平均降幅49% 这个月落地实施 中成药行业市场深度分析

近日，湖北、江西等多地陆续落地全国中成药集采中选结果，68个中选代表品价格平均降幅49%。全国中成药集采由30个省、区、市组成全国性采购联盟，药品涉及内科、骨伤科、眼科、肿瘤、心血管系统以及妇科用药6个治疗领域的多种临床常用中成药。

专家表示中成药集采降价空间合理，对中成药市场价格形成具有引导作用，让医药生产企业通过产品质量和创新赢得市场，降低群众负担。

湖北省医疗保障局医药价格和招标采购处处长朱小平说，预计联盟地区每年可节约药品费用45亿元。按照国家医保局的统一安排和部署，联盟地区各省份已相继开展落地的工作，预计到11月中旬可全部落地执行。

除了中成药，近年来，各地通过省级和省际联盟试点中药材、中药饮片和中药配方颗粒等领域的集采。中药配方颗粒是由单味中药饮片提取浓缩后制成的颗粒，患者冲服方便。

近年来，配方颗粒生产企业数量大幅增加，市场竞争比较充分。落地后每年可累计为联盟省份节约费用16.65亿元。预计明年1月，联盟地区患者就能用上质优价宜的集采中药配方颗粒产品。

中成药行业发展现状及市场竞争格局分析

随着国家多项政策的出台，推动中药行业的不断发展，特别是2017年《中药材产业扶贫行动计划(2017—2020年)》的发布，促进各地区中药材种植规模进一步扩大。

根据数据显示，2017年，我国中药材种植面积达到5040万亩，较2018年同比上升5.7%，到2021年，我国中药材的种植面积增长至5638万亩，同比上升3.35%，但2022年受多种因素影响，中药材的种植面积逐渐下降，降幅为6.88%。

据统计，2015-2021年，我国中药材的市场成交额保持稳定增长，到2022年，我国中药材市场成交额达到2084.67亿元，同比上升8.79%。中药材是中成药加工的主要原材料，随着上游中药材价格的上涨，为中成药产品的生产增加了成本

目前，我国中成药相关企业众多，主要包括同仁堂、康弘药业、健民集团、云南白药、东阿阿胶、天士力、三九药业等等。从营业收入来看，2017-2021年，康弘药业的总营业收入保持逐年上涨的状态，2021年，公司的营业收入达到36.05亿元，较2020年上升9.4%，其中中成药占营业收入的比重达到30%，营业收入为10.84亿元，同比上升18.91%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中成药行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示：

在2017-2021年间，中国零售药店的销售规模从2017年的5422亿元增加到2021年的7950亿元，其中实体药店规模仍占较大比重，但整体处于下降趋势;随着电商平台的发展，网上药店规模处于不断上升的状态。2021年实体药店和网上药店的规模占比分别为71.90%、28.10%。

2017年在医保控费、重点监控辅助用药、限输令、新药审批从严等政策影响下，2018年中成药的产量大幅下降，数据显示，2018年中成药的产量达到259.01万吨，较2017年下降32.48%，到2019年产量有所上升，但此后均处于下降态势，2022年，中国中成药的产量降至227.7万吨，同比下降1.77%。

数据显示，2022年，全国中成药累计产量为227.7万吨，比上年减少了4.1万吨，产量累计同比下降3.4%;月均产量为19万吨。2022年12月全国中成药产量为26.4万吨，比上年同月增加了1.8万吨，同比增长3.5%，增速比上月加快6.9个百分点;日均产量为0.85万吨。

中药材产量减少，相应的价格逐渐上升，同时，对中药材高质量要求的提高也增加了中成药企业的成本，此外中药材在加工、储存过程中的成本也在上升，推动中成药的价格大幅提升。

根据数据显示，2018年，中草药及中成药类零售市场成交额上升幅度较大，同比增长182%，到2021年，中草药及中成药类零售市场成交额达到87.7亿元，较2020年下降0.18%。

2022年销量排名前10的产品共计占到总市场份额的10.8%，2022年医院端销售中成药TOP10分别是：百令胶囊、注射用血栓通、金水宝片、华蟾素胶囊、苏黄止咳胶囊、小儿豉翘清热颗粒、喜炎平注射液、蓝芩口服液、蒲地蓝消炎口服液、注射用血塞通。

国家医保局明确2022年底各省自行开展中成药采集品种数量不低于100个。就目前而言，在湖北19省联盟、广东6省联盟为主的第一轮中成药开标后，北京市发布了和湖北、广东联盟品种结构相似的中成药集采文件，紧接着，湖北省中成药集采联盟又发布第二批中成药集采品种，共计16组64个品种，规模已经突破了100个亿。

2023年开局仅3个月，已有多项中医药重大政策陆续发布：《关于进一步加强中药科学监管、促进中药传承创新发展的若干措施》《中药注册管理专门规定》《中医药振兴发展重大工程实施方案》等，国家层面从优化制度管理、促进传承创新、加强与世界接轨等全方位推动中药行业振兴，中医药未来可期，中药新药腾飞在望。

中研普华通过对市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地帮助客户降低投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。

想要了解更多最新的专业分析请点击中研普华产业研究院的《2023-2028年中成药行业市场深度分析及发展策略研究报告》。