2023年智能扫地机行业发展趋势分析

定义：扫地机器人，又称自动打扫机、智能吸尘、机器人吸尘器等，是智能家电的一种，能凭借人工智能，自动在房间内完成地板清理工作。一般采用刷扫和真空方式，将地面杂物先吸纳进入自身的垃圾收纳盒，从而完成地面清理的功能。一般来说，将完成清扫、吸尘、擦地工作的机器人，也统一归为扫地机器人。

扫地机器人最早在欧美市场进行销售，随着国内生活水平的提高，逐步进入中国。

智能扫地机分类：

清洁系统分类

第一种：单吸口式

单吸入式的清洁方式对地面的浮灰有用，但对桌子下面久积的灰及静电吸附的灰尘清洁效果不理想。（设计相对简单只有一个吸入口）

第二种：中刷对夹式

它对大的颗粒物及地毯清洁效果较好，但对地面微尘处理稍差，较适欧洲全地毯的家居环境。对亚州市场的大理石头地板及木地板微尘清理较差.（清扫方式主面通过一个胶刷，一个毛刷相对旋转夹起垃圾）

第三种：升降V刷清扫系统

以台湾机型为代表，它采用升降V刷浮动清洁，可以更好的将扫刷系统贴合地面环境，相对来说对面静电吸附灰尘清洁更加到位。（整个的V刷系统可以自动升降，并在三角区域形成真空负压）

侦测系统分类

1、红外线传感

红外线传输距离远，但对使用环境有相当高的要求，当遇上浅色或是深色的家居物品它无法反射回来，会造成机器与家居物品发生碰撞时间一久，底部的家居物品会被它撞的斑斑点点。

2、超声波仿生技术

采用仿生超声波技术，类似鲸鱼、蝙蝠采用声波来侦测判断家居物品及空间方位，灵敏度高，技术成本高。在航空工业上都有系统的运用。

我国智能扫地机器人市场自发展以来，基本呈稳定增长态势，期间受国内经济环境不佳的影响曾短期走低。在新冠疫情爆发后，大众对于居家清洁需求旺盛，智能扫地机器人市场也逆转颓势持续走高，产品功能也在消费需求催生下不断升级革新。

疫情成市场转折点，消费需求迎来爆发

2013至2018年以来，我国扫地机器人的销售量和销售额从57万台和8.4亿元，已增长至577万台和86.6亿元，销售量年复合增长率为58.45%，销售额年复合增长率为58.66%，市场进入发展快车道。2019年，受国内消费市场持续放缓的影响，扫地机器人市场降温明显。与2018年相比，销售量533万台，同比下降了7.6%，销售额78.9亿元，同比下降了8.7%，各项销售关键指标出现了明显的负增长，行业发展一度陷入低迷状态。

而在2020年以来，受新冠肺炎疫情影响，大众外出旅游消费频次减少，居家时间相对增多，因此对于居家环境的清洁需求也随之增长，用于改善居家环境的经济预算也相对增多。在疫情宅经济和安全健康消费的驱动下，扫地机器人行业迎来市场回温。据数据显示，2020年扫地机的线上零售量同比增长13.9%，线下零售量同比增长了22.3%。2021年前11月扫地机器人销售额同比增长了29.03%。另外，据瑞银数据预测，2025年全球以及中国的扫地机器人市场规模将分别达130亿美元和50亿美元，未来三到四年将有两到三倍的增量空间。

用户清洁需求更新，产品功能应势升级

疫情之下，消费者对于家庭清洁的消费观念和功能需求也在发生改变。单一形式的清洁电器已难以满足需求，自动化清洁功能备受青睐，消毒杀菌成为重要诉求。在用户需求推动下，智能化、自动化和全能化成为智能扫地机器人的升级趋势。

智能化方面，相较初期产品，如今的扫地机器人可以称得上真正实现了智能化。首先是导航方面，由以往的惯性导航、视觉导航升级至如今更为先进的激光导航，并在不断发展。算法方面也在不断升级，可实现全屋建图、自动规划清扫路线、语音交互、手机APP操控等智能化功能。

自动化方面，单一功能的扫地机和拖地机已逐渐走向没落，扫拖一体机成为市场主流，产品自动化功能也在不断升级。

新冠疫情未散，行业未来去向何方

新冠肺炎疫情如今超过两年仍未结束，全球经济也受到影响走向衰退。我国虽然疫情防控做得不错，但是仍难防无孔不入的新冠病毒，国内疫情常有部分地区出现反弹。从市场角度来看，全球经济环境长期低迷势必影响我国经济发展，国民消费也会趋向保守，这为扫地机器人向下开拓增量市场、提升渗透率带来一定影响。但是在我国疫情防控举措越发成熟，国家经济总体发展态势平稳，以及新生代品质消费需求崛起和疫情激发的清洁需求等多重作用下，智能扫地机器人行业未来发展仍然值得看好，整体的消费趋势不会明显放缓。最后，从产品角度来看，疫情已成常态化，用户对居家安全健康会越发重视，只能扫地机器人也需在智能化、自动化以及全能化方面不断迭代升级。

海外发达国家对于吸尘器等清洁类产品的接受度显著更高，扫地机渗透率有望快速提升。选取美国、西欧、日本和韩国进行测算，假设其吸尘器销量保持2020年的水平、扫地机销售均价平稳提升，而扫地机器人的销量渗透率每年提升2pct。则2030年美、西欧、日、韩的扫地机器人市场规模有望达到61、55、10、6亿美元，加上中国预计市场规模约60亿美元，全球规模预计可达190亿美元，是2019年的约4倍。

扫地机行业格局：国内科沃斯独占鳌头，海外iRobot一家独大1）国内科沃斯市占率独占鳌头，小米系+石头紧随其后：2020年科沃斯销额市占率41.9%，为行业绝对龙头；其次小米系市占率15.3%，石头科技市占率10.7%排名第三2）全球市场iRobot遥遥领先：在中国以外的海外市场，iRobot市占率达到62%，Shark则占据约7%份额3)石头科技等积极扩展海外市场：以北美亚马逊为例，石头近一年市占率稳步提升至10.6%，上升较快4)无论国内还是海外，目前消费者对于产品力依然最为看重，而营销渠道等支撑仍必不可少。

洗地机呈现多方逐鹿的态势1）行业参与者渐多：2020年底洗地机行业只有15个品牌，2021年已有石头、由利、美的、追觅等相继入局，2021年8月行业内品牌增加至54个2）洗地机行业添可一家独大：2020年添可零售额市占率达到68%，其次为必胜，占比22%。2021年虽然有众多品牌入局，但上半年添可市占率进一步提升至70%+，行业统治地位强大。3）从竞争优势来看，与扫地机类似，产品力和宣传缺一不可。

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