9月大豆进口715.4万吨 2024年自俄进口大豆370万吨

海关总署数据显示，9月大豆进口715.4万吨，1-9月累计大豆进口7,779.9万吨，同比增14.4%。9月天然及合成橡胶(包括胶乳)进口62.7万吨，1-9月累计天然及合成橡胶(包括胶乳)进口591.5万吨，同比增13.4%。9月肉类(包括杂碎)进口59.5万吨，1-9月累计肉类(包括杂碎)进口570.7万吨，同比增5.6%。9月肥料出口376.7万吨，1-9月累计肥料出口2,266.8万吨，同比增31.6%。

中俄大豆纵深合作前景可期

中国是世界第一大大豆进口国，进口依赖度接近9成，全球60%的大豆都流向了中国。在中国进口9000万吨左右的大豆中，自俄罗斯进口量不足100万吨，占比不足1%。可见潜力巨大。

近两年，我国放开了俄罗斯全境大豆进口，向俄罗斯大豆敞开了市场大门，大豆贸易成为中俄农产品贸易的主题。一组不断增长的数字能够显示中俄大豆贸易发展的良好势头：2018年我国自俄罗斯进口大豆87.12万吨，创历史最高纪录。2019年进口量为73.25万吨，今年1至8月进口大豆49万吨，同比增长9%;自俄进口大豆油22万吨，同比增长2.4%。

两国政府的有力推动和市场的旺盛需求促进了贸易发展向好。

2019年6月，中俄共同签署了关于深化大豆合作的发展规划，就扩大大豆贸易，深化种植、加工、物流、销售、科研等全产业链合作达成重要共识，并提出力争到2024年自俄进口大豆370万吨的目标。

两国加强大豆业界的互利双赢合作，不仅有利于满足中国的消费需求，同时有利于促进俄罗斯大豆产业发展。

大豆加工产业重点支持方向是大豆蛋白、油脂深加工、大豆磷脂类、发酵制品、精细化工、医药、方便食品等7类。水稻加工产业重点支持方向是米糠粕综合深加工。 乳制品加工产业重点支持方向是液态奶精深加工、固体及半固体乳制品精深加工。

大豆加工是通过物理、化学、微生物学处理，使大豆更适合食用或成为符合作其他食品原料要求的过程。大豆加工除以整豆为对象制作食品外，还有分别利用其主要成分的蛋白质加工及油料加工。大豆加工的历史悠久，经历了手工操作、半机械化加工及当代的自动化生产线的几大阶段。

2023我国大豆进口屡创新高

我国大豆进口屡创新高，究其根本原因是产需缺口大，这背后既有需求侧的因素，也有生产端的问题。从需求侧看，我国大豆压榨需求快速增长，带动需求总量增加。随着我国居民生活水平提升，居民食物消费从“吃得饱”向“吃得好”“吃得营养健康”转型，居民食物链上移，对蛋白质的需求从过去的以谷物为主转向动物性食品。豆粕是畜禽和水产品养殖业规模化生产不可缺少的蛋白质饲料，随着养殖业规模不断扩大，大豆消费需求量快速增长，从1996年至今，大豆消费量翻了近三番，大豆需求量超过1亿吨。

与快速增长的大豆需求相比，我国大豆生产发展却相对缓慢。1996年至2022年，大豆产量年均增长率仅有1.66%。大豆生产发展缓慢有多种原因。其中，单产低、比较收益不高是制约大豆生产发展的重要原因之一。大豆单产仅相当于玉米和小麦的三分之一，稻谷的四分之一，种植玉米等作物比较收益更高，这就使得农户缺乏种植大豆的动力。我国大豆单产低于美国、巴西，2022年，全球大豆平均单产为182.67公斤/亩，美国大豆单产为222.00公斤/亩，巴西大豆单产为209.33公斤/亩，而我国大豆单产为131.83公斤/亩，仅为全球的72.16%、美国的59.38%、巴西的62.98%。这说明，我国大豆单产还有很大提升空间。

客观来说，我国农业资源禀赋有限，在确保口粮绝对安全、谷物基本自给的情况下，完全依靠国内生产大豆满足需求并不现实，需要通过进口填补国内供给缺口。1996年我国放开大豆市场后，从大豆净出口国转为大豆净进口国，大豆进口量不断增加，2020年大豆进口量首次突破1亿吨。业内专家表示，以1亿吨的进口量计算，折合成耕地资源需要7.61亿亩，占当年粮食总播种面积的43.30%。因此，进口大豆也是我国耕地资源约束下的一个必然选择。

大豆产业现状与存在的问题

大豆及其制品已经成为人们生活中不可或缺的食品。为了改变大豆自给率低的现状，去年我国实施大豆扩种计划，大豆增产明显。新季大豆上市以来，价格高开低走，农民惜售心理较为严重，产销矛盾突出。要解决国产大豆问题，要重视大豆扩种，也要重视大豆销售，不断拓宽国产大豆市场空间，实现国产大豆产业可持续发展。

国产大豆产销矛盾突出，根源在于供给过剩。我国大豆市场分为以国产大豆为主的食用大豆市场和以进口大豆为主的饲料大豆市场，两个市场相对独立，又具有替代性。我国食用大豆基本实现自给自足，常年消费量在1400万吨至1600万吨之间，但饲料大豆严重短缺，主要依赖进口。去年国产大豆产量突破2000万吨，消费量约为1500万吨，明显供大于求，仅靠食用无法完全消化。国产大豆也可以压榨，但价格高、出油率低，压榨企业不愿意采购国产大豆。

黑龙江是全国第一大豆主产区，2022年大豆产量900多万吨，增产近200万吨，大豆产销矛盾尤为突出。这是因为，黑龙江大豆加工企业以前以压榨为主，大豆就地加工转化能力强。近年来，随着国产大豆从压榨领域转向食用领域，全国崛起一批以大豆制品加工和蛋白质综合利用为主的企业，主要分布在华东、华中和东北三大地区。黑龙江大豆采购主体和销售区域也向省外转移，向大豆蛋白集聚的山东转移，向调味品聚集的华南、华中、华东等区域，以及河南、广东等人口集聚的大豆主销区转移，黑龙江大豆就地转化能力减弱。加之，去年其他省份大豆增产近200万吨，对黑龙江大豆形成竞争。

大豆加工企业是国产大豆产业健康发展的关键环节。受上游价格上涨和下游需求不振的影响，国产大豆加工企业经营步履维艰，无法为增产后的大豆销售提供支撑。从短期来看，国家应该通过加工补贴鼓励引导企业入市收购国产大豆。从长期来看，国家应该大力扶持国产大豆加工企业做大做强，推动企业加快构建全产业链体系，引导大豆加工企业到主产区投资设厂，建设大豆原料基地，实现订单式生产。这样，不仅解决了大豆扩种的问题，提高了企业抗风险能力，而且引导大豆主产区从卖原料向卖产品、卖品牌转变，引导农民从“种什么卖什么”向“市场需要什么种什么”转变，有效促进了产销对接。

扩种大豆是保障国家粮食安全的重要举措。面对国产大豆供给过剩问题，想方设法拓宽国产大豆消费空间应是长久之道。

大豆是现有农作物中蛋白含量最高、质量最好的农作物，有“植物蛋白之王”的称号。近年来全球豆制品消费大幅增加，利用大豆、小麦等植物蛋白生产的“素肉”受到消费者追捧。作为传统大豆食品生产大国，我国有着14亿人口超大规模市场，企业应该根据国际国内市场需求开发豆制品，发展大豆精深加工，不断延伸大豆食品产业链条。要强化科技创新驱动，实现产品多样化，不仅要生产豆油、豆腐、豆皮、豆奶等初加工产品，还要研发生产大豆蛋白产品、休闲产品、素肉以及维生素、异黄酮、软灵芝等高附加值产品。现在“预制菜”发展火热，传统的豆制品如何在可行的范围内实现绿色加工，乘上“预制菜”发展东风，实现快速发展，是值得企业研究的问题。

根据中研普华研究院《2023-2028年大豆加工行业深度分析及投资战略研究咨询报告》显示：

根据大豆品质和用途不同，国产大豆和进口大豆在国内形成了两个相对独立的市场，国产大豆蛋白主要用于食品领域，进口大豆主要用于压榨和饲料领域。“这并不表示国产大豆生产就完全不受进口大豆的影响，也不代表国内大豆市场是完全分割的两个市场，进口大豆大量涌入，也会挤压国产大豆的发展空间。”司伟说。

一方面，大豆大量进口会引发国内大豆市场价格波动。大豆是我国国际化程度最高的粮食品种，与国际市场联动性强。与小麦、玉米和大米进口实施配额管理不同，我国大豆市场对进口大豆完全开放，国际市场的任何风吹草动都会迅速传导至国内，引发国内大豆市场波动。目前，我国大豆进口量占国际大豆产量的三分之一，占全球大豆贸易量的60%以上，进口量的迅速提升使得国内大豆市场和国际大豆市场的联系愈发紧密。而且，我国在国际大豆市场中没有足够的话语权，也没有掌握大豆定价权，大豆市场及与其关联的上下游产业更容易受到大豆市场波动的冲击。

另一方面，大豆大量进口会挤压国产大豆的销售市场。国产大豆与进口大豆用途虽然不同，但彼此之间具有替代性。国产大豆既可以用于食品加工，也可以用于压榨，在国内食品加工需求疲软时，国产大豆可以进入压榨市场以平衡供求关系，但低价进口大豆阻断了这一渠道，国产大豆产能增加，难以通过压榨市场加以消化。这使得国产大豆销售市场狭窄。去年国产大豆产量首次突破2000万吨，国内大豆食用消费需求只有1500万吨左右。加之，我国大豆主产区主要分布在东北地区，大豆压榨企业主要分布在沿海、沿长江地区，产销分离，大豆压榨企业去东北采购大豆因运距远、价格高等原因，积极性不高，导致国产大豆出现结构性过剩。

提高大豆产能和自给率，是我国保障国家粮食安全的重大战略举措。今年我国继续实施大豆产能提升工程，各地从品种、技术、机收减损等多方面着力提升大豆单产水平，确保大豆稳产增产。农业农村部负责人表示，要可持续提升大豆产能和自给率，核心是收益、根本靠销售、关键在政策。要整合政府、市场、科研、金融等多方面力量，着眼于产业全链条各环节研究综合性解决方案，为持续提升大豆和油料自给率提供有力支撑。

国产大豆产业要实现良性循环、持续发展，必须大力发展加工，既要产出来，还得卖出去、卖得好。要聚焦解决好国内外大豆原料的品质和价格差，推进大豆压榨企业靠近主产区优化布局，发展豆制品精深加工，健全产业相关配套服务体系，研究攻克制约多收多用国产大豆面临的瓶颈问题，持续做大做强国产大豆产业。建立健全需求导向的技术体系、高效畅通的产销体系和稳定完善的政策体系，持续提升国产大豆产业竞争力。要系统性优化大豆产业体系，大力发展国产高油大豆压榨加工，做精做深食品加工，支持发展高附加值蛋白质精深加工，积极拓展国产大豆消费的增量空间。

推动进口来源地多元化

大豆进口依存度高达80%以上，进口来源地高度集中，在严峻复杂的国际形势下，我国大豆进口面临诸多风险与挑战。司伟认为，要加强国际合作，在稳定传统豆源市场的同时开拓新兴豆源市场，推动进口来源多元化，尽量避免形成对某一个进口来源过度依赖的局面，确保大豆进口的稳定性和主导权。

我国大豆进口主要来自巴西、美国、阿根廷等国，从这3个国家进口的大豆占进口总量的90%以上，“卡脖子”隐忧长期存在。数据显示，2022年，我国进口大豆总量为9108万吨，其中，自巴西进口5439万吨，占比59.72%;自美国进口2953万吨，占比32.42%;自阿根廷进口364万吨，占比4.00%。美国曾经是我国大豆进口第一来源地，2013年之后，巴西超过美国成为我国大豆进口第一来源地，进口比重不断增加。

司伟认为，我国进口大豆上半年主要来自南美的巴西，下半年主要来自美国。进口来源地高度集中，给大豆供应链的稳定性带来风险隐患。据有关部门数据，2010年以来，这些国家涉华贸易救济案件数量均排在前10位。一旦发生贸易摩擦和冲突，将对我国粮食进口稳定性带来直接影响。

推进进口来源多元化，是确保大豆进口稳定性和主导权的重要举措。近年来，我国继续巩固巴西、美国、阿根廷等传统大豆进口来源地，自乌拉圭、加拿大、俄罗斯等国进口的大豆量也逐渐增长。2022年，我国自乌拉圭进口大豆178.81万吨，较2021年增加92.21万吨;自加拿大进口大豆71.91万吨，较2021年增加13.13万吨，2023年1月至5月自加拿大进口的大豆就已经达到91.87万吨;2022年自俄罗斯进口大豆69.54万吨，较2021年增加15.15万吨。同时，我国鼓励企业“走出去”，在“一带一路”沿线国家和地区建立大豆生产基地，尽可能多地掌握第一手粮源。

《2023-2028年大豆加工行业深度分析及投资战略研究咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。