全球汽车零部件行业竞争格局

欲了解更多中国汽车零部件行业的未来发展前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2027年中国汽车零部件行业市场深度全景调研及投资前景分析报告》。

汽车零部件行业是汽车行业发展的基础，是汽车行业的重要组成部分。随着世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件在汽车产业中的地位越来越重要。国际汽车零部件行业具有产业集中的特点。国际知名的汽车零部件企业基本集中在北美、欧洲及日本。这些企业规模大、技术力量雄厚、资本实力充足，引导世界零部件行业的发展方向。随着世界经济的发展，汽车零部件企业的规模也越来越大，出现了一批年销售收入超过百亿美元的巨型企业。如博世(德国)、江森自控(美国)、大陆(德国)、电装(日本)、玛格纳(加拿大)、德尔福(美国)、固特异(美国)。

在全球汽车电动化、智能化发展趋势的影响下，具有汽车自动驾驶、车联网、新能源技术等相关汽车零部件业务的企业前景向好，品牌影响力逐年上升，这些企业形成的技术力量成为汽车零部件行业发展的重要推动力。

美国权威杂志《美国汽车新闻》(Automotive News)发布了2022年全球汽车零部件供应商百强榜，博世、电装、采埃孚、麦格纳国际、爱信精机依旧位居前5。中国今年共计上榜10家企业，较去年多两家，排名最高的依旧是延锋，较去年排名上升1位至17名。具体名单如下：

通过对2022年全球汽车零部件供应商百强企业的区域分布情况进行分析，百强企业分别来自14个国家，日本、美国、德国、韩国、中国、加拿大、法国、西班牙、英国、瑞士、印度、瑞典、墨西哥、巴西分别各有22、21、18、10、10、5、4、3、2、1、1、1、1、1家企业上榜。其中，日本、美国、德国、韩国、中国入围企业共计71家，占比高达71%。

近几年来，全球汽车业出现了“一凉一热”两种现象，给未来产业链发展方向与分工格局平添变数。一方面，以美国、欧洲和中国为中心的三大汽车区域市场，都在不同程度上迈入了寒冬。跨国汽车企业减产、关厂、裁员成为常规操作，不少零部件供应商也迎来严峻考验，利润大幅缩水。另一方面，汽车行业的“四化”方向势不可挡，不少新秀涌出水面。其中最具代表性的包括：电动汽车的核心部件——动力电池供应商、自动驾驶系统的相关供应商、共享和智慧出行方案供应商，等等。在上述两股力量的作用下，汽车产业价值链正在重构。无论是对于中国还是其他传统汽车强国，企业新角色还是老玩家来说，都将面临巨大的机遇和挑战。

在电动化方面，相比传统燃油车，电动汽车的零部件会有所减少。美国爱迪生电气协会(TheEdisonElectricInstitute)预测，美国电动汽车的市场份额将从2018年的2%，上升至2030年的20%。由此带来的一个影响是：美国汽车零部件的贸易总额将大幅减少。

不仅零部件供应商需要做好准备，整车制造商也对电动化和智能化时代的到来心怀忐忑。福特汽车内部曾测算，如果汽车产品全面转向电动化，品牌制造商的价值或将缩水10%-30%。

在智能化方面，随着新一轮全球科技革命与产业变革的兴起，特别是前沿互联网的崛起和蓬勃发展，汽车产业正在探索转型。上游供应商——包括电子产品、互联网技术方案、人工智能解决方案等——重要性愈加凸显。由此，整车制造商与上游数字化、网络化供应商之间的关系发生重塑，传统汽车行业纵向分工的生态正在被打破，二者展开深度合作与水平分工的现象逐渐增多。

在共享化方面，下游出行服务提供商的出现，拓宽了汽车行业的定义。接下来，上游技术供应商、中游整车制造商、下游服务供应商如何在产业价值链上重新定位自身，不仅关乎企业发展与利益，更关乎全球汽车业走向何方。

在这种情况下，嵌入全球汽车产业链条的中资和外资企业，其实面临着许多共同的困惑和难题。在很多情况下，甚至需要打破国界限制，携起手来爬坡过坎。

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德国主要整车制造商为奔驰集团、大众汽车集团公司、奥迪公司、宝马公司、保时捷公司、欧宝公司、曼公司。主要汽车配件企业有博世、大陆、ZF、蒂森?克虏伯、西门子VDO、巴斯夫及Hella等。由于研发和生产任务由汽车生产企业大量向汽配企业转移，导致汽配企业从事研发项目的前期资金投入需求增加，而金融机构贷款条件的改变，使许多中小企业融资困难，面临资金瓶颈。同时国际国内竞争加剧，创新要求加强，成本压力加大，汽配行业亟需进行调整，出售现有企业或购买其他企业，实施并购、合资及战略合作，汽配行业将进一步趋向集中。

汽车零部件作为汽车工业的基础，是汽车工业持续健康发展的必要支撑。西方主要经济体的量化宽松政策使市场需求持续释放，叠加私人出行增加趋势，预计2023年全球汽车零部件销量有望与整车销量同步上行，增幅在4.3%左右。在全球新能源汽车市场发展背景之下，预计新能源汽车保有量上升将会带动汽车零部件产业进一步发展， 2028年预计将达到19809.2亿美元。汽车零部件市场规模将持续稳步增长。汽车行业是制造业的标杆，作为以整车装配企业为核心，以汽车零部件供应商为支撑的典型行业，汽车行业供应链的效率对于整个行业的发展起到至关重要的作用。