包装专用设备产量稳定增长 中国包装专用设备行业市场需求分析

作为机械行业中的一个细分赛道，包装机械行业正在食品、饮料、药品等下游消费品的拉动下，进入新的增长节点。

根据国家统计局数据，国内包装专用设备产量正在逐步增长。2021年前四个月，我国包装专用设备产量为22.82万台，同比增长同比增长159.1%。2020年我国包装专用设备产量达到26.34万台，同比增长25.2%。

2023年8月全国包装专用设备当月产量与去年同期相比下降。2023年8月全国包装专用设备产量为58465台，同比下降14.7%。2023年1-8月全国包装专用设备产量为444865台，同比下降26.2%。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国包装专用设备行业供需趋势及投资风险研究报告》显示：

包装专用设备是指可以完成全部或部分产品包装过程的设备。经过多年发展，我国包装专用设备种类日益增多，根据不同划分标准，具有多种分类方式。根据包装品种不同，包装专用设备可分为专用包装机、通用包装机等;根据使用目的不同，包装专用设备可分为内包装机、外包装机等;根据产品功能不同，包装专用设备可分为单功能包装机、多功能包装机等;根据自动化水平不同，包装专用设备分为半自动包装机和全自动包装机等。

包装设备的上游行业是钢材、机械元件、电气元器件、塑料颗粒等行业，下游行业主要覆盖食品、饮料、医药、化工、家用电器、造币印钞、机械制造、仓储物流、建筑材料、金属制造、造纸印刷、图书出版等。

从下游应用领域的集中度来看，全球包装设备机械中前三大终端应用领域分别为食品、饮料、医药，食品饮料包装需求占整体需求量的56%，未来，全球食品和饮料产量每年预计增长3.2%，供应商开发新产品时就需要新的包装设备。

国内包装设备终端应用领域结构与全球结构类似，前三大领域同样为食品、饮料、医药行业，占比分别为 33%、21%、11%，食品饮料是下游最大细分市场，占比超过一半。根据中信建投证券的研报，食品饮料行业固定投资增速自2020年2月见底后已进入上升阶段，2021年1-4月国内食品、饮料制造行业固定资产投资累计同比增速分别为17.80%、28.40%，其延续的增长需求将为包装设备提供部分稳定的市场需求。

中国包装专用设备行业市场需求分析

经过20多年的发展，我国包装机械已成为机械工业中十大行业之一，为包装工业的快速发展提供了有力的保障。《中国食品和包装机械工业“十四五”发展规划》显示，我国食品与包装机械工业规模以上企业总产值在2025年将达1500亿元，年均复合增长率在8%左右，出口额在2025年将达到120亿美元，国际竞争力明显提升。

包装机械的快速发展，得益于我国宏观经济近十年来的高速增长。根据国家统计局统计，2021年，我国国内生产总值达到114.9万亿元，较上年增长率为8.4%，成为推动全球经济增长的中心之一，同时也是全球最大的消费市场之一。

整个宏观经济健康、稳定、快速的发展以及国家颁布的多项产业调整和振兴发展计划，使国民经济中绝大部分行业均实现了稳步增长。包括茶叶等行业在内的众多下游行业的快速发展，带动了我国包装机械工业的快速增长。

国内包装行业内，外资企业仍然占据主流市场，以利乐、克朗斯、博世、KHS 等为代表的国际知名包装设备企业，通过提供大型、成套、标准化、高精度、高速化的单机设备和智能包装生产线，占据高端包装设备市场的主要份额。

国内企业在技术、资金等方面与海外同行仍有差距，年收入超过10亿元的仅有京山轻机、永创智能两家。京山轻机2020年营收为30.6亿元，永创智能2020年营收为20.2亿元，乐惠国际、中亚股份、达意隆、新美星、普丽盛的2020年营收分别为8.52亿元、6.62亿元、9.3亿元、6.91亿元、4.59亿元。

从目前来看，大型装备制造企业多为外资公司，我国包装专用设备企业在激烈的竞争环境下承受较大压力。业内人士建议，近几年，发展中国家经济发展较快，需要通过其他国家进口先进的设备和技术以弥补自身的制造业缺口，因此，海外市场尤其是发展中国家的市场，在未来较长一段时间内将会成为我国包装机械出口的巨大市场。另外，美国等发达国家的劳动力成本越来越高，部分产品进口的利润会比自身生产更高，因此包装机械出口至发达国家的市场前景同样较为广阔。

受下游行业市场竞争白热化、规模化和集约化生产形式、人力资源成本上升等因素的影响，包装设备在生产和物流环节发挥着越来越大的作用，高度自动化、高效化、智能化、节能化的包装设备受到下游行业的青睐。全自动、无人化、一体成型的包装设备正是目前蓬勃发展的大好时机，包装机械将配合产业自动化趋势，不断促进智能包装设备总体竞争力的提升。

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