电线电缆行业市场调研及发展趋势分析2024

电线电缆行业前景怎么样?未来电线电缆行业发展空间有多大?随着国民经济快速发展，电线电缆行业呈现出蓬勃发展之势。电线电缆行业暂无替代品威胁。上游行业为铜杆、铝杆、电缆料及电缆生产设备行业，其中原料铜占电缆生产成本的70%以上，其生产商为行业内公司主要的上游供应商，业内公司与之合作过程中，议价能力体现在以下方面：我国有大批铜、铝等线缆原料供应商，业内公司采购时可供选择的合作方较多，且铜杆或铜丝的原料价格一般参照现货电解铜价格加上供应商制成铜杆、铜丝合理的加工费，价格比较透明，铜杆或铜丝采购价格处于合理水平;

电线电缆价格竞争能力情况

(1)价格竞争能力电力系统及重点工程为业内公司主要优质客户，一般来说其自身规模较大，采购数量较多，处于较为强势的地位，但该类客户更注重产品的质量和后续服务，价格并非其关注重点。如果公司采取"价值营销"策略，那么并不以产品价格上的优惠来赢得订单，凭借质量及团队式服务与该类优质客户保持长期良好的合作关系;而一般工程类用户，多数缺乏技术支持，针对上述客户提供方案设计、安装铺设建议指导、售后产品情况回访等差异化服务，有利于业内公司以中等偏上价格赢取订单。

(2)价格转移能力根据原材料成本加上加工费及目标毛利确定销售价格，其中，铜的现货价格是确定电缆销售价格的主要参照物，单类产品加工费相对固定，而目标毛利的变化与企业的议价能力有关。在铜价上涨或高位运行时，产品售价较高，此时毛利在售价中占比较低，目标毛利较容易被客户接受;在铜价下降或低位运行时，产品售价较低，目标毛利在售价中占比较高，客户不易接受，电缆生产企业维持原有的毛利会增加难度。

电线电缆企业竞争格局

从整体的竞争力表现来看，电线电缆行业整体竞争力表现比较平稳。优势企业的基础竞争力在相关子行业总排名的位次得到进一步巩固，亨通、宝胜、中天、上上、远东、富通等电线电缆企业仍然保持领先，呈现“强者恒强，弱者更弱”的态势。

1、中天科技

公司拥有行业顶尖的高性能特种导线技术，多次入选国家电网新产品、新技术目录，"高性能铝合金架空导线制造关键技术与应用"荣获国家技术发明二等奖，新型导线市占率超40%，普通导线市场份额领先，受益于存量与增量并举发展的格局。公司业务全面覆盖电力金具、电力光缆、绝缘子、电力工程设计与服务等，可为输配电系统提供成套解决方案。

公司于2020年研发成功500kV交联聚乙烯绝缘电力电缆系统、220kV交联聚乙烯绝缘平滑铝套电力电缆系统、±525kV柔性直流电缆，国际上首次研制成功500kV3000mm大截面电缆，并且一次性通过了型式试验和预鉴定试验，高端电缆实力大幅增强。作为国家电网、南方电网公司的核心供应商，预计公司电力传输业务将迎来高速增长时期。

2、东方电缆

公司自2005年起开发海缆技术，从35kV开始，不断突破自我，500kV软接头交联海缆成功投运于宁波-舟山500kV跨海联网工程，作为海缆领域核心制造商，2021年海缆市场份额领先。公司宁波北仑基地扩产完成，2022年产能开始释放，随着海上风电的持续发展，预计海缆业务将保持快速增长。

公司积极拓展海洋工程业务，转型海缆EPC总承包，为客户提供成套海缆解决方案，巩固市场地位。公司拥有2艘具备220kV海缆敷设能力的海工船，施工力量足以支撑公司业务开展。

3、宝胜股份

公司拥有202米全国最高VCV交联立塔海缆生产线，5万吨级海缆运输码头，于2021年投入全面运行。新增海缆业务全年实现营收15.09亿元，毛利率38.66%，一举成为公司最快增长点。公司是海缆领域除中天科技、东方电缆、汉缆股份、亨通光电四大现有供应商外最具实力的新晋厂商，扬州基地产能后续有序释放，有望稳步提升海缆市占率，角逐行业龙头。

在同质化的产品市场，用户主要关注价格，竞争几乎完全集中在价格上，同质化产能越过剩，价格竞争越惨烈，利润越微薄，企业生存越困难。自“奥凯电缆”事件之后，假冒伪劣产品虽得的一定遏制，但仍有一些不法线缆企业制造销售非标及假冒优秀品牌企业的产品，并以“劣币驱逐良币”的经营模式与优质企业进行价格竞争，严重扰乱了国内电线电缆行业的市场秩序。

中研研究院出版的《2023-2028年中国电线电缆行业市场深度调研及投资战略规划报告》显示

各行业对电缆性能要求不同，对电线电缆入网也提出了种种认证方面的要求;某些客户如部分电力公司对线缆厂商提出了自己的资格认定标准。因此取得目标市场(客户)要求的生产许可和产品认证成为进入本行业最主要的障碍之一。

电线电缆属于资金密集型行业，生产线需要较大资金投入，同时电线电缆行业具有料重工轻的特点，对流动资金的规模和资金周转效率的要求较高;此外，主要原材料铜的价格波动较大，也增加了企业资金管理的难度。资金的规模、资金运转的效率成为电线电缆企业持续经营的首要问题。

电线电缆行业市场调研及发展趋势分析2024

我国电线电缆行业正处于成熟期，产品同质性严重，多以中低端为主，竞争异常激烈。头部企业没有明显的技术优势，导致我国电线电缆行业集中度相对较低。我国电线电缆产业发展已经具有较长时间的历史，形成了成熟的产业链和完整的工业体系，参与竞争的企业数量众多。我国电线电缆列统企业共6000多家(实际企业总量近万家)。

对于电线电缆材料行业来讲，国家产业政策的引导和扶持至关重要。电线电缆制造行业作为电力行业产业链中的重要一环，国家政策陆续印发了支持、规范电线电缆材料行业的发展政策，推动了行业发展。受政府在新型基础设施建设方面的投资拉动、国内装备制造业水平的提高、以及政府政策引导等积极因素影响，市场需求仍将持续增加。

政策上不断加码推动着电缆行业的快速发展，根据《“十四五”规划和2035远景目标纲要》等，国家层面将推进电线电缆产业的技术升级和智慧化改造。“十四五”期间，我国主要省份也提出了电线电缆产业的发展方向。其中，辽宁、上海等地均提出了要加大力度对农村电网改造，推进乡村智能电网建设。其他省份的规划中也指出要提升电力的基础设施保障水平，加强电网的升级改造。

根据中国海关数据显示：2023年6月中国电线及电缆进口数量为1万吨，同比下降20.1%，进口金额为3.79亿美元，同比下降19.8%，2023年6月中国电线及电缆出口数量为20万吨，同比下降2%，出口金额为19.73亿美元，同比下降16.2%;2023年1-6月中国电线及电缆进口数量为8万吨，进口金额为22.81亿美元，出口数量为111万吨，出口金额为114.3亿美元。

我国电线电缆行业CR10不足10%，CR100约为20%。虽然我国电线电缆行业整体规模位居世界首位，但在行业集中度方面与发达国家有较大差距，发达国家的电线电缆行业经过多年发展，特别是面对原材料价格波动，小企业逐渐退出市场;

电线电缆产业集中度大幅提高：美国前十名线缆制造商(如通用、百通、康宁、南线等)占据了市场份额的70%左右;日本七大线缆企业(如古河、住友、滕仓、日立、昭和等)占市场份额的65%以上;法国五大线缆企业(耐克森、新特等)包揽了法国市场的营业额，占据了法国市场份额90%以上。而我国前十线缆企业仅占据中国市场份额不足10%，龙头企业发展潜力巨大。

市场规模预测

数据显示，全球电线电缆市场规模达到3350亿美元，预计到2026年电线电缆市场规模将增长到4268亿美元，年均复合增长率(CAGR)为5%。其中全球同轴电缆市场预计将从2021年的1376亿美元增长到2026年的1823亿美元，年均复合增长率为7.3%。

随着全球经济一体化的发展，其同轴电缆巨头依靠资金、技术、人才方面的优势已经实现了跨国、跨地区的规模化和专业化生产，产业集中度比较高，其中美国前十名电线电缆企业占其国内市场份额达70%以上，日本前七名电线电缆企业占其国内市场份额达65%以上，法国前5名电线电缆企业占其国内市场份额达90%以上。全球电线电缆行业已经进入几大巨头垄断竞争阶段。

随着电线电缆行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前电线电缆市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。

根据电线电缆市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。

更多电线电缆行业消息，请点击中研研究院出版的《2023-2028年中国电线电缆行业市场深度调研及投资战略规划报告》。