大风险，保证金融系统的稳定性，预计监管仍将把风险防控作为工作重点，强化央地监管协同，提升穿透式监管效能，完善数字化、智能化监管体系，同时引导险企进一步健全网络、数据安全防控体系。下半年我国将进入自然灾害高发期，同时也是财险行业的高赔付期，鉴于上半年车险高手续费竞争等问题又有所抬头的现状，为进一步遏制业内市场竞争失序、虚列费用、侵害消费者合法权益等不良行为，推动行业规范健康发展，预计未来严监管态势仍将持续，推动行业主体依法合规经营。

2023年第二季度，国家金融监督管理总局与上海市共同发布《关于加快推进上海国际再保险中心建设的实施细则》，正式启动上海再保险“国际板”。上海国际再保险中心的建立对于巩固我国再保险市场的国际地位，打造对接全球风险分散的国际再保险分出分入统一大市场具有重要意义，有利于国内险企分散承保风险，提升抗风险能力，推动行业高质量发展。近期，财政部、农业农村部、国家金融监管总局3部门印发《关于扩大三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围至全国所有产粮大县的通知》，进一步提高了农险覆盖率，同时明确地方财政部门应根据农业保险承保进度及签单情况，及时向承保机构拨付保费补贴资金，不得拖欠，对于提升农险保费收缴效率、提高农险保费充足度、推动农险健康可持续发展具有重要意义。

从净利润情况看，五大险企上半年归母净利润增速出现分化，呈现“两升三降”。中国人寿实现归属于母公司股东净利润161.56亿元，同比下降36.3%；中国平安实现归属于母公司股东的净利润698.41亿元，同比下降1.2%；中国太保实现归属于母公司股东净利润183.32亿元，同比下降8.7%；中国人保实现归属于母公司股东净利润198.81亿元，同比增长8.7%；新华保险实现归属于母公司股东净利润99.78亿元，同比增长8.6%。