电镀行业研究报告2024：中国电镀行业竞争梯队分析

近年来，随着国家环保要求的日益提高，我国电镀企业建立污染处理系统的比例逐渐提升，一般来看，大型企业拥有着较为雄厚和资金和先进的技术，因此废水处理效果较好，但仍存在较多未建设污染处理设施或处理设施落后的企业，且由于电镀加工制件种类繁多，其电镀工艺各不相同，电镀废水成分复杂，排出的废水有针对性的处理较为困难。

中国电镀行业竞争梯队分析

目前我国电镀行业中各上市公司当中，成立时间最早的是1992年成立的康强电子，公司目前从事半导体封装的材料生产和销售，自主研发的电镀废水回收处理设施回用率达到85%以上;大部分企业成立时间超过20年，在业内具有丰富的经验，同时因为先进的电镀工艺而保持较好的竞争力。成立较晚的是三孚新科，尽管企业成立13年，但已是电镀剂厂商中业务能力较好的企业。

按照电镀行业企业整体市场竞争力，可以将电镀行业划分为高端、中高端、中低端三个梯队。高端梯队是安美乐、泛林集团、麦德美、应用材料、荏原制作所等欧美及日系企业。其中美畅股份由于是我国电镀行业资金规模最大的企业，因在电镀工艺有全套生产技术而跻身高端梯队。

中高端市场上，有较好市场竞争力的企业有内资企业东威科技、上海新阳、盛美上海、风帆科技，港资企业深圳宝龙、鹰普精密、东莞宇宙电路板及台资台湾竞铭。

中低端市场上，三孚新科、文一科技在电镀业务上的布局较少，这些企业主要布局下游电子电路板块，钢铁领域及电镀加工技术较为薄弱。而昆山同心表面、苏州康普来等企业主要专注本土市场，在苏州本地市场反馈较好。

电镀行业研究报告2024

中国电镀行业进入发展成熟阶段，“十五”期间已开始抑制高耗能排放行业过快增长;“十一五”期间要求建设低投入、高产出;“十二五”期间要求研究国内外电镀加工行情，推动行业往高效绿色环保工艺方向发展;“十三五”期间加强高能耗行业管控，对电镀行业有较大的约束作用;“十四五”期间要求推动清洁生产，着重强调绿色循环经济，整体来看政策上控制高能耗和提倡清洁生产是行业政策的主流。

电镀行业属于配套加工性质的工业领域，需要同其他各种行业打交道，主要服务对象包括机械、电子、汽车、航空、航天、建筑工业和其他装饰工业等。

目前，国内电镀企业已超过4万家，较正规的生产线已超过5000条，具有30亿平方米电镀面积的加工能力，电镀行业年产值数百亿元。从规模上看，我国已经成为一个电镀大国。电镀不但是传统机械行业的重要加工环节，也是高端装备制造业、先进信息技术行业等领域的重要配套环节，包括新兴的5G高速通信行业。电镀的工艺水平和发展程度直接决定着其他工业行业发展的好坏。

上半年我国电镀行业市场规模为 925 亿元，根据上半年企业的电镀业务收入可以了解到，盛美上海电镀市场份额较高，占 1.6%，主要原因是 2022 年公司镀铜前道设备订单增长较快。其次是航天电器，主要原因是公司通过自有的电镀生产线为自主研发的高端电子元器件做加工，占比为 0.5%，鹰普精密占比 0.4%，整体来看行业中企业市场份额较低。

从行业集中度来看，电镀行业市场集中度较低，行业中企业数量较多，竞争激烈。初步核算，2022 上半年 CR3 为 2.6%，CR5 为 3.2%，CR10 为 4%。

据统计，目前33.8%的电镀企业分布在机器制造工业，20.2%在轻工业，5-10%在电子工业，其余主要分布在航空航天及仪器仪表工业。我国电镀加工中涉及最广的是镀锌，其次是镀铜、镍、铬，其中镀锌占45-50%，镀铜、镍、铬占30%，阳极化处理占15%，电子产品镀铅/锡、金约占5%。随着工程机械、地铁、高铁、航空和智能互联、智能驾驶、协同作业等需求的成倍增加和工业行业的迅猛发展。目前，电镀的市场需求量逐年增加。

中研普华产业研究院《2022-2027年中国电镀行业供需趋势及投资风险研究报告》显示

中国电镀行业进入发展成熟阶段，“十五”期间已开始抑制高耗能排放行业过快增长;“十一五”期间要求建设低投入、高产出;“十二五”期间要求研究国内外电镀加工行情，推动行业往高效绿色环保工艺方向发展;“十三五”期间加强高能耗行业管控，对电镀行业有较大的约束作用;“十四五”期间要求推动清洁生产，着重强调绿色循环经济，整体来看政策上控制高能耗和提倡清洁生产是行业政策的主流。

随着经济进一步增长，特别是低收入人群的收入得到改善，我国制造业发展规模还会进一步增大。总体而言，电镀行业下游的发展前景较好。国内电镀行业平均价格大约为95.7元/m2 ，电镀加工了大约14.16亿平方米的产品，市场规模大约为1355亿元。

电镀行业下游领域产业众多，整体来看，中国制造业不大可能萎缩和搬迁到国外。因为内陆地区的制造业潜力很大。近几年内陆中心城市的崛很大程度上市以为沿海产业转移。另外，大陆市场非常庞大，本土化生产也是必然。

据不完全统计，我国曾拥有电镀厂3万余家，各类金属制品生产厂数万家，现有1万多条生产线和每年约20000亿表面处理费用的市场份额。未来产值、利润将有更大提升空间。在国家对环保政策日趋严厉，环保部门逐渐收紧对废水、废气、固体废弃物的排放标准。为优化企业质量，下游加工企业对清洁生产、新型环保表面处理技术及化学品需求日益增长，形成一个增长潜力庞大的领域。

电镀一直以来是高能耗和废水高排放的行业，近年来国家有关部门相继出台环保政策规范行业的发展。部分政策的颁布对电镀行业的持续发展有很大的冲击;

电镀行业在“一带一路”绿色发展的推动下机遇与挑战并存。未来随着电镀行业下游的快速发展，清洁生产和循环经济需要同时进行，从而倒逼电镀行业进行产业转型升级，达到绿色工业生产的目的。

电镀行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手，预测未来业务的市场前景，以帮助客户拨开政策迷雾，寻找行业的投资商机。报告在大量的分析、预测的基础上，研究了行业今后的发展与投资策略，为电镀企业在激烈的市场竞争中洞察先机。

更多行业研究分析详见中研普华产业研究院《2022-2027年中国电镀行业供需趋势及投资风险研究报告》。根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的电镀市场情报信息及科学的决策依据。