航运或遭遇寒冬 巨头都扛不住了 计划裁员超10000人 集装箱物流行业市场深度分析

全球贸易的风向标，航运业巨头马士基近期宣布计划裁员超过1万人，并预计利润将处于此前指引的低端。这让不少分析人士认为，全球货运业或遭遇寒冬。消息公布后，马士基的股价大跌了15%以上，近期股价持续低迷。

马士基表示背后的主要原因是需求低迷以及货运费用的回落。而不仅在航运行业，陆路运输业也面临相同的挑战，并且“寒冬”可能会持续一段时间。这一点通过卡车货运费用的预测值可以看出。

根据CNBC对美国物流高管们的调查，超过51%的高管预计明年上半年，整车货运的费率会出现下降，下降幅度在5%到15%左右。此外，17%的高管认为，价格会保持不变。高管们表示，由于运力超过需求，运费的定价只能持续疲软。

当下，在美国马上将迎来假期购物季，但是不少货运公司表示缺乏来自零售商们的大订单，消费者需求出现降温。此外，有67%的物流公司表示，这个假期，运输的商品更多是促销性、成本较低的产品，而那些大件商品，例如电器、家具、奢侈品的数量则明显下降。

为7500家零售商提供服务的物流企业C.H. Robinson告诉CNBC，现在零售商们普遍持谨慎态度，通货膨胀仍是一大问题。有分析指出，在宏观经济的冲击下，货运行业可能会陷入较长的衰退期。

美国银行分析师 肯·霍克斯特表示，货运行业会陷入较长时间的衰退期，通胀、高利率都在影响消费者，导致货运量需求没有那么强劲 。

根据调查，高管们认为明年上半年货运量仍不乐观，不过调查显示，大家普遍预计明年下半年美国货运行业可能会迎来转机。

其中50%的人认为货运量会增加5%，33%的人认为货运量会增加10%，17%的人认为货运量会增加15%。当下，全球物流运输行业面临包括消费者需求疲软、利率攀升、燃油成本上涨等多重挑战。

数据显示：1至10月份，宁波舟山港累计完成集装箱吞吐量超3000万标准箱，实现10个月超3000万箱，较去年提前1个月。

今年以来，宁波舟山港紧跟外贸企业出口需要和市场需求，协同班轮公司优化港口航线布局，“一带一路”航线及《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)航线增至129条，累计完成“一带一路”航班超4600班次。

同时，拓展多式联运物流通道，衔接中西部广袤腹地，服务内贸转运和外贸出口，前10月完成海铁联运业务量预计同比增长12.1%。

如果你想了解集装箱行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等信息……我们研究院撰写的《2023-2028年集装箱物流行业市场深度分析及发展策略研究报告》。重点分析了我国集装箱行业将面临的机遇与挑战，对集装箱行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

2023年全年全球海运集装箱市场规模预计将达到250亿美元，较2022年增长4.3%。其中，亚太地区是最大的市场，占全球市场份额的60%以上，主要受益于中国、日本、韩国和印度等国家的经济增长和贸易活动。北美地区是第二大市场，占全球市场份额的15%左右，主要由美国驱动。

欧洲地区是第三大市场，占全球市场份额的10%左右，主要由德国、英国、法国和意大利等国家支撑。其余地区包括拉丁美洲、中东和非洲等，占全球市场份额的15%左右。

在类型结构上，干货集装箱是最常见的类型，占全球海运集装箱市场份额的70%以上。干货集装箱用于运输一般货物，如服装、家具、电子产品等。

干货集装箱的需求主要受到多式联运发展、制造业和建筑业供需情况以及物流和运输行业租赁服务数量的影响。冷藏集装箱是第二大类型，占全球海运集装箱市场份额的15%左右。冷藏集装箱用于运输需要温控的货物，如食品、药品、化学品等。

冷藏集装箱的需求主要受到农产品贸易、医疗保健行业以及COVID-19疫苗分发等因素的影响。罐式集装箱是第三大类型，占全球海运集装箱市场份额的10%左右。罐式集装箱用于运输液体或气体状的货物，如石油、天然气、液化气等。罐式集装箱的需求主要受到能源行业以及环境保护法规等因素的影响。

受近两年集装箱出口规模增长的压力，上海港、宁波舟山港等沿海集装箱枢纽港口长期处于满负荷运营状态，2022年上海港港口能力扩充规划取得重大进展，罗泾港区集装箱改造一期将在2023年底为上海港补充260万TEU吞吐能力。

同时，沪浙已签署协议确保小洋山北侧作业区建设工程推进，随工程逐步建成落地并与干线集装箱码头形成联动，预计2035年能为上海港带来1150万TEU吞吐量。

从各省市集装箱港口吞吐量来看，2022年，全国港口集装箱吞吐量前十名分别为：上海港、宁波舟山港、深圳港、青岛港、广州港、天津港、厦门港、苏州港、北部湾港、日照港。其中，上海港以4730万TEU吞吐量位居全球港口第一。

在集装箱水运市场竞争中，截至2023年2月，中远海运集团以超过280万TEU运力规模位居中国大陆地区第一，遥遥领先于其他企业。另外，海丰国际超过15万TEU，中谷新良海运和安通控股(泉州安盛船务)均超过10万TEU。

以集装箱为核心的大宗商品多式联运能够有效降低综合物流成本。中国整体的物流成本要显著高于世界其他主要经济体，结合多种运输方式的多式联运有利于提升运输效率，减少公路交通拥堵，降低综合物流成本。

公路、铁路、水路的单位运输成本依次降低，多式联运可以发挥各种运输方式的比较优势，提高综合运输组合效率，将成为大宗商品降低综合物流成本的重要方式。

加快发展集装箱运输对促进经济贸易发展、改善经济结构和运输结构具有十分重要的意义，国家政策层面也高度重视对集装箱运输行业的发展引导，重点规范集装箱运输相关技术与操作标准，扩大集装箱运输市场应用，推动集装箱运输模式创新，为我国供应链“补短强基”提供必要基础支撑。

集装箱物流行业市未来发展前景

内贸集装箱物流主要服务于大宗货物运输。由于我国南北、东西各地区的自然资源禀赋不同以及经济发展水平不同，出产的商品有较明显的地域性差异。北方地区以玉米、大米、大豆等粮食类大宗商品为主，呈现“北粮南运”的粮食物流态势。

南方地区如珠江三角洲地区以家用电器、纺织服装、轻工食品、建材、造纸、中药等产业为主，西部地区以煤炭、矿石、钢材等矿产资源类商品为主，东部地区以纺织、化工、机械仪器等轻工业制品为主。

中国经济的长期稳定发展推动了物流服务行业的持续增长，各地域出产的商品存在南北差异、东西差异，市场对于不同地域的商品需求带动了大宗商品物流需求。

在发展趋势上，海运集装箱行业面临着一些机遇和挑战。一方面，随着全球经济复苏、贸易自由化、多式联运推广、技术创新等因素的推动，海运集装箱行业将继续保持稳定的增长。

另一方面，随着原材料价格波动、环境污染问题、市场竞争加剧、COVID-19疫情影响等因素的制约，海运集装箱行业也面临着一些风险和不确定性。因此，海运集装箱行业需要加强研发投入，提高产品质量和性能，开发新型和智能化的集装箱，降低成本和能耗，提升市场竞争力和适应能力。

内贸集装箱运输市场有明显的季节性表现，一般而言四季度为全年旺季，行业运价水平也随之发生季节性波动，四季度为全年运价高峰，6月份前后为全年运价低谷。从内贸集装箱综合运价指数来看，年度平均价格差异显著小于年内旺季与淡季之间的价格差异。

根据交通运输部发布的《综合运输服务“十四五”发展规划》，“十四五”时期，国家着力完善集装箱公铁联运衔接设施，推进铁路、内河集装箱运输比重和集装箱铁水联运比重大幅提升，其中重点提出集装箱铁水联运量年均增长15%以上。

未来随着全球经济体量和居民生活水平的不断提高，全球及中国主要港口的吞吐量以及随之带来的集装箱新造与更新需求预计将保持稳定增长，下游应用的扩张亦将会利好集装箱涂料行业。

全球集装箱贸易量与全球GDP具有较高的相关性，随着地缘政治等全球经济波动因素的缓和，未来的经济恢复将进一步拉动集装箱的需求，从而带来集装箱涂料行业市场规模的不断提升。

从集装箱涂料种类看，“十三五”期间，集装箱涂料行业正在大力倡导水性化，除普通干货箱预处理环节、特种箱外，全部使用水性涂料。

自2020年，冷藏箱用涂料的环境友好化方向已确定为水性化，各造箱集团开始水性化生产线改造，中国冷藏箱涂料水性化进程会全面展开，涂料产品在集装箱领域的应用进一步向绿色化、环保化的方向发展。

经济新常态下，我国交通运输发展机遇和挑战并存，而集装箱物流行业在持续落实降本增效的同时，逐渐向集约化、智能化和绿色化等方向发展。

海运集装箱行业是一个与国际贸易密切相关的行业，其市场规模和发展趋势受到多方面因素的影响。在未来几年内，海运集装箱行业将保持稳定的增长，但也需要应对一些挑战和变化。

海运集装箱行业的参与者应该根据市场需求和变化，制定合理的战略规划，加强创新能力，提升核心竞争力，抓住机遇，应对风险，实现可持续发展。

本研报全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个集装箱物流行业的市场走向和发展趋势。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年集装箱物流行业市场深度分析及发展策略研究报告》。