2023高技术船舶制造产业需求调研

2023高技术船舶制造产业需求调研

航运业碳排放法规带来日益增长的船舶更新需求,造船业正在迎来新一轮“订单潮”,不过,订单火爆的船市背后,接单的船厂却越来越集中。

受益于国际航运业的快速发展，我国造船行业承接了来自全球的大批新船订单。上海几个大型造船基地发现，当前他们的新订单大幅增加。在位于上海市长兴岛的江南造船基地，码头上停靠着三艘全球最大级别的集装箱船和一艘液化气船。据了解，今年集装箱船、气体船和汽车滚装船的订单非常多，目前共有24艘，已经超过了去年全年的水平。

中国船舶集团江南造船副总经理林青山表示，到目前为止，民船订单已经承接了大概300亿元人民币，2026年已经全部接满，2027年接了快一半，甚至有些生产线已经排到2028年。

据中国船舶集团有限公司旗下大连船舶重工集团有限公司(下称“大船集团”)透露，近日，由该公司与三井海洋联合开发和设计的全球首艘M350型浮式生产储油船(FPS0)“Bacalhau”号正式交付，该船的多项数据均创世界之最，实现了我国造船业FPSO领域的重大突破。

据介绍，“Bacalhau”号是大连造船建造的第七艘新造FPSO，也是大连造船与世界知名FPSO总包公司三井海洋、世界知名石油公司艾奎诺首次在新造FPSO方面展开合作。

“Bacalhau”号的物量规模和尺度参数均创世界之最，总长364米，型宽64米，型深33米，设计吃水22.65米，排水量46万余吨，甲板面积达17400平方米，相当于三个标准足球场，入级DNV，悬挂巴哈马旗。该FPSO每天可处理原油22万桶，相当于占地10平方公里的陆地油气加工厂，共有22个货油舱，满载储油量为200万桶，采用艏艉双外输输油的作业模式，方式灵活，可满足不同的作业需求。值得一提的是，“Bacalhau”号油气处理上部模块重量达5万吨，全船管子多达34000根，重约4000吨，电缆拉放总长度约80万米，相当于大连到上海的直线距离;涂装面积约88万平方米，各专业施工物量是普通超大型油船(VLCC)船型的3倍之多。

该FPSO是世界上首个应用DNV船级社最新规范设计的超大型海工项目，能满足巴西、西非、澳大利亚等地区的特殊海洋环境条件，适用于全球多个海域的油气开发作业，还可大幅降低业主运营成本。

另据大船集团透露，正在建造中的FPSO-8项目近期也进入新的节点。相关方面近日在FPSO-8项目举办了生活区的首次午餐。生活区是整个船体部分的“大脑”与“神经中枢”，中控室、主辅通讯、影院、医院及候机室都布置于此。举行午餐活动标志着该项目生活区的厨房、餐厅满足使用条件，生活区的上下水、照明、通风空调、设备调试、家具安装等均达到完工标准。得到了船东MODEC和业主Equinor的一致好评。标志着该项目船体已达到完工状态，项目整体进展实现了新的里程碑。

根据中研普华研究院《2023-2028年高技术船舶行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示：

当前造船板块订单高增。据中国船舶集团经济研究中心观察，近日，5年船龄的Aframax型油轮二手船价为6250万美元，同比增长了27.6%，已达到新船价格6500万美元的95%。另外，据了解，LNG船二手船价格也在上涨，船龄5年的17.4万立方米LNG船二手船价为2.5亿美元，同比增长35.1%。

造船业迎来景气周期

今年一季度，全国承接新船订单1518万载重吨，同比增长53%，3月当月接单量593万载重吨，环比增长28.1%。3月底，手持船舶订单11092万载重吨，同比增长14.8%。本轮订单爆发周期从2021年开始，全球新船订单量从2020年的1058艘7500万载重吨急剧增加到2021年1765艘1.32亿载重吨，创下过去10年来的次高纪录。目前船位排期普遍已经到2025年-2026年。

业内专家表示，由于前两年大量集装箱船、LNG船、滚装船等订单产生，全球船厂产能已经相对饱和，现在新造船下单很难，这一因素也促使国际二手油轮的价格上涨。目前船东的新船订单面临着船厂产能相对不足的限制，而且这种情况在未来几个月将会持续。

订单爆发核心原因是船舶行业是典型的周期型行业，周期大约20年左右，船厂的上一轮盈利周期为2003年-2008年，目前处于新周期起点。克拉克森研究表示，当前中国船厂手持订单饱满。中国船舶公司副总经理兼董秘表示，其公司手持订单排期已到2026年。船舶订单交付周期在2年左右，2021年签的第一批高价船预计在2023年开始交付，2024年将全部交付高价船，业绩兑现周期预计将从2023年中报开启。

世界各大船级社发布了上个月世界造船业的订单新增情况，从统计结果来看，我国的造船企业总计获得了上月订单当中的76%，刷新了去年四季度创下的67%的记录，达到了历史新高。而就在我国造船业不断夺得新成就的同时，作为我们在造船上的传统竞争对手，韩国人却陷入了严重的困境当中，作为韩国造船三巨头之一的大宇造船因经营困难，被韩华集团收购重组，短期内是不大有竞争能力了。

最近这一年世界造船业在格局上的变化也堪称是日新月异了，去年这时候，中韩两国造船业还在世界第一的争夺上打的难解难分，彼时我国在造船业新增订单上差不多能拿到45%的份额，略高于韩国人数个百分点。

5 月，全球新造船指数同比上涨5%，继续创过去十年以来新高。细分船型来看，5 月散货/气体船/油轮/集装箱船价格指数分别变动-2.7%/11.2%/7.05%/-0.61%，目前气体船及油轮船价继续保持边际向上趋势。

下游行业序次复苏，细分行业手持订单占比边际改善。本轮船舶周期经历下游细分行业的序次复苏，集装箱、LNG、汽车船、油轮等细分行业订单接力到来，周期持续性超预期。截至今年4 月，全球集装箱/LNG/油轮/PCTC 手持订单占运力比分别达到28.8%/50.3%/4.0%/27.3%，分别同比提升2.06/17.6/18.1/-2.3pct。尽管油轮/散货手持订单占比仍然位居2008 年以来历史低位，但成品油轮手持订单占比达到6.86%，同比提升1.34pct。成品油轮手持订单占比已经开始触底回升。

航运低碳转型持续，集装船东引领甲醇燃料转型。根据IMO 对航运业碳减排的要求，全球航运中长期减排目标清晰。今年是EEXI 和CII 两项针对现有船只排放标准实施的第一年，低碳转型中长期目标正在驱动船东加大替代燃料船只的布局。根据全球班轮巨头马士基2022 年可持续发展报告，公司计划2030 年实现25%的运力使用绿色燃料。今年以来，尽管集装箱运价已边际回落，马士基、达飞、地中海等航运巨头仍然订购批量甲醇燃料的船只订单，充分体现低碳转型已经深度影响船东的投资决策行为，为造船业带来新的增量订单。

《2023-2028年高技术船舶行业市场深度分析及发展策略研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。