2023年维生素行业竞争格局及未来发展趋势

维生素又名维他命，是维持身体健康所必需的一类有机化合物。这类物质在体内既不是构成身体组织的原料，也不是能量的来源，而是一类调节物质，在物质代谢中起重要作用。这类物质由于体内不能合成或合成量不足，所以虽然需要量很少，但必须经常由食物供给。

各种维生素的化学结构以及性质虽然不同，但它们却有着以下共同点：

①维生素均以维生素原的形式存在于食物中;

②维生素不是构成机体组织和细胞的组成成分，它也不会产生能量，它的作用主要是参与机体代谢的调节;

③大多数的维生素，机体不能合成或合成量不足，不能满足机体的需要，必须经常通过食物中获得;

④人体对维生素的需要量很小，日需要量常以毫克或微克计算，但一旦缺乏就会引发相应的维生素缺乏症，对人体健康造成损害。

维生素主要类别

维生素是个庞大的家族，现阶段所知的维生素就有几十种，大致可分为脂溶性和水溶性两大类。有些物质在化学结构上类似于某种维生素，经过简单的代谢反应即可转变成维生素，此类物质称为维生素原，例如β-胡萝卜素能转变为维生素A;7-脱氢胆固醇可转变为维生素D3;但要经许多复杂代谢反应才能形成。尼克酸的色氨酸则不能称为维生素原。

维生素行业概述

维生素作为一种重要的营养品，广泛应用于食品、饲料、医药等领域。食品领域主要包括功能性食品和饮料、保健品等;饲料领域主要包括畜禽养殖、水产养殖等;医药领域主要包括预防和治疗各种缺乏症和慢性病等。

维生素行业是化工行业的一个细分领域，具有较高的技术壁垒和市场集中度。由于维生素的合成过程涉及多种复杂的化学反应，需要高水平的工艺技术和设备水平，同时还需要满足严格的质量标准和环保要求。因此，维生素的生产成本较高，市场竞争较激烈。目前，全球维生素市场主要由欧洲、美国和中国等国家和地区的企业占据，其中中国是全球最大的维生素生产国和出口国，拥有多个品类的维生素龙头企业。

维生素产业链

维生素上游原料主要是石油化工原料及玉米、大豆等农作物，将上游原料加工为特定的中间体后，再将其生产为维生素。维生素下游主要有饲料、医药化妆品及食品饮料三个应用领域。维生素下游需求中，饲料行业需求占比最大，达到48%，医药化妆品及食品饮料行业需求占比分别为30%和22%。分品种看，多数细分品种下游应用中饲料占比大于50%，其中维生素D3、维生素A及维生素B7饲料应用占比最大，超过80%，而维生素C用于饲料的占比非常小，主要应用于食品饮料行业。

维生素行业市场规模

维生素工业起源于欧洲，但由于发达国家地区环保监管趋势，欧洲企业陆续减产甚至退出维生素工业市场，目前全球维生素产业向亚洲地区转移。从全球市场规模来看， 2016-2018年由于巴斯夫和帝斯曼停产检修、供应量减少导致全球维生素价格大涨，2018-2019年欧洲地区维生素生产逐步恢复，全球维生素价格回调，2020-2022年全球维生素市场规模提升， 2022年全球维生素行业市场规模约为156.8亿美元，同比增长11.1%。

就国内市场而言，目前全球70%以上维生素产自我国，中国维生素产业市场规模整体呈现上涨态势， 2022年中国维生素行业市场规模约为114.2亿元，同比增长11.6%。各细分品种中，维生素B族、维生素E、维生素C和维生素A市场份额最大，维生素B族占比33%，维生素E占比30%，维生素C占比21%，维生素A占比13%，其他维生素的市场份额最小占比3%。

从进出口贸易来看，我国维生素出口需求很大，出口金额远大于进口。据中国海关数据显示，2022年我国维生素行业进口金额为2.05亿美元，同比下降2.02%，出口金额为33.66亿美元，同比下降9.08%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年版维生素项目可行性研究报告》显示

维生素行业竞争格局

从全球维生素行业竞争来看，维生素加工工序较多，污染物处理难度大，技术壁垒高，因此行业产能高度集中，多数品种呈寡头垄断格局，垄断企业具有较强的市场定价权。在中国维生素产业市场中，占比第一的企业为石药集团，占比24%，占比第二的为山东鲁维，占比23%，占比第三的是新和成，占比14%，江山制药、山东天力、东北制药占比相同占比为9%，其他企业占比12%。

从细分品类来看，维生素多数细分种类的市场集中度较高，其中维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B7及维生素B9，已形成典型的寡头垄断格局;而维生素C由于技术壁垒较低，行业产能过剩严重，虽也呈现5家厂商掌握主要产能的格局，但行业中小产能过多，产能过剩严重，行业集中度偏低。

维生素行业未来发展趋势

目前维生素产业均已进入了稳定成长阶段。同时国际维生素市场的市场集中度仍呈现不断提高态势，以巴斯夫、荷兰帝斯曼、安万特等为代表的跨国公司也在不断进行产业整合，跨国公司凭借资本实力优势，逐步提高其市场份额，通过规模化经营提高市场竞争力。

随着我国政府对环保、节能减排的重视程度不断提高，维生素行业在节能、环保等方面所需的投入越来越大;同时，随着市场竞争加剧和产业不断升级，企业需要不断加大对研发、生产和营销等方面的资金投入，以形成规模效应和竞争优势，从而对行业新进入者的资金实力要求也越来越高。我国维生素企业在当前环保压力较大的情况下，部分小企业将逐步出清，产业集中度将进一步提升。维生素领先企业如新合成、浙江医药趋向于多品类维生素产品开发，维生素产业寡头垄断的竞争格局将会持续。想了解更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年版维生素项目可行性研究报告》